实践案例 | 某企业采购一项一卷综合展示平台应用实践

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

实践案例 | 某企业采购一项一卷综合展示平台应用实践

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本篇采购一项一卷综合展示平台的实践,有效解决采购资料繁杂、人工汇总困难等问题。该平台可自动归档业务单据,按采购方式汇总展示,并实时更新年度采购计划执行情况。它打通了采购业务环节,提升了综合展示水平和工作效率。此平台是良好的实践范例,值得参考学习。



撰稿人:金蝶-赵凯强

【温馨提示:因企业业务场景存在不同程度的差异,此案例仅供参考,请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案,并在上线前进行充分验证。】


一、业务背景

诉求背景

对于企业采购来说,流程贯通便捷固然重要,合规审查同样不可或缺。在合规审查时,审查部门会要求业务部门把采购环节中涉及到的各类采购资料、单据、附件等,全部汇总到一个地方进行审查。在系统中,这个汇总审查的场所就被称作 “采购一项一卷”。

客户痛点

采购一项一卷资料繁杂,采购业务线长,各个业务环节审查点众多,需要人工逐一汇总,且无系统支持,仅依赖人工线下支持,易出错且耗时。

客户诉求

希望打造采购一项一卷综合展示平台,在此平台上综合展示采购业务全过程数据。



二、解决方案

方案的整体思路

采购一项一卷区分两大部分,一是将不同采购方式的业务单据按照归档规则自动归档到对应目录下。二是依赖于不同维度搜索条件,进行年度采购计划执行汇总展示,两部分诉求具体如下:

1、档案归档:将各业务单据,按照采购方式进行不同类型的采购单据自动归档。

2、执行汇总及贯通查询:依据年度采购计划的执行情况展开汇总分析,根据分析结果进行单据清单的展示,并基于所展示的单据清单进行贯通查询,与此同时,还需按照业务线来展示业务流。

业务控制点

1、 需实现自动按照归档清单格式要求,自动生成附件,自动同步至归档清单内。

2、 需兼顾单据增量增加机制,定时推送及手动推送互相补偿机制。

3、 将所有采购业务清单按照流程节点打平,包含:年度采购计划调整(二开表)、需求申请单、采购申请单、采购订单、采购收货、采购入库单、财务应付单、采购事项(二开表)、采购限价(二开表)、项目启动、采购合同,同时预留后续新增业务单据内容。

4、 可在归档清单中,手动增加归档所需附件。

5、 各业务单据都可进行超链接,可直接跳转至对应业务单据内,同时可进行业务单据上下游联查。

6、 权限严格授权,避免信息泄露。

关键步骤及效果展示

1、 将采购一项一卷涉及功能菜单,独立放置菜单,便于后期授权及管理。


2、 自动归档设置。

(1) 设置归档模板,归档模板可自行设置不同打印模板,以满足不同业务诉求。


(2) 归档单据设置自动归档按钮,设置成通用服务,可按照单据进行添加。


(3) 按归档模板,自动归档到本单据体内。


(4) 每天定时自动同步单据至档案汇总展示页面


3、 二开构建采购一项一卷档案汇总展示平台,按采购方式对各个业务单据进行汇总展示。

对于各个业务单据来说,均在单据上增添唯一字段 “年度采购计划编号”,该编号与采购方式唯一对应,以此能够建立起采购方式与业务单据的对应关系。

而对于不同的采购方式,其汇总单据的范围可能相同,因而可以按照采购方式进行业务分类(例如,竞争性谈判和公开招标都包含采购订单,但属于两个不同类型)。

同时,这个二开节点为了承载汇总各采购业务清单以及手动新增其他类型的诉求,独立进行存表,与正常业务单据相隔离,以实现互不影响。



4、年度采购计划执行情况的汇总分析得以实现

(1) 二开按年度采购计划档案表,在此档案表中记录年度采购计划执行、调整情况。


(2) 各业务单据,实时汇总年度采购计划执行情况(提交占用,审核执行)。


(3) 基于搜索条件,展示年度采购计划汇总执行统计情况。


(4) 基于统计情况,查看执行占比。


(5) 基于统计情况,查看汇总单据清单及业务清单。

5、 定时补发及重新生产业务单据

可多次重新补录。


产品版本:V6.0.6


三、方案的可推广价值

行业的普适程度

适用于任何行业的采购一项一卷归集需求,如何归集,以什么方式归集,归集成什么样式,本项目提供一个良好的案例供参考学习。

对客户的价值

1、 采购业务一体衔接,将采购业务各个环节打通,极大提升采购业务综合展示水平。

2、 提升工作效率,使客户从多个系统模块间取数变革为统一平台取数,数据系统自动归集,极大地提升业务执行效率。



四、注意事项

1、 由于业务环节繁多,需汇总的清单众多,因此需要考虑系统出现异常时的补偿机制,以防业务运行卡顿,对系统运行性能造成影响。

2、关于并发问题,多单据同时执行同步时,要充分考虑并发情况,避免数据丢失。


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