HRPGV6.5绩效管理产品手册1/612/61目录目录.11产品概要.31.1产品概念.31.2系统功能.31.3业务流程.62基础设置.62.1建立绩效对象.6绩效科室分类..6绩效科室..8绩效科室对照..9绩效科室人员..102.2建立绩效指标及绩效项目..12绩效职务..12绩效职务与职务对照..13绩效指标类别..13绩效指标维护..14绩效项目维护..14固定参数..15期初数据维护..162.3搭建外部接口及内部接口.17外部接口档案设置..17内部接口档案设置..173方案制定.183.1考核方案制定..183.2绩效指标打分..203.3方案制定.203.4方案分配.234医事服务费方案..254.1医事服务费人员信息维护.254.2医事服务费绩效项目维护.264.3医事服务费固定参数.274.4医事服务费方案制定.284.5医事服务费方案分配..281/615数据采集.295.1跨方案取数对照表.295.2医事服务费跨方案取数对照.305.3科室数据采集.315.4科室数据采集调整.315.5科室调整统计表.325.6科室调整统计汇总表.335.7绩效项目值汇总维护.345.8医事服务费数据采集.355.9接口数据采集.355.9.1外部接口明细数据采集.365.9.2内部接口数据采集-总账..366分配方案执行.376.1方案计算.376.2医事服务费方案计算.396.4结果导入.407绩效发放.417.1一次发放..417.2科室结转.447.2科室上报..457.3科室绩效数据上报查询表.467.4绩效部门汇总表.477.5绩效人员汇总表.487.6科室上报查询.487.7绩效发放..498报表查询.508.1报表配置..508.2报表项目维护.518.3科室绩效查询明细表.528.4全科室绩效查询明细表.528.5人员奖金计算查询.538.6科室分配情况统计表.538.7全科室分配情况统计表.538.8科室奖惩情况查询表..549绩效数据查询分析..549.1分析报表配置.549.2科室支出分析表.559.3科室绩效同比分析.552/619.4科室绩效总额占比分析表.569.5行政科室绩效分析表.561产品概要1.1产品概念绩效管理是指医院管理者与科室、员工之间就目标以及如何实现目标上达成共识的基础上，帮助和督促员工取得个人优异成绩，继而实现医院目标的管理方法。目的在于通过激励，增强员工的工作热情、提升员工的能力和素质，以达到改善医院绩效。用友结合医疗专业特性、医院管理特点、医疗信息化及IT技术，以医院绩效为核心，推出绩效管理产品，将信息技术转化为医院精益管理工具。此产品是建立在以科学的绩效管理方案的基础上，运用信息化为手段的绩效管理体系，具有“完整可行、功能齐全、操作简易”的特点，这对于提高医院服务效率，提升医院效益和管理水平，增强核心竞争力具有重要的意义。1.2系统功能绩效管理系统是HRP系统的一个子模块，同时也是一个完整的绩效管理解决方案，其树状结构如下图所示：3/61主要功能介绍基础设置：将系统各处需调用的基础资料集中设置与维护。外部接口档案设置：配置需要下载HIS的项目数据内容内部接口档案设置：配置需要下载总账数据内容考核方案制定：配置相应的考核指标及方案、分配相应的考核对象，针对定性的指标进行考核打分，最终将总分或打个指标得分传递至核算方案中，影响核算方案的结果计算。分配方案制定：是本模块最重要的核心业务单元，适应收支结余、医事服务费分配、RBRVS、DRGs等多种绩效分配模式的需要。医事服务费分配方案：满足医事服务费即医生挂号工作量的方案制定及核算数据采集：是绩效管理的关键内容，包括手工录入、Excel导入和自动采集等方式。接口数据采集：将配置好的接口进行数据下载分配方案执行：制定完成后的方案，进行数据采集，然后进行计算，并可进行修订、审核等再处理工作。绩效发放：查询、发放绩效结果，或将未经系统流程得出的绩效结果直接录入。考核结果：查询考核结果，并可进行修订、审核等再处理工作。或将未经系统流程得出的核算结果直接录入。报表查询：可按绩效方案、核算周期、核算科室等条件查询所有计算、发放完成的绩效结果。绩效数据查询分析：针对科室支出占比分析、绩效项目的同比及环比分析、绩效总额占比分析等多维度分析报表进行数据分析展示。