知识点/问题：

通过管理维度控制客户的数据权限

案例/问题描述：

案例1：赵一是A企业B客户的业务员，做销售业务单据，如何控制只看到自己的客户呢？

案例2：赵一是A企业B客户的客户负责人，如何设置该负责人只看到他自己的客户呢？

案例3：A企业有多个部门，如何根据部门做销售业务单据控制客户权限呢？

问题步骤或分析及应用价值：

通过管理维度控制客户的数据权限，有利于企业针对销售员进行客户管控，避免销售员之间发生互相抢客户的情况；

解决方案：通过客户档案+客户权限维度控制、客户档案+负责员工|相关员工

以及通过客户档案+部门控制客户的数据权限，具体操作步骤如下:

1、 客户档案+客户权限维度

步骤：

1.1数据权限控制设置勾选客户档案和客户权限维度；

1.2销售管理设置选项勾选检查客户权限；

1.3数据权限分配建立维度档案，对客户档案授权，再对维度档案授权；

第一种：维度控制方式选择无权，客户档案和做销售订单看不到设置权限的客户；

第二种：维度控制方式选择全部，客户档案和做销售订单可看到所有客户，不受维度的控制

第三种：维度控制方式选择本级，客户档案和做销售订单可看到设置权限的客户；

I 客户档案和客户权限维度控制小结：

系统服务，权限下的数据权限控制设置，勾选客户档案和客户权限维度，数据权限分配对客户档案或者客户分类授权，授权用户查询，针对各模块控制控制客户，如：销售选项有检查客户权限，

维度控制方式：

选择无权则该操作员没有权限；

选择本级则该操作员有对应权限维度对应的客户权限；

选择本级及下级则该操作员有对应权限维度及下级维度对应的客户权限；

选择全部则有所有客户的权限，不受维度控制;

2、客户档案+负责员工|相关员工

2.1数据权限控制设置勾选客户档案和负责员工|相关员工；

2.2客户档案维护下管理维度增加负责员工|相关员工

2.3销售管理设置选项勾选检查客户权限；

2.4 维度控制方式负责员工、选择本级，再去授权维度档案；

II客户档案+负责员工|相关员工小结

数据权限控制设置

勾选客户档案和负责员工|相关员工

数据权限分配对维度控制方式授权；

销售选项有检查客户权限，如：销售管理、库存管理等

维度控制方式：

选择无权则该操作员没有权限；

选择负责员工针对该操作员有权限；

选择相关员工针对该操作员有权限

3、客户档案+部门

3.1数据权限控制设置勾选客户档案和部门；

3.2销售管理设置选项勾选检查客户和部门；

3.3客户档案维护部门维度；

3.4维度控制方式选择本级，再去授权；

III 客户+部门小结：

数据权限控制设置，勾选客户档案和部门；

数据权限分配对维度控制方式对部门授权

销售选项有检查客户权限和部门，如：销售管理、采购管理等;

维度控制方式：

选择无权则该操作员没有权限；

选择本级则该操作员有对应权限维度对应的客户权限；

选择全部则有所有客户的权限，不受维度控制；

4 客户权限控制不同方式总结

多维度控制优先级总结：

备注：当系统同时控制”部门+客户档案+负责员工/相关员工+客户权限维度”权限时，

优先负责员工|相关员工的权限，不考虑其他维度权限设置；

没有负责员工|相关员工的权限，部门和客户权限维度均有权限，该操作员才有对应客户的权限；