1 功能介绍

在相同的情景、财年、期间下,同一组织分批次（阶段）、按不同时间节点提交报表，提交的阶段对应的报表数据无法修改。

• 按科目、自定义维等维度进行分类，定义提交报表的阶段。

• 在智能合并页面按定义好的阶段（如:主表、附表），提交报表。
  

2 应用场景

通常情况下合并报表月报分为主表和附表，主表和附表的填报时间点要求不相同（如主表要求在每月的2号完成上报，附表要求每月4号完成上报），并且填报主表和附表可能不是同一个人，要求附表填报不影响已上报的主表数据，同时附表的数据需要和主表数据进行勾稽检查。

3 系统路径

【合并报表】→【多维模型】→【分阶段设置】

【合并报表】→【智能合并】→【流程处理】→【审批/提交】

4 关键字段/按钮说明

4.1 关键字段说明

4.2 关键按钮说明

4.2.1启用分阶段维度

具体操作路径：【多维模型】→【科目维度/自定义维度】选中科目或自定义维度点击左上角的“”按钮，开启是否分阶段维度。

注意：一个体系最多只能启用一个维度作为分阶段区分的维度，通常启用科目，即在搭建科目维度中需要区分“主表”科目和“附表”科目，搭建模板过程中尽量不要同一模板中包含多阶段的科目。

4.2.2定义分阶段方案

关键步骤一：定义阶段

具体操作路径：【多维模型】-【更多】-【分段设置】启用分阶段维度后需要创建一个分阶段提交报表的方案，创建方案前需要定义阶段的名称和启用几个阶段，如月报区分“主表”和“附表”，即在月报情景下创建“主表”和“附表”阶段。

注意：同一个情景下最多能创建5个阶段，选择阶段应该按报表提交顺序进行创建，如先提交“主表”后提交“附表”则1阶段为主表，2阶段为附表，如图所示。

关键步骤二：定义方案

创建完阶段后即可创建分阶段提交方案，通常情况下一个情景只创建一个提交方案

关键步骤三：为方案选择适用的财年和期间

通常适用财年和期间为后续期间，对在智能合并已提交的期间不进行设置。

关键步骤四：为维度选择阶段

创建方案后系统会加载出启用分阶段的维度，“编辑状态”列维未生效的阶段，点提交按钮后后显示在“运行状态”列中。

注意：明细节点的阶段尽量选择与父级节点一致的阶段，如不一致可能出现明细节点数据修改影响合并节点维度数据的场景。

关键步骤五：智能合并页面提交分阶段

定义分阶段方案后，智能合并页面将构建各阶段的列，如定义了主表和附表，主表和附表将显示在智能合并页面。

点击【智能合并】-【流程处理】-【审批/提交】按钮即可对阶段报表进行审批和提交操作，启用阶段后系统默认按阶段提交报表，可在阶段中选择对应的提交阶段（主表、附表等）。

点击【智能合并】-【流程处理】-【打回】按钮可对提交的阶段报表进行打回操作。

提交完成后对应节点的“默认币流程状态”和“折算币流程状态”更新为提交后的状态。

注意：启用分阶段后组织的的流程状态针对整个组织，即所有阶段。在提交分阶段之前可提交组织的流程状态，同提交同所有阶段提交的效果一致，可以先提交阶段报表后后提交组织报表。

在智能合并页面进行阶段提交后，对应维度搭建的报表即完成数据锁定，不可修改和执行规则，执行规后也无法修改多维库的数据。

5 注意事项

（1）区分各阶段的维度为科目和自定义维，在维度搭建过程中需要规划好用于区分各批次（阶段）报表的维度，一旦启用将不能被修改（如通过科目区分主表和附表，将不能同时启用或修改为自定义维度区分报表类型）。

（2）一个情景可以创建多个方案，尽量一个情景只创建一个方案，如已创建多个方案，显示在最上方的方案在相同财年和期间下优先生效。

（3）启用分阶段后智能合并页面构建出阶段列，同时显示“组织”列，“组织”列为整组织提交的流程状态，整组织流程状态提交后也锁定了所有阶段的数据，此时已无需提交阶段数据。

6 相关文档

智能合并操作手册

如何在报表编制界面按阶段查看报表记录

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