U8+ V16.5 CRM模块功能介绍演讲者：李楠2 0 2 3 年 3 月 1 7 日营销管理及权限控制目录CRM含义1CRM产品安装及配置2CRM营销管理功能介绍3移动应用4需了解5PART1CRM含义CRM含义CRM（CustomerRelationshipManagement），即客户关系管理。客户关系管理的核心是客户价值管理。它将客户价值分为既成价值、潜在价值及模型价值。CRM的主要含义就是通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对未来产品发展方向提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。PART2CRM产品安装及配置CRM产品安装16.5版本开始，全产品安装时不含有CRM模块，需要手工安装，安装在U8soft文件夹下turbocrm70，由于部分客户服务器安全检查有Apache漏洞的问题，没买CRM就不用安装它，装了的把CRM的3个服务停用并禁用，买了CRM模块的，打上最新的TU补丁即可。CRM产品配置CRM要实现外网登陆，这里就需要做配置，否则只需要配置内网地址即可。PART3CRM功能介绍CRM包含如下三部分营销管理服务管理系统配置线索线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视。在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、销售机会等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。现在市面上哪些方式可以获取到线索？线索跟进状态默认预置：未处理、已联系、已转化状态，可自定义状态值。线索创建时默认是未处理状态，转化后自动更新为已转化状态。根据实际需要，通过线索的自定义业务逻辑可更新跟进状态值。比如：线索相关行动创建时更新跟进状态为已联系。一、应用场景二、关键特性业务人员对自己跟进的销售线索要清楚了解都处于什么状态，管理人员要掌握线索整体的跟进情况。新建线索时默认为未处理状态，转化后为已转化状态可设置自定义业务逻辑更新线索的跟进状态值通过自定义业务逻辑，相关行动创建后更新线索的跟进状态为已联系营销管理-线索转化分析可统计分析线索的转化详情：线索数量、转化数量、线索转化率、未转化数量。转化客户数、转化联系人数、转化机会数。转化机会成单数、转化机会成单率。一、应用场景二、关键特性业务管理人员统计分析线索的转化情况，比如转化数量、转化率、转化的具体目标数据、转化机会的成单率等各类转化数据详情客户客户是CRM核心的实体对象，分为潜在客户和正式客户。客户信息管理是整个CRM系统中最基础的一部分，在CRM中所有的业务数据都是围绕客户进行展开的，没有客户信息的统一管理，其他的各种业务数据的统一管理规范也就无从谈起。客户信息的来源：由线索转化而来；直接在系统中新建；通过U8实施工具功能从文件导入。客户客户银行：查看并管理当前客户的客户银行。点击〖新建〗按钮可为客户增加银行信息。地址：查看并管理当前客户的地址。点击〖新建〗按钮可为客户增加地址信息。开票单位：查看并管理当前客户的开票单位。点击〖新建〗按钮可为客户增加开票单位。联系人：查看并管理当前客户的联系人信息。点击〖新建〗按钮可为客户增加联系人。下级机构：查看并管理当前客户的下级机构信息。费用申请单明细：查看并管理当前客户的费用申请单明细信息。费用支出单：查看并管理当前客户的费用支出单信息。相关服务产品：查看并管理当前客户的服务产品信息。员工：查看并管理当前客户的员工信息。点击〖加入负责员工〗按钮可为当前客户增加负责员工，点击〖加入相关员工〗按钮可为当前客户增加相关员工。相关行动：查看并管理当前客户的相关行动信息。点击按钮〖新建一般行动〗〖新建邮件行动〗〖新建短信行动〗可分别添加对应类型的行动。市场活动：查看并管理当前客户的市场活动信息。线索：查看并管理当...