功能清单一级模块二级模块三级模块绩效工资科室基础设置绩效科室分类绩效科室绩效科室对照绩效科室人员绩效职务绩效职务与职务对照绩效指标类别绩效指标维护绩效项目维护固定参数4/61期初数据维护外部接口档案设置外部接口项目设置内部接口档案设置总账取数规则对照考核方案制定绩效考核方案绩效指标打分分配方案制定方案制定方案分配数据采集绩效项目数据维护跨方案取数对照表医事服务费分配方案医事服务费人员信息维护医事服务费绩效项目维护医事服务费固定参数医事服务费方案制定医事服务费方案分配数据采集跨方案取数对照表医事服务费跨方案取数对照科室数据采集科室数据采集调整科室调整统计表科室调整汇总统计表绩效项目值汇总维护医事服务费数据采集接口数据采集外部接口明细数据采集内部接口数据采集-总账分配方案执行方案计算医事服务费方案计算结果导入绩效发放一次发放科室结转科室上报科室绩效数据上报查询表绩效部门汇总表绩效人员汇总表科室上报查询绩效发放报表查询报表配置报表项目维护科室绩效查询明细表全科室绩效查询明细表人员奖金计算查询5/61科室分配情况统计表全科室分配情况统计表科室奖惩情况查询表绩效数据查询分析分析报表配置科室支出分析表科室绩效同比分析表科室绩效总额占比分析表行政科室绩效分析表1.3业务流程2基础设置在使用奖金分配的模块时，请用户先进行后台的基础信息的设置工作，包括“绩效科室类别、绩效科室、绩效科室人员、绩效科室对照、绩效指标、绩效项目、固定参数等”。基础设置是将用户自6/61行设置的信息、项目进行集中管理和维护，方便系统各处相关调用。2.1建立绩效对象绩效科室分类用户可根据医院奖金核算业务的实际需要设置绩效科室类别，一般包括临床、护理、医技、药学、行政、后勤等，用来区分不同类别的绩效科室。【操作说明】依次单击菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击打开【绩效科室类别】页面，如下图所示：7/61“增加绩效科室类别”：点击【新增】按钮，然后填写绩效科室类别编码和类别名称，最后点击保存按钮即可。“修改绩效科室类别”：在绩效类别列表中选择要修改的类别，然后点击【修改】按钮，即可编辑修改。“删除绩效科室类别”：在绩效科室类别列表中选择要删除的类别，然后点击【删除】按钮，则该类别被删除。注：被引用的绩效科室类别不允许删除。绩效科室根据核算类别的设定，设置所需要核算的绩效科室。支出HRP部门导入也可支持自定义创建绩效科室。【操作说明】依次单击点击左侧菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击打开【绩效科室】页面，如下图所示：8/61“增加绩效科室”：有两种方式用来增加绩效科室。第一、将光标落在绩效科室菜单，点击新增按钮，可以自定义添加；如果有二级科室，可以选中左侧菜单中某个绩效科室，点击新增按钮即可添加。第二、在页面中选择“HRP科室导入”按钮可以选择平台中的科室信息导入；选择“导出模板”按钮后，按照模板编辑绩效科室信息，然后点击“导入Excel”按钮将编辑好的科室信息导入系统，如果有二级科室，需要选中某个科室单独导入；选择“导出Excel”按钮可将平台系统内已经建立的科室档案信息导出。9/61【项目说明】用户可针对以下内容编辑绩效科室信息：“是否核算科室”根据医院绩效科室是否要进行核算进行设置，不勾选表示不参与绩效计算。“是否系统科室”根据绩效科室是否为HRP系统中的科室，不需要人工勾选。“负责人”选择该科室的负责人后，报表查询中的-科室绩效查询明细表节点，可按照相关负责人进行部门权限数据查询。【按钮说明】【启用、停用】被停用的科室不允许在方案分配、方案计算中进行应用，但是可支持已有的科室虽然停用了但是在报表中可进行历史数据的查询。绩效科室对照设置绩效核算科室与医院人力划分的科室之间的对照关系，便于绩效核算。【操作说明】依次单击菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击打开【绩效科室对照】页面，如下图所示：10/61“新增绩效科室对照”：点击新增按钮，然后在空白处填写绩效科室编码与名称及HRP科室编码与名称，最后点击保存按钮即可。“删除绩效科室对照”：在绩效科室对照表中选择要删除的信息，点击删除按钮，则该信息被删除。绩效科室人员根据所建立完成的核算科室绑定对应的核算人员，如自定义核算科室为经管办，则可将平台系统内已建立的人员档案信息进行导入，可跨部门选择。