U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册用友网络科技股份有限公司2020 年 7 月修订U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册目录1. 文档目的.............................................................................................72. 术语和定义........................................................................................ .73. 产品定位.............................................................................................74. 产品范围.............................................................................................85. 接口说明.............................................................................................95.1.U8 部门档案>部门档案........................................................ .95.2.U8 人员档案>员工档案........................................................ .95.3.U8 存货档案+U8 存货分类>产品档案+产品分类...............95.4.U8 客户档案>分销客户...................................................... .105.5.U8 发货单>发货跟踪单...................................................... .106. 登录操作...........................................................................................106.1.登录流向管理系统.............................................................. .106.2.退出登陆.............................................................................. .116.3.登录系统管理...................................................................... .126.4.修改系统管理登录密码...................................................... .137. 客户管理...........................................................................................147.1.客户概述.............................................................................. .147.2.分销客户.............................................................................. .147.3.终端客户.............................................................................. .207.4.代理客户.............................................................................. .24U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.5.客户的共性操作.................................................................. .297.6.客户分管.............................................................................. .317.7.客户异名.............................................................................. .368. 流向管理...........................................................................................418.1.业务流程.............................................................................. .418.2.发货跟踪单.......................................................................... .438.3.原始流向单.......................................................................... .478.4.流向跟踪单.......................................................................... .568.5.纯销单.................................................................................. .638.6.部门纯销指标...................................................................... .689. 渠道库存管理.................................................................................. .719.1.业务流程图.......................................................................... .719.2.库存调整单.......................................................................... .719.3.期初库存单.......................................................................... .749.4.实际库存单.......................................................................... .779.5.客户库存量.......................................................................... .8010.报表.............................................................................................8210.1. 流向完整度表...................................................................... .8210.2. 在库时长表.......................................................................... .8210.3. 销量环比表.......................................................................... .8210.4. 销售任务完成率表.............................................................. .8210.5. 客户收发存汇总表（单据日期）...................................... .83U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册10.6. 客户收发存汇总表（发生日期）...................................... .8311.设置.............................................................................................8311.1. 选项...................................................................................... .8311.2. 部门档案.............................................................................. .8311.3. 员工档案.............................................................................. .8711.4. 职位...................................................................................... .9211.5. 产品...................................................................................... .9511.6. 产品异名.............................................................................. .9812.组织机构.................................................................................. .10112.1. 角色.....................................................................................10112.2. 登录用户............................................................................ .10313.权限分配.................................................................................. .10313.1. 权限分配的前提条件........................................................ .10313.2. 访问权限............................................................................ .10313.3. 操作权限............................................................................ .10813.4. 字段权限............................................................................ .11013.5. 人员部门权限.................................................................... .11213.6. 角色产品权限.................................................................... .11313.7. 整理缓存............................................................................ .1147U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册1. 文档目的本文档编制的目的是为了使用户能够借助本文档的帮助，掌握本软件的功能，同时方便软件人员的维护。2. 术语和定义1. 分销渠道：分销客户是由处于渠道起点的生产商和渠道终点的终端商之间的所有营销中介（中间商）构成。2. 流向跟踪：即跟踪商品在分销渠道中流经哪些渠道结点流入销售终端。3. 纯销：即终端销售，指销售终端销售给最终消费者的销售。在制药行业，由于统计医院的终端销量（统计医生处方）有较大政策风险，习惯上将进院量等同于纯销量。也有企业将纯销称作实销。4. 渠道库存：也称作社会库存。即商品被渠道购买，但还没有销售8U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册给消费者的数量。3. 产品定位渠道管理（高级版）产品，当前版本重点支持制药行业和医疗器械行业，目标客户包括药厂和医疗器械生产厂，包括医药推广服务公司（CSO 公司，也即医药代理商）。未来，会逐步拓展快销品行业应用。本系统是一套专业的渠道管理软件，与 U8 供应链系统、财务系统一道，将分销企业的物流、钱流、人流贯穿在一起，将企业管理半径由企业内部延伸到分销渠道和销售终端，帮助分销企业管理产品在渠道中的流向、库存和纯销，助力企业拓展分销渠道，提升市场竞争和盈利能力。9U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册4. 产品范围支持版本：U8+V16.0支持语言：简体中文产品范围：渠道管理产品整体架构如下图所示：5. 接口说明5.1.U8 部门档案>部门档案1. 在渠道管理高级版部门档案中，点击【从 U8 同步部门档案】，10U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册会将 U8 部门档案同步至渠道管理高级版。2. 同步 U8 部门档案只同步部门编码、部门名称、上级部门，其余字段不同步。5.2.U8 人员档案>员工档案1. 在渠道管理高级版员工档案中，点击【从 U8 同步员工档案】，会将 U8 员工档案同步至渠道管理高级版。2. 同步 U8 人员档案时，只同步 U8 人员编码、行政部门、姓名、操作员、操作员编码同步至渠道管理高级版。5.3.U8 存货档案+U8 存货分类>产品档案+产品分类1. 在渠道管理高级版产品档案中，点击【从 U8 同步存货档案】，会将 U8 存货档案和 U8 存货分类同步至渠道管理高级版。2. 同步 U8 存货分类时，只同步 U8 分类编码、分类名称。3. 同步 U8 存货档案时，只同步 U8 存货编码、存货名称、存货分类、进项税率%。11U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册5.4.U8 客户档案>分销客户 1. 在渠道管理高级版客户档案中，点击【从 U8 同步客户档案】，会将 U8 客户档案同步至渠道管理高级版。2. 同步 U8 客户档案时，只同步客户编码、客户名称、分管部门、专管业务员。5.5.U8 发货单>发货跟踪单1. U8 发货单审核时，会自动将 U8 发货单同步至渠道管理高级版发货跟踪单。2. 同步 U8 发货单时，只同步发货日期、客户简称、销售部门、业务员、数量、存货名称、规格型号、含税单价、含税金额、批号、U8 发货单号。12U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册6. 登录操作6.1.登录流向管理系统在浏览器中打开渠道管理高级版，输入账号密码（第一次登陆系统，账号为 demo，密码为空），点击【登录】登录系统。6.2.退出登陆登录系统后，点击左上角图标，退出登录。13U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册或点击登陆账号，点击【退出】退出登录。6.3.登录系统管理在系统登录界面点击下方第一个点，将界面且画质系统管理登录界面。14U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册输入账号密码登录系统管理，密码默认为空。6.4.修改系统管理登录密码登录系统管理后，点击【系统管理员】，点击【更改密码】。15U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册输入新密码后点击报存7. 客户管理7.1.客户概述在客户管理模块中，客户分设四个菜单（对象），分别是：分销客户、医院客户、代理客户。上述四个客户对象，后台（数据库）共用一张物理表，并用是否商业、是否医院、是否 OTC、是否代理来区别。16U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册如果【是否商业】置为是，则表示该客户是商业客户，并在【分销客户】档案中显示。新建商业客户时，是否商业默认置为是。依此类推。是否商业、是否医院、是否 OTC、是否代理，四个选择项，可以多选比如一个客户既是商业客户，也是代理商户。操作路径：企业应用平台_客户管理_分销客户/终端客户/OTC 客户/代理客户。7.2.分销客户分销客户是由处于渠道起点的生产商和渠道终点的终端商之间的所有营销中介（中间商）构成。在医药行业，分销客户在医药营销体系内担当配送商的角色。公司名称一般都带有【医药公司】字样。分销客户，是药厂的直接客户。分销客户经常出现在发货跟踪单的流入方，流向跟踪单的流出方，如果是二级分销商才会出现在流向跟踪单的流入方。7.2.1.新建分销客户操作路径：客户管理-分销客户。17U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册在列表视图，或单据视图界面，点击【新建】按扭。在弹出【新建-分销客户】界面，录入客户编码、客户名称等字段，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。分销客户字段说明：3. 客户编码：按规则，由系统自动维护。4. 客户名称：手工录入，保存时检查唯一。5. 法人代表姓名：手工输入。6. 渠道级次：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是一级、二18U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册级，用户可以修改。7. 重要程度：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是普通客户、重要客户、战略客户，用户可以修改。8. 负责部门：点击负责部门字段右侧放大镜，参照已建的部门档案输入，或手工填写部门名称（必须已建部门档案）。9. 负责人：点击负责人字段右侧放大镜，参照已建的员工档案输入，或手工填写人员名称（必须已建员工档案）。10.生效日期：生效日期默认为新建的当前日期。可以修改。 11.停用日期：停用日期不空，表示该客户已经停用，以及停用的具体日期。12.地址、电话、邮箱等信息字段，手工输入。13.是否分销客户：布尔，选择是或否输入。默认为是。14.是否终端客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。15.是否代理客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。16.是否虚拟客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。19U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.2.2.编辑分销客户操作路径：客户管理-分销客户，点击图标。修改完成后，点击【保存】或【保存后查看】，编辑完成。7.2.3.删除分销客户操作路径：客户管理-分销客户20U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册单条删除：点击图标，弹出确认框，点击【确定】，删除选中的单据。批量删除：对要删除的单据打勾后，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】，删除勾选单据。21U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.2.4.查看分销客户操作路径：客户管理-分销客户，点击图标，打开分销客户的单据视图。打开单据视图可以看见客户异名的所有信息，并且单据视图内同样可以新建、编辑、删除单据7.2.5.从 U8 同步客户档案操作路径：22U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册客户管理-分销客户-从 U8 同步客户档案。7.3.终端客户终端客户，处于营销体系终端，通过销售将产品销售给终端消费者。在制药行业，终端包括医院和药店。终端客户是分销客户的客户，是间接客户。终端客户从分销客户进药后，通过处方销售给患者。终端客户经常出现在流向跟踪单的流入方，纯销单等业务单据上。7.3.1.新建终端客户操作路径：23U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册客户管理-终端客户。在列表视图，或单据视图界面，点击【新建】按扭。在弹出【新建-终端客户】界面，录入客户编码、客户名称等字段，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。终端客户字段说明：1. 客户编码：按规则，由系统自动维护。2. 客户名称：手工录入，保存时检查唯一。3. 渠道级次：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是一级、二级，用户可以修改。24U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册4. 重要程度：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是普通客户、重要客户、战略客户，用户可以修改。5. 负责部门：点击负责部门字段右侧放大镜，参照已建的部门档案输入，或手工填写部门名称（必须已建部门档案）。6. 负责人：点击负责人字段右侧放大镜，参照已建的员工档案输入，或手工填写人员名称（必须已建员工档案）。7. 生效日期：生效日期默认为新建的当前日期。可以修改。 8. 停用日期：停用日期不空，表示该客户已经停用，以及停用的具体日期。9. 地址、电话、邮箱等信息字段，手工输入。10.是否分销客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。11.是否终端客户：布尔，选择是或否输入。默认为是。12.是否代理客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。13.是否虚拟客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。25U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.3.2.编辑终端客户操作...
