1. 联系人信息及录入方法

联系人作为企业与客户之间的交互核心，他是客户数据中的一项重要资源，KIS客户管理通过对联系人的基本信息的管理，来实现与客户的互动沟通。

1.1 联系人信息

联系人信息各字段说明如下：

1.2 联系人信息录入

1、在客户管理主控台执行【联系人】【联系人-新增】来新增联系人；

2、在联系人序时簿中单击【新增】来新增联系人；

3、在联系人序时簿中单击【按单复制】来新增联系人；

4、在客户资料的“联系人”页签单击【新增】来新增联系人；

下面我们主要介绍客户管理模块执行【联系人】【联系人-新增】来新增联系人的录入方法。

1、在客户管理单击【联系人】【联系人-新增】，系统显示联系人新增接口；

2、输入联系人名称；

3、输入联系人相关的客户编码，或F7在客户数据中查找，

4、选择性别、上级主管等

5、输入职务、所属部门、办公电话、移动电话、住宅电话等；

6、单击【保存】按钮保存联系人。

如果在客户维护时新增联系人，则自动携带当前客户到联系人中；

2. 联系人维护

联系人维护，是采用不同的筛选条件，将查询的结果以列表的形式进行显示，并可进行业务处理。

一般业务操作功能在单据中已经有所实现，在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一般操作之外，更主要的是对联系人进行批量处理。

2.1过滤条件

在客户管理主接口，执行【联系人】【联系人-维护】功能，系统进入联系人过滤接口，在该接口，你可以设置过滤条件、排序规则、显示隐藏列，你还可以把你的设置保存为一种方案，供下次查询时使用，方法是：

1、 输入过滤条件、设置排序规则、显示隐藏列；

2、 点击过滤接口【保存】按钮；

3、 输入方案名称并确认保存。

你也可以单击活动序时簿的【过滤】按钮，进入过滤接口重新过滤。

如果你希望执行【联系人】【联系人-维护】时，不弹出过滤接口，你可以选中“下次直接以该方案进入清单”选项。

Ø 设置过滤条件

你可以在过滤接口的“条件”页签设置过滤条件：

1、 选择预设方案或自定义方案；

2、 设置过滤条件，如“客户=西门子”；

3、 若有多个条件，设置条件间的逻辑关系

Ø 设置排序规则

你可以在过滤接口的“排序”页签设置排序规则：

1、从排序字段列表中，选择你的排序字段；

2、在下部选中的排序字段列表中，设置排序方式（升序、降序）；

3、你可以通过【上移】、【下移】按钮，来设置排序字段的优先级；也可以通过点击【删除】按钮来删除不需要的排序字段。

Ø 设置显示隐藏列

你可以在过滤接口的“显示隐藏列”页签设置联系人列表中所显示的字段：

1、 在联系人列表字段清单中，选择你要显示的字段；

2、 你可以通过【上移】、【下移】按钮来调整字段在列表中的顺序；

3、 你还可以通过【全清】、【全选】按钮来进行快速选择。

2.2 快速查找联系人

若需要通过联系人的某一种特征，快速查找联系人，则可不用调出筛选过滤接口，直接通过接口上的查找功能，选定联系人的某种属性，然后录入其特征，点击[查找]，则可将包含该“特征”的联系人全部查找出来。

2.3 联系人的列表维护功能

在客户管理主接口，执行【联系人】【联系人-维护】，系统会显示过滤接口，当你输入过滤条件并确认后，系统根据你输入的过滤条件，筛选满足条件的联系人，显示在活动列表中，在联系人列表接口，你可以：

1、 新增、复制联系人；

2、 修改维护联系人；

3、 删除联系人；

4、 打印联系人列表；

5、 发送消息、短信、邮件

2.4 修改联系人

1、在联系人序时簿，选中你要修改的联系人；

2、单击【修改】按钮，系统弹出活动维护接口；

3、根据你的需要修改联系人的信息、状态等；

2.5 删除联系人

1、在联系人序时簿，选中一条或多条联系人；

2、单击【删除】按钮；

3、系统询问你是否确认删除，确认删除后，系统删除你选中的联系人，并刷新序时簿，否则系统终止删除操作；

4、联系人被上级主管、关系人、活动引用之后不能删除

5、删除前，系统检验用户是否有删除权限。

2.6联系人消息、短信、邮件功能

在系统设置－业务预警设置－客户管理－客户联系人生日提醒

联系人生日定时发送，提供内部消息、邮件、短信三种方式。

联系人生日定时发送默认满足以下条件的联系人进行消息、邮件、短信定时发送：

系统日期的月份和日期＝联系人出生日期的月份和日期

则在联系人生日时可以通过短信或邮件直接发送预设的内容给联系人及联系人对应的负责人。