便于第一医院针对核算医疗业务人员工作量等内容进行核算，也可进行针对职能后勤人员平均奖进行核算；第二科主任二次分配时，科室的人员选的为当前绩效科室的人员信息。【操作说明】依次单击菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击打开【绩效科室人员】页面，如下图所示：11/61“同步HR人员”：点击“同步HR人员”按钮，可以将人力资本模块的信息同步并覆盖当前信息。注：在同步HR人员时需要通过“绩效科室对照”节点，对照绩效科室及HRP人力部门，对照完成后才可以将人员信息进行同步。“新增绩效科室人员”：点击“新增”按钮，弹出页面如下图所示，然后参照HR人员信息进行添加。12/61“修改绩效科室人员”：选中某一条人员信息，单击“修改”按钮，可对岗位系数、职务系数、职称系数、人员属性、是否发放、备注等项目进行编辑。【项目说明】“岗位系数”根据各个核算科室人员不一致进行编制，该系数的应用可在奖金方案中作为系数值进行选取绑定计算。“工龄系数”根据各个核算科室人员不一致进行编制，该系数的应用可在奖金方案中作为系数值进行选取绑定计算。“职称系数”根据各个核算科室人员不一致进行编制，该系数的应用可在奖金方案中作为系数值进行选取绑定计算。“人员属性”自定义人员属性，根据各个核算科室人员不一致进行编制。“固定奖”自定义人员固定奖金额，该人员在系统中将会直接按固定奖金额进行发放。2.2建立绩效指标及绩效项目绩效职务如果需要计算医事服务费需要单独按绩效职务进行匹配计算，需要维护绩效职务。依次单击菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击打开【绩效职务】页面，如下图所示：13/61绩效职务与职务对照当人员信息只有职务信息的时候需要进行绩效职务与职务对照，对照完成后在医事服务费人员信息可以进行同步人员职务信息。依次单击菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击打开【绩效职务与职务对照】页面，如下图所示：绩效指标类别针对定性考核的指标可以建立指标类别，如平衡计分卡类别或者关键KPI等类别信息。依次单击菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击打开【绩效指标类别】页面，如下图所示：14/61点击【新增】按钮进行相关信息填充。绩效指标维护根据需要考核绩效指标进行档案的建立，依次单击菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击打开【绩效指标维护】页面，如下图所示，点击【新增】按钮进行相关信息填充。绩效项目维护绩效项目是为了绩效核算、绩效评价、绩效监督、绩效改进等设置的过程性数据，例如绩效单元收入分类中包括药品收入、材料费收入、检查收入、治疗收入、手术费收入等；支出项目中包括固定资产支出、水电费支出、人员支出、房屋折旧等；奖金项目中包括应发奖金、补发奖金、罚款、补贴、实发奖金等内容。15/61【操作说明】根据所建立的奖金项目的分类，编制需要核算的奖金项目，依次单击菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击打开【绩效项目维护】页面，如下图所示：【项目说明】“数据来源”：在新增该奖金项目时可先对该绩效项目的数据采集方式进行判断，主要包括外部数据接口、内部数据接口、手工录入、公式计算、系统参数、固定参数和二次分配录入，设置后直接在绩效分配方案制定时使用。其中，“外部数据接口”表示数据从医院基础信息系统中采集，设置完成后可根据接口的配置取所需数据；“内部数据接口”表示数据来源于平台其他功能模块，如HR人员信息；“公式计算”表示可根据奖金项目进行加减乘除等公式配置；“系统参数”表示该数据从其他节点中获取，如绩效科室人员中的岗位系数等；“固定参数”表示数据来源于固定参数节点。“小数位数”：针对在计算该项目数值时有需要保留小数点后几位的需求业务时可在此处进行设置，默认2位。“计量单位”：选择该奖金项目的数量单位，有表示货币的，有表示百分比的等。【注意事项】1、项目编码和名称不可重复。2、可设置两级绩效项目，其中一级项目默认为所有二级项目的数值之和，且二级项目的数据来源不能设置为“公式计算”。3、绩效项目的设定是绩效核算方案的基础，在制定绩效项目时需要考虑每个项目的数据获取方式，项目之间的关联等。