知识点：增加福利方案及注意事项

应用场景：方便福利业务的管理，将适用特定群体或由特定机构管理的一个或多个福利类别组合为一个福利方案，统一管理。

案例：想要增加五险的福利方案，要求只对在职的正式员工，并区分新老员工缴费基数，如何设置？

解决方案：

1.福利方案设置中增加福利方案“社会保险”，勾选对应的福利类别（五险）、对应的方案项目

2.设置福利类别项目（针对不同的福利类别设置对应的项目）

3.设置开户人员范围，雇佣状态选择在职，人员类别选择正式员工

注意：

1、开户人员范围可从开户人员雇佣状态、开户人员类别、福利地区进行设置，如有其它要求，也可通过高级条件设置

2、开户人员范围可以默认不做设置，如果有需要，可根据实际情况进行控制勾选

4.设置基数核定方法、确定缴费基数

4.1系统预制三种基数核定方法：当月工资、上年平均工资、上月工资，需要在基数核定中增加新老员工基数核定方法

4.2也可通过地区、户口性质、福利类别进行区分不同的缴费基数

注意：

1、地区“默认“为“所有地区“，如某具体地区无设置公式，则按地区“默认“公式计算。

2、户口性质“默认“ 为全部“户口性质“，如某具体户口性质未设置对应公式，则按“默认“户口性质公式计算

4.3基数核定方法的数据来源有两类：薪资取数、公式计算。

4.3.1薪资取数是取员工的一定时间范围的平均工资。

Ø 薪资类别：如果有多个薪资类别，则可以设置从多个薪资类别获取平均工资数据。

Ø 薪资项目：默认为应发合计，也可以选择其他工资项目；如果选择了多个薪资类别，则薪资项目下拉列表中只显示这几个薪资类别的公共项目。

Ø 开始年、开始月、截止年、截止月：计算月平均工资的起始会计期间、截止会计期间。可选年范围：今年、去年、前年；可选月范围：1月~12月、本月上月。

例如：取上年月平均工资，设置如下：

薪资类别=某某薪资类别；

薪资项目=应发工资；

开始年=上年，开始月=6月；

截止年=今年，截止月=5月。

如当前年度=2022 员工月平均工资=SUM（2021年6~2022年5月 应发工资）/该员工在指定期间实际发薪月数。如果员工只在11~12月发放了两个月的工资，则该员工上年的月平均工资=SUM（2021年6~2022年5月 应发工资）/2。

4.3.2公式设置是取固定值或其他表的数据

4.3.3设置基数精度，不同地区的缴费基数的上限、下限和精度不同。（基数的精度、上下限与缴费基数无关）

进行福利缴费基数计算时，如对应地区、对应福利类别设置了精度处理规则或基数上下限，则需进行处理。

例如：员工“张三“根据其基数核定方法计算得到缴费基数=890元，但其福利地区（北京）设置了缴费下限，由于计算结果低于下限，则取下限，“张红“的缴费基数=2000元

福利地区可设为“默认“，则对于当前福利类别的此项目的所有地区人员都按此条设置处理。

福利类别可设为“默认“，则对于当前地区的所有福利类别的此项目都按此条设置处理。

Ø以下是精度各种处理方法举例说明

4.4设置比例公式

定义比例型项目的计算公式，支持设置各地不同缴费比例，可直接录入数值比例或定义高级计算公式。福利档案计算时按照比例进行计算

注意：对于比例设置为空的地区，自动取默认地区的比例公式。

4.5计算公式设置

定义计算公式：可针对于不同的地区、人员户口性质、福利类别的福利项目、缴存类型进行公式定义。

总结：

1、设置福利方案主要分六步：增加福利方案、设置福利类别、设置福利类别项目、设置缴费基数、设置比例公式、设置计算公式

2、福利方案支持合并：

l 选择多个有效方案进行合并，将原方案在本月停用，生成新方案在本月启用，新方案继承原方案的福利类别设置。选择方案合并操作时，自动为有福利类别未开户的人员生成福利档案和当月缴费数据。合并时，新福利方案取所选方案的项目最大集合；默认使用人员范围为全部。

l 方案合并的基本原则：一个人员不能同时存在于不同福利方案的同一个福利类别中。

例如：“社保综合险“方案（包含养老保险、住房公积金）、“北京住房公积金“方案（包含住房公积金），如人员“张三“在方案“社保综合险“、“北京住房公积金“已开户，则在选择此两方案进行合并时，根据福利基本原则，不允许合并。

例如：“社保综合险“方案（包含养老保险、医疗保险）、“北京住房公积金“方案（包含住房公积金），如人员“张红“在方案“社保综合险“已开户，则在选择此两方案进行合并时，自动生成包含“养老保险“、“医疗保险“、“住房公积金“福利类别的福利档案。

3、福利方案支持拆分：

l 福利方案拆分规则：

1）新福利方案必须包含一个福利类别

2）已被选择福利类别不允许再次选择

3）新增的多个福利方案必须涵盖原方案的所有福利类别。

4）一个福利方案至少要拆分为2个方案，否则不允许操作。

l 拆分时按照默认公式、类别进行拆分。默认公式复制到每个方案，具体类别公式复制到包含该类别的对应方案中。

l 拆分完成时，新方案当月启用，原方案当月停用；新方案中，原方案每人产生一个福利账户记录

4、福利方案启用和停用注意事项：

福利方案启用时判断，是否有人员同时存在于不同福利方案的同一个福利类别中，如存在此情况，则不允许启用；对于不在进行业务操作的福利方案可以停用。福利方案在停用后，不允许进行开户、缴交等业务，但可以查看福利历史数据。