最终用户的概念，生成方式

产品线：U8

版本：U8V16.0

领域：客户关系管理

模块：服务管理

数据库版本：SQL2016

知识点/问题：

最终用户的概念，生成方式

案例描述：

最终用户做什么用的，怎么形成的？

问题步骤或分析及应用价值：

最终用户：产品或服务的最终使用者，用以进行跟踪、服务、分析、改进产品服务、再销售等业务。

最终用户和客户的区别：客户可以是最终用户。对于经销、代理模式的销售，或者是企业团购等模式，购买者不一定是使用者，一个正式客户可以对应多个最终用户。

最终用户在CRM中存在，U8中无此对象菜单。

最终用户档案的几种来源：呼叫中心、手工创建、客户转化等几种形式。

一、 呼叫中心录入

操作途径：进入呼叫中心模块。

如果安装呼叫中心插件，使用呼叫中心功能，可以在呼叫中心根据客户来电信息直接创建最终用户档案。

二、 手工录入/导入

操作途径：

CRM系统-【服务】-【基础档案】点击【最终用户】，选择“新建”。

注意事项：

最终用户录入时可选择“对应客户”

最终用户编码：按照统一的编码规则生成或手工录入。

对应客户：参照客户档案录入。停用的客户也可以建最终用户

手机：只能录入一个手机号码，用来识别最终用户的唯一性。手机号为空时，最终用户名称必须唯一。

三、 批量转化

操作途径：

CRM系统-【客户】-【正式客户】点击【批量转化】，选择“最终用户”。

操作注意：

只有正式客户才能转化为最终用户。

同一个正式客户只能转化为一个最终用户，不能重复转化。

同一个正式客户可以关联多个最终用户（需手工录入）。

总结：

最终用户档案的几种来源：

1. 呼叫中心录入。

操作途径：进入呼叫中心模块。

2. 手工录入/导入

操作途径：

CRM系统-【服务】-【基础档案】点击【最终用户】，选择“新建”。

3. 批量转化

操作途径：

CRM系统-【客户】-【正式客户】点击【批量转化】，选择“最终用户”。