1、业务场景

用户做了预收款，现在要退款给客户，并将这笔收款和退款进行核销，需要在系统上如何进行操作呢？

2、解决方案

系统支持自动核销和手动核销两种方式。

3、操作步骤（操作流程）

一、自动核销

在菜单中进入应收核销方案

路径： 财务云 > 财务会计 > 应收管理 >应收核销方案（如下图）

Step1、新增核销方案并设置默认方案，则表示符合该核销方式的单据情况可以自动核销，核销范围和匹配规则可以根据实际需要进行维护，启用【收款退款核销收款】。

Step2、做应收核销的时候，点击【方案核销】，选择核销方案即可自动核销。

二、手动核销

Step1、应收核销筛选条件中，借方的会计事务条件清空，贷方则自动变为收款和收款退款。

Step2、再选择对应客户及其他条件，自动带出相应的收款即退款单据，进行手工核销即可。

3、常见问题

Q1：核销成功后是否可以取消核销?

A：可以，勾选需要撤销的核销数据，点击撤销即可，也可以在单据详情界面点击撤销核销。