知识点/问题：

直运销售业务流程

①以订单为核心的直运销售

②无订单的直运销售

问题步骤及应用价值：

直运销售的业务流程：

一、有订单的直运销售：销售订单——参照销售订单生成采购订单——开票（分别参照销售订单做直运销售发票，参照采购订单做直运采购发票）——直运销售记账（对直运采购发票和直运销售发票记账）——直运采购发票在应付模块审核——生成凭证

二、没有订单的直运销售：直运销售发票和直运采购发票互相参照生成——直运销售记账（对直运采购发票和直运销售发票记账）——直运采购发票在应付模块审核——生成凭证

1、选项设置

销售管理选项勾选有直运销售业务，如需必有订单可以勾选直运销售必有订单选项。

2、销售订单：直运销售业务，销售订单业务类型选择“直运销售”。

3、采购订单：参照销售订单做采购订单。采购订单上面的业务类型自动带出为直运采购。

4、参照销售订单做销售发票。参照时查询条件业务类型选择直运销售。

表体不用维护仓库，否则会出现报错，如下图所示。

5、参照采购订单做采购发票

6、没有采购结算这个步骤，在存货核算模块——记账——直运销售记账里面记账。

7、 在财务会计——应付款管理——应付处理——采购发票审核这里点击审核直运采购发票。后续在采购发票查询这里能看到审核人。

8、对直运采购发票生成凭证（直运采购发票在应付模块或存货核算模块制单，二者选其一，例如在存货核算制单后在应付模块便过滤不到了）

如果没有事先在应付款管理里面审核直运采购发票，则在选单的时候会报错：采购直运发票已经制单或者没有审核，不能制单。

存货核算模块——凭证处理——生成凭证

9、对直运销售发票生成凭证（存货核算和应收款管理里面均需要制单）

①在存货核算模块生成凭证

②在应收模块生成凭证

先审核销售发票

生成凭证

10、查看明细账，查询界面选择直运。

总结注意事项：

1、直运业务产品启用：①销售选项：有直运销售业务勾选；②采购/销售业务类型：直运采购/销售；③直运商品需同时具有采购和销售的属性。

2、直运销售记账中对销售发票记账，提示“没有对应的采购订单和采购发票”，需要做采购订单，直运销售发票才能记账。

3、凭证分录为：

①销售发票（存货核算），借：主营业务成本；贷：直运科目

②采购发票（存货核算或应付款管理），借：直运科目，税费；贷：应付账款

③销售发票（应收款管理），借：应收转库；贷：主营业务收入，税金

4、直运采购发票在应付模块审核后，不要制单，然后在存货核算——凭证处理——生成凭证中过滤出此采购发票进行制单即可；

直运采购发票只能在一方进行制单，如在存货核算已制单，则应付模块的制单中便过滤不到此发票了，如已在应付模块已制单，则在存货核算的生成凭证中就过滤不到此发票。

5、退货，直接参照销售订单做红字销售发票，参照采购订单做红字采购发票。