16/614、绩效项目名称不允许使用特殊符号、数字等内容以免在公式设置后出现计算错误问题。固定参数绩效项目为固定数值，但因科室或人员职称不同而数值不同时，需要设定固定参数，便于方案制定与计算。【操作说明】依次单击打开菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击【固定参数】，页面如下图所示：“新增固定参数”：点击新增按钮，然后再空白处填写绩效项目名称、类型、计量单位与数值。类型包括“预置固定值、提比、价值系数”等。“修改固定参数”：在固定参数列表总选择要修改的内容，然后点击修改按钮，即可编辑修改。“删除固定参数”：在固定参数列表中选择要删除的内容，然后点击删除按钮，则该信息被删除。【注意事项】1、只有在“绩效项目维护”下且数据来源为“固定参数”时，才能在此节点下选择输入数据。2、一般情况下，同一个绩效项目因科室不同或人员职称不同导致数值不同的情况才进行固定参数的设置。比如，医院会根据各科室的特点和发展情况设置临界值不同的次均费用考核指标。3、“科室”和“职称”为互斥关系，只能选择其一，二者不可同时被选择。期初数据维护当用到科室数据采集调整时，需要针对期数的累计数进行填报后滚动记录。【操作说明】17/61依次单击打开菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【基础设置】，双击【期初数据维护】，页面如下图所示：2.3搭建外部接口及内部接口外部接口档案设置需要将绩效项目数据来源属性为外部接口-收入数据进行下载前进行绩效项目相关属性的维护。依次单击菜单【绩效管理】→【外部接口档案设置】双击打开【外部接口档案设置】页面，如下图所示：配置相关需要下载的项目属性，及计算比例，根据HIS系统对应关系下载完成后即按照比例进行拆分计算。18/61内部接口档案设置需要将绩效项目数据来源属性为内部接口-总账数据进行下载前进行总账规则对照配置。依次单击菜单【绩效管理】→【内部接口档案设置】双击打开【总账取数规则对照】页面，如下图所示：配置相关需要下载的账簿及科目。3方案制定绩效方案的制定是奖金分配最重要的业务模块，可在方案中灵活配置绩效核算方案的所涉及的众多要素：方案所属组织单元、绩效项目、计算公式、绩效对象、核算周期、绩效流程等满足医院进行绩效核算、绩效查询、绩效监督等业务需要。3.1考核方案制定完成绩效对象和绩效考核指标的设置等基础信息后，便可进入考核方案制定环节进行绩效指标方案的制定，可建立针对科室/部门和个人的绩效指标考核方案。【操作说明】依次单击打开菜单【绩效管理】→【绩效工资】，双击【绩效考核方案】，页面如下图所示：19/61点击【新增】按钮，如下图：【项目说明】“考核主体”科室/人员，根据考核主体带出考核主体的相关信息，是科室的带出绩效科室类别的科室，如果是人员则带出绩效科室类别之科室下的人员信息。“方案制定科室”表示，制定该方案的科室选项，如医务部考核医生的指标，则制定方案的部门为医务部。“周期类型”月、季度、半年、年度“绩效科室类别”选择绩效科室类别后考核主体表体信息会带出相关科室类别的科室或人员。“业务权限”设置相应的角色权限，进行权限的配置完成后才可以针对相应的绩效考核方案指标进行打分。考核方案制定【列表信息】“指标名称”参照绩效指标维护档案中进行指标的筛选“指标权重”填写指标的每个权重“评分方式”选择实际分值或者计算分值，实际分值指考核指标打分时只要录入指标的实际分值即可，计算分值指，配置相应的公式配置，配置完成后将进行计算打分20/61“评分公式”点击评分公式可弹出相应的评分公式配置栏，其中可先选中相应的函数再选中需要考核的指标，比如目标值函数选中再选中成本控制指标/实际完成值函数选中再选中成本控制指标*权重函数再选中成本控制指标“顺序”录入计算公式嵌套顺序，如果有公式嵌套必须录入相关的计算顺序。“评分标准”录入相应的文本的评分标准。考核主体信息【列表信息】根据绩效科室类型自动带出相应的考核科室或者考核人员，可增加绩效科室及绩效科室人员档案里面的其他科室或者人员。3.2绩效指标打分根据考核方案的制定，进行考核指标的打分。【操作说明】依次单击打开菜单【绩效管理】→【绩效工资】，双击【绩效指标打分】，页面如下图所示：点击【新增】按钮，选择绩效考核方案名称，表体自动带出相关指标及科室信息，可支持手工录入实际分值或实际完成值，填报完成后点击【计算分值】进行指标考核方案的整体计算。