1. 活动信息及录入方法

为了维护良好的客户关系，企业通常会安排一些活动，如客户拜访、产品展示、产品促销等。客户管理系统中的的活动，提供了对活动进行系统管理的功能，包括活动记录、活动提醒、活动总结等，使企业可以更好地向客户提供良好的售前、售中和售后服务。

1.1活动信息

活动是一个无表体单据。活动中所包含的信息主要有活动主题、客户、联系人、活动时间等，见活动数据项列表：

1.2 活动信息录入

活动的录入方法非常灵活，用户可以：

1、在客户管理主控台执行【活动】【活动-新增】来新增活动；

2、在活动序时簿中单击【新增】来新增活动；

3、在活动序时簿中单击【复制】来新增活动；

4、在客户资料的“活动”页签单击【新增】来新增活动；

下面我们主要介绍客户管理模块执行【活动】【活动-新增】来新增活动的录入方法。

1、在客户管理单击【活动】【活动-新增】，系统显示活动新增接口；

2、输入活动主题；

3、输入活动类型编码，或从列表中选择；

4、输入活动相关的客户编码、或F7在客户数据中查找；

5、输入通过客户带出的联系人的编码、或在下拉列表况中查找；

6、系统自动带出联系人的移动电话，也可新增。

7、从列表中选择活动状态、F7查找选择重要性和优先级，或手动输入重要性和优先级的编码。

8、录入计划开始时间、计划结束时间、地点等；

9、如果你需要系统做提醒，选择“是否提醒”，并录入提前天数；

10、单击【保存】按钮保存活动。

如果在客户维护时新增活动，则自动携带当前客户到活动中；

Ø 活动的批示功能

对保存后的活动可进行批示，在编辑菜单栏下选择批示或直接选择工具栏的批示按钮进行对活动的批示功能，弹出批示信息文本框，在文本框中编辑批示内容，单击确定，该批示信息内容保存到批示记录中，点击取消，系统自动关闭批示信息文本框，直接返回到活动新增接口。

1.3 活动维护

活动维护，是采用不同的筛选条件，将查询的结果以列表的形式进行显示，并可进行业务处理。

一般业务操作功能在单据中已经有所实现，在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一般操作之外，更主要的是对活动进行批量处理。

1.3.1 活动过滤条件设定

在客户管理主接口，执行【活动】【活动-维护】功能，系统进入活动过滤接口，在该接口，你可以设置过滤条件、排序规则、显示隐藏列，你还可以把你的设置保存为一种方案，供下次查询时使用，方法是：

1、输入过滤条件、设置排序规则、显示隐藏列；

2、点击过滤接口【保存】按钮；

3、输入方案名称并确认保存。

你也可以单击活动序时簿的【过滤】按钮，进入过滤接口重新过滤。

如果你希望执行【活动】【活动-维护】时，不弹出过滤接口，你可以选中“下次直接以该方案进入清单”选项。

Ø 设置过滤条件

你可以在过滤接口的“条件”页签设置过滤条件：

1、选择预设方案或自定义方案；

2、设置过滤条件，如“客户=西门子”；

3、若有多个条件，设置条件间的逻辑关系。

Ø 设置排序规则

你可以在过滤接口的“排序”页签设置排序规则：

1、从排序字段列表中，选择你的排序字段；

2、在下部选中的排序字段列表中，设置排序方式（升序、降序）；

3、你可以通过【上移】、【下移】按钮，来设置排序字段的优先级；也可以通过点击【删除】按钮来删除不需要的排序字段。

Ø 设置显示隐藏列

你可以在过滤接口的“显示隐藏列”页签设置活动列表中所显示的字段：

1、在活动列表字段清单中，选择你要显示的字段；

2、你可以通过【上移】、【下移】按钮来调整字段在列表中的顺序；

3、你还可以通过【全清】、【全选】按钮来进行快速选择。

1.3.2 快速查找活动

若需要通过活动的某一种特征，快速查找活动，则可不用调出筛选过滤接口，直接通过接口上的查找功能，选定活动的某种属性，然后录入其特征，点击[查找]，则可将包含该“特征”的活动全部查找出来。

1.3.3 修改活动

1、在活动序时簿，选中你要修改的活动；

2、单击【修改】按钮，系统弹出活动维护接口；

3、根据你的需要修改活动的信息、状态等；

1.3.4 删除活动

1、在活动序时簿，选中一条或多条活动；

2、单击【删除】按钮；

3、系统询问你是否确认删除，确认删除后，系统删除你选中的活动，并刷新序时簿，否则系统终止删除操作；

4、批示后的活动不可以删除

5、删除前，系统检验用户是否有删除权限。