一.YonSuite租户激活

1.企业服务中心注册

企业服务中心地址：https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud

注意：如果租户管理员手机号使用过用友其他云产品，那么可以直接登陆企业服务中心无需注册。如果为商务租户，建议租户管理员使用客户手机号进行注册。

2.激活并认证

登陆企业服务中心后，替换地址为激活地址，按Enter键执行。

3.输入激活码+设置邮箱

4.产品信息确认

5.完成企业认证

按要求提交认证材料，激活认证需要人工审核，合理安排认证时间，以免影响客户使用。

6.初始化

进入企业服务中心，选择企业账号

点击初始化，只有使用中的租户才可以进行初始化，激活需要时间请耐心等待

根据初始化向导点击下一步

勾选单组织OR多组织（和商务订单有关系），点击下一步

点击跳过

点击“完成”完成初始化

7.激活成功

初始化完成后点击开启YonSuite之旅，自动跳转YonSuite

后续操作均可在https://yonsuite.diwork.com/#/中进行操作。无需在登陆企业服务中心。

二.档案服务基础设置

1.用户管理

路径：数字化建模->权限管理->用户管理->用户管理

点击【新增】按钮，输入用户名以及其他相关信息，手机号码和邮箱地址不能同时为空。之后点击【保存】按钮。

2.角色管理

路径：数字化建模->权限管理->角色管理->角色管理

点击【新增】按钮，输入角色编码，角色名称，在左侧勾选所有功能点，点击【保存】。

3.授权管理

（1）角色授权

路径：数字化建模->权限管理->授权->授权

查询出账号，鼠标悬停在账号上，点击【角色设置】，选择自己建的角色，点击【确认】。

进行角色设置，选中自定义的角色之后，点击确定

重新刷新之后，可以看到所有选购的功能角色。

备注：用户添加是在YonSuite中操作，在企业服务中心添加无效。

（2）全宗授权

路径：数字化建模->权限管理->授权->数据权限

全宗授权需要在添加好全宗后方可授权。

说明：

• 选择角色，找到需要授权的角色。
• 点击“增行”按钮。
• 在“权限管理维度”选择“档案全宗”。

在“权限范围”选择要授权的全宗，全宗来源：会计档案服务→应用设置→全宗管理菜单里增加。

4.FTP客户端配置方式

（1）下载FTP客户端压缩包

路径：【财务云】-【档案服务】-【应用设置】-【密钥管理】

点击【编辑】按钮后，进入如下界面后点击【手册下载】

（2）将压缩包放置U8服务器上，或者找一台电脑作为摆渡机，将压缩包放置该台电脑中

（3）FTP客户端结构及配置说明

a.目前支持 FTP和SFTP 两种模式，启动客户端同时只能使用一种模式。

b.客户端程序结构如下：

c.修改ftp.properties 文件，默认需要修改如下3项配置

• ftp.type:U8使用ftp
• ftp.appid:与档案服务-密钥管理中应用ID保持一致
• ftp.appsec：与档案服务-密钥管理中应用密钥保持一致。

（4）启用FTP客户端

FTP客户端支持windows和linux 分别对应bat和sh 脚本命令

启动成功后，界面如下

注意：根据ERP系统支持的FTP类型，确认使用FTP或者SFTP的一种方式。appid 和appsec需要与公有云配置完全一致，此处是进行了加签验证。原YS档案服务下【FTP管理】功能改为【密钥管理】功能。在归档过程中，保证FTP客户端一直处于启动状态，不要将启动界面关闭。

5.全宗管理

路径：会计档案服务->应用设置->全宗管理

档案管理员对使用电子会计档案系统的全宗信息的建立和维护，全宗名称是本全宗的名称，全宗编码与系统中核算账簿编码保持一致，全宗号可以是该全宗的档案管理的全宗号。全宗是一个国家机构、社会组织、个人形成的具有有机联系的文件整体，是档案馆档案的第一层分类、管理单位。全宗号是各级档案馆为已进馆或可能进馆的单位分配的编号，用于区分各立档单位，也便于日常管理和查询。如没有可以自定义。