3.3方案制定完成绩效对象和绩效核算项目的设置等基础信息后，便可进入绩效方案制定环节进行绩效核算方案的建立，可建立针对科室/部门和个人的绩效方案。【操作说明】依次单击打开菜单【绩效管理】→【绩效工资】，双击【方案制定】，页面如下图所示：21/61“新增绩效方案”：打开页面后，点击新增按钮，选择发放主体、核算周期类型、业务权限，在列表中选择所需要的全部的奖金核算的项目，在公式类型中为“公式计算”的项目选择公式，设置计算公式及公式计算的顺序，并根据业务需要有选择性的勾选“二次分配编辑”、“二次分配可见”、“是否总额数值”、“是否总额”、“调整编辑”、“项目权限”等。【项目说明】“发放主体”科室/人员，根据考核主体带出方案分配对象的相关信息，是科室的带出绩效科室类别的科室，如果是人员则带出绩效科室类别之科室下的人员信息。“核算科室”表示，制定该方案的科室选项，如运营办核算临床医技的核算方案，则制定方案的部门为运营办。“周期类型”月、季度、半年、年度“非总额分配控制”勾选后可以不需要进行方案计算，直接进入科室上报节点进行项目的上报。“业务权限”设置相应的角色权限，进行权限的配置完成后才可以针对相应的绩效考核方案指标进行打分。22/61【列表信息项目说明】“绩效项目名称”参照绩效项目维护档案中进行项目的筛选“公式类型”显示每个绩效项目档案中维护的公式类型，注意当前节点不允许修改公式类型，被引用的公式类型不允许在绩效项目档案维护中进行修改。“公式”：双击表格中公式，弹出公式编辑器如下图所示。双击所需要的绩效考核指标、绩效项目或固定参数进行公式设置，设置完成后点击“确定”按钮，公式会自动验证，也可以先点击“验证”按钮对公式进行验证。如果公式类型为绩效指标时则弹出相关绩效指标的档案进行关联。23/61“顺序”录入计算公式嵌套顺序，如果有公式嵌套必须录入相关的计算顺序。“二次分配编辑”勾选后在科室上报节点中进行该项目计算结果数据编辑。“二次分配可见”勾选后在科室上报节点中进行该项目计算结果数据可见。“是否总额数值”*必选项，勾选出最后一个计算结果数值，如实发合计。是否总额数值必须选一个绩效项目作为最终的结果计算数值。“是否总额”勾选后在科室上报分配该金额时会按照是否总额，是否大于总额数值进行二次分配金额的控制。可进行多选。“调整编辑”勾选后调整编辑，在科室数据采集调整节点进行绩效项目额度调整，依赖项目权限功能。即必须录入科室数据采集后才可进行科室数据调整。“项目权限”选择科室数据采集的业务权限，有该项目权限才可进行在科室数据采集进行填报。支持行政科室如财务、资产、医务部等分别上报管理所有部门项目的数值、如库房支出等。“显示顺序”排列的顺序后在方案计算时按照显示顺序设置的内容进行排序。“删除绩效方案”：选择要删除的方案，点击“删除”按钮，即可删除。被分配后或计算后的方案不可删除，需将后续所有引用方案制定的节点数据都删除后才可以将方案制定的方案进行删除。“复制绩效方案”：选择要复制的方案，点击“复制”按钮。复制后可以对方案进行修改。【注意事项】1、被后续业务引用后的方案不可删除，可修改；方案名称不可重复。2、当前用户的业务权限须与用户的权限保持一致，否则只能制定绩效核算方案而无法进行绩效分配和绩效计算等业务。3、只有当公式类型为“公式计算”时，才可以进行公式编辑。绩效项目的公式类型在绩效项目维护中已设置好，此页面下无法更改。4、在公式设置中需要引用的绩效项目需要先将该项目选择到表格中。5、在所有的绩效项目中，必须且只能选中一个项目确定为绩效总额或该方案中的某个项目的总数。3.4方案分配完成绩效核算方案的制定后，可以针对方案进行绩效对象的分配。【操作说明】依次单击打开菜单【绩效管理】→【绩效工资】→【方案制定】，双击【方案分配】，页面如下图所示：24/61“新增绩效方案分配”：点击新增按钮，选择已编制完成的绩效方案，最后选择“绩效科室类别”即需要分配的对象，系统会通过科室分类所属分类下的科室或科室和人员全部自动带入。查看分配对象绩效项目：点击分配对象下的“绩效项目”链接，可查看及单独配置每个对象下的绩效项目和公式。25/61【项目说明】“非总额分配控制”表示该方案由科室进行自由分配，不受总额限制；否则二次分配中要受绩效总额的控制，即分配后总额不能超过绩效总额。“科室留存比例”设置科室上报每个科室需要留存的比例，设.
