业务场景：

       销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。企业想要利用YonSuite进行销售管理业务，需要先在系统中完成销售管理的初始化配置，建立销售业务相关的档案，设置各项参数。那么企业应当如何在YonSuite中进行销售管理初始化配置呢？

业务场景分析：

销售初始化的基础档案包括：

1、业务单元（勾选销售组织）：数字化建模 > 组织管理 > 组织机构 > 业务单元

2、部门档案/人员档案

（1）数字化建模 > 组织管理 > 组织机构 > 部门（详情参考：部门新增及维护）

（2）人力云 > 人力服务 > 员工管理 > 员工信息（详情参考：新入职员工信息录入）

3、仓库档案：数字化建模 > 基础数据 > 业务档案 > 仓库（详情参考：如何新增仓库档案？）

4、客户（设置客户分类、客户档案）（详情参考：客户档案新增）

（1）数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户分类

（2）数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户档案

5、币种/汇率（详情参考：币种设置）

（1）数字化建模 > 全球化 > 多币种 > 币种

（2）数字化建模 > 全球化 > 多币种 > 汇率

6、物料档案（计量单位、物料分类、物料档案的业务属性勾选销售，销售渠道勾选销售批发）：数字化建模 > 基础数据 > 物料 > 物料创建（详情参考：如何新增物料档案）

7、交易类型：数字化建模 > 系统管理 > 对象建模 > 交易类型

8、业务流设计：数字化建模 > 流程管理 > 业务流 > 业务流设计（详情参考业务流设计的介绍）

操作步骤：

1、业务单元（勾选销售组织）

Step1：进入数字化建模 > 组织管理 > 组织机构 > 业务单元；

Step2：点击【新增】按钮，新增业务单元

Step3：勾选销售组织，即给组织赋予销售职能，点击【保存】按钮。

2、部门档案/人员档案（详情参考：部门新增及维护、新入职员工信息录入）

Step1：进入数字化建模 > 组织管理 > 组织机构 > 部门编辑部门档案。

Step2：选择行政组织，设置下级、平级等内容。

Step3：进入人力云 > 人力服务 > 员工管理 > 员工信息编辑员工档案。

Step4：在左侧选择对应的组织，可以添加员工，也可对组织内员工的信息进行编辑。

3、仓库档案（详情参考：如何新增仓库档案？）

Step1：路径：数字化建模 > 基础数据 > 业务档案 > 仓库；

Step2：点击【新增】，新增仓库；

Step3：填写仓库名称等基本信息，点击【保存】；

4、客户

（1）客户分类

Step1：路径：数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户分类；

Step2：点击【新增】，新增客户分类；

Step3：填写相关信息，点击【保存】；

（2）客户档案（详情参考：客户档案新增）

Step1：路径：数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户档案；

Step2：点击【新增】，新增客户档案；

Step3：填写管理组织、客户名称等客户档案基本信息，点击【保存】；

5、币种/汇率

（1）币种（详情参考：币种设置）

Step1：路径：数字化建模 > 全球化 > 多币种 > 币种；

Step2：系统内置币种，企业可根据需要点击【启用】，启用币种，或选择【新增】币种；

【注意】：修改币种时，请谨慎修改精度，精度宁可设小不可设大，一旦币种被使用产生了单价/金额数据，币种精度只能改大不能改小！

（2）汇率

Step1：路径：数字化建模 > 全球化 > 多币种 > 汇率；

Step2：系统预置多种汇率，企业可以根据需求进行【修改】或【新增】。

6、物料档案（详情参考：如何新增物料档案）

Step1：路径：数字化建模 > 基础数据 > 物料 > 物料创建；

Step2：点击【新增】，新增物料档案；

Step3：对于需要用于销售业务的物料，需要在物料性质的业务属性中勾选“销售”，并在销售渠道中勾选“销售批发”，设置物料计量单位等信息，点击【保存】。

7、交易类型

Step1：路径：数字化建模 > 系统管理 > 对象建模 > 交易类型；

Step2：系统预置了多种交易类型，在右侧列表中进入【销售服务】，用户可以根据需求【启用】/【停用】、【编辑】或【新增】交易类型，选中的交易类型可以进行编辑和删除，删除前会做业务引用校验。预置的交易类型不允许删除。

【注意】：

1、同一个单据可以设置多个交易类型，不同交易类型结合业务流可以实现不同业务场景。

2、交易类型中的某些参数对后续业务操作有影响，根据业务需要维护好交易类型。

8、业务流（详情参考：业务流设计的介绍）

Step1：路径：数字化建模 > 流程管理 > 业务流 > 业务流设计；

Step2：系统预置多种业务流，用户可以选择是否启用，预置业务流不允许新增；

Step3：用户可以在其他业务流中新增或修改业务流，点击【新增】或选中业务流点击【修改】，编辑完成点击【确定】；

Step4：选中业务流，点击【设计】，即可进行业业务流设计，设计完成点击【保存】。