说明：

• 新增全宗时需要同时立档，可在全宗名称下拉框选择要立档的全宗并能生成相应的全宗号。
• 可根据工作需要填写年份，案卷号。
• 支持批量导入全宗，按系统已有模板进行批量导入。
• 支持对全宗属性进行配置，例如：增加全宗所属区域、所属组织等。全宗新增或者在档案管理菜单进行查询时，支持按全宗属性查询。
• 支持授权用户，全宗和用户直接关联。

6.档案室管理

路径：会计档案服务->应用设置->档案室管理

档案室管理是为了增加存储会计档案实体资料档案室、档案柜等属性信息，列表显示档案室记录，预览界面可查看详细信息以及授权使用该档案室全宗列表。全宗管理可查看到授权使用的档案室。

说明：

新增档案室时同步新增档案柜信息，档案柜信息支持不同种类档案柜管理，档案室新增完毕后需授权给全宗，才能在档案上架时使用。

7.档案目录管理

路径：会计档案服务->应用设置->档案目录管理

左侧选择目录后，点击新增子目录，支持用户添加会计档案目录。点击新增档案类型，支持用户添加其它种类档案目录，如文书档案。添加完成后在档案管理菜单下可以对新增的目录进行相关操作。

8.字段配置

路径：会计档案服务->应用设置->字段配置

支持用户自定义各目录、各页面的字段显示。支持修改字段名称，显示列宽。

三. U8端设置

1.安装PDF打印机

U8端电子会计数据输出需要安装虚拟打印机，否则无法正常输出pdf文件进行数据备份。PDF打印机安装压缩包路径为：X:/U8SOFT/3rdPrograms，安装前要先把qvPDF.rar解压到当前目录，然后在X:/U8SOFT/3rdPrograms路径下会多一个qvPDF文件夹，点击进去执行Setup.exe程序进行安装即可。其他安装注意事项说明见同目录下：qvPDF安装说明.docx。安装完pdf打印机可进行数据导出，若不安装pdf打印机直接进行数据导出会给与如下提示（相关提示给出安装路径）：

2.参数设置

使用前需在U8端先配置会计档案服务器通讯地址和FTP地址及登录方式，相关节点【总账】——【电子会计档案】——【参数设置】：

说明：

• 服务地址（IP或域名）：FTP客户端的地址(以http://开头，若无单独的端口字段，则地址后面还要加上端口号）。
• 证书appID：与档案系统，【密钥管理】中应用ID保持一致。
• 证书密码：与档案系统，【密钥管理】中应用密钥保持一致。
• ftp服务器地址：FTP客户端的IP（若将FTP客户端放在U8服务器上，则地址配置为127.0.0.1）。
• ftp用户名：默认是admin。
• ftp密码：默认是admin123。可以参考YS密钥管理中的手册说明进行用户名和密码的修改。

3.数据导出

完成参数配置后就可以进行归档数据的导出了，在【数据导出】节点完成，导出配置界面如下：

说明：

• 期间：选择需要导出数据的期间。（注：必须是已结账期间才允许导出数据）
• 导出路径：用于设置导出文件本地存储路径。
• 企业性质：根据所选的行业性质，列示对应的UFO报表。
• 导出凭证: 勾选凭证时,将导出所选期间范围内所有凭证,同时输出凭证附件和会计基础档案。
• 导出账表(总账内部账表): 勾选账表时,将导出所选期间总账、明细账、发生额及余额表数据。
• 导出报表（ufo报表）: 需要先在表格中设置各报表的对应的已经保存在本地路径的rep文件,导出时将导出所选期间内对应rep文件报表数据。

4.数据上传

数据导出后可在U8【数据上传归档】节点选中已导出数据的期间，点击“数据上传”将导出的数据上传至ftp服务器，并在U8【数据上传归档】节点能看到该期间上传数据的结果显示“已上传”。

上传到FTP服务器的文件可以在FTP的代理服务端相关路径查看，如果该路径下有相关文件表示已上传成功

5.数据归档

在U8端【数据上传归档】选择需要归档的期间数据进行申请归档，申请完后状态显示“待扫描”。

申请归档指令发送后再在电子会计档案平台进行装册和确认归档操作。

选中待归档的档案进行“装册”

选中待归档的档案进行“归档”

会计档案在已归档

在云平台归档后，可以在U8端进行电子档案结果确认，在归档结果中查看最终归档结果。