U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明U8+V16.0渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明 用友网络科技股份有限公司2020 年 07 月目 录1产品概述............................................................32产品定位............................................................33产品应用模块........................................................34产品范围及产品特性..................................................45产品应用流程说明....................................................7U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明5.1流向跟踪流程图......................................................75.2数据清洗流程图......................................................85.3客户库存管理流程图..................................................96选项设置说明.......................................................107产品获取方式.......................................................118名词说明...........................................................119接口方式...........................................................1110系统配置...........................................................1411部署方式...........................................................1612技术架构...........................................................1713产品安装说明.......................................................1814产品升级说明.......................................................1915产品加密说明.......................................................203U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明1产品概述渠道管理（高级版）产品，B/S 架构，独立应用平台，独立数据库，通过 API 接口与 U8 供应链对接。使用该系统能够帮助企业优化渠道管理，提高流向数据采集与处理效率，提升流向数据分析能力，从而提升企业营销管理能力，规范营销管理流程，最终提升营销管理部门整体业绩。2产品定位渠道管理（高级版）产品，当前版本重点支持制药行业和医疗器械行业，目标客户包括药厂和医疗器械生产厂，包括医药推广服务公司（CSO 公司，也即医药代理商）。未来，会逐步拓展快销品行业应用。本系统是一套专业的渠道管理软件，与 U8 供应链系统、财务系统一道，将分销企业的物流、钱流、人流贯穿在一起，将企业管理半径由企业内部延伸到分销渠道和销售终端，帮助分销企业管理产品在渠道中的流向、库存和纯销，助力企业拓展分销渠道，提升市场竞争和盈利能力。3产品应用模块渠道管理（高级版）产品，本版只包含【渠道管理（高级版）】一个模块。另外，同时为客户提供流向采集服务，注意，是提供流向采集服务，不是提供流向采集工具的产品。以后版本根据市场情况再考虑是否增加【费用结算】、【费用预算】、【费用管理】等模块。【渠道管理（高级版）】模块包含以下功能：1、 基础设置：主要提供部门档案、员工档案、产品档案、产品线、产品价格、产品异名、区域、计量转换对照表、公司等。2、 客户管理：主要提供分销客户档案、终端客户档案、代理客户档案、客户异名、客户分管关系、客户部门档案、客户联系人档案等功能。4U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明3、 流向管理：主要提供发货跟踪单、原始流向单、流向跟踪单、库存调整单、纯销单、期初库存单、客户现存量等，原始流向导入、流向数据清洗等。4、 客户库存管理：主要提供实际库存单、客户现存量（账面库存）、期初库存单，库存调整单等。5、 报表：提供销售任务完成率表、销量环比表、流向完整度表、在库时长表、客户收发存汇总表等。6、 系统管理：用户管理、权限管理（访问权限、字段权限、操作权限等）、日志管理等。4产品范围及产品特性产品名称：渠道管理（高级版）支持版本：U8+V16.0支持语言：简体中文产品整体架构如下图所示：渠道管理（高级版）V1.0 版产品特性：1、 主页_业务提醒：可以定义各种提醒，比如员工生日提醒，客户资质到期提醒等。2、 主页_我的活动日程。3、 主页_我的报表。4、 基础设置_部门档案。5U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明5、 基础设置_员工档案。6、 基础设置_产品档案。7、 基础设置_产品线，产品线用于将同一产品线（品种）下多个产品（品规）串起来，方便将不同品规的销量，折算为标准品规的销量。8、 基础设置_产品异名：应用于流向数据清洗，用于将采集的流向或库存中不规范的产品名称转换为规范的产品名称。9、 基础设置_产品价格：按区域+产品定义中标价。10、客户管理_分销客户档案。11、客户管理_终端客户档案。12、客户管理_代理客户档案。13、客户管理_客户部门档案。14、客户管理_客户联系人档案。15、客户管理_客户异名：应用于数据清洗，将采集的流向或库存中不规范的客户名称转换为规范的客户名称。16、客户管理_客户分管单：按客户+产品+日期范围定义分管代表、分管部门、代理商和流向类型。把代表/代理商对客户的分管关系，细化到不同产品，细化到不同时间段。17、客户管理_地址。18、流向管理_发货跟踪单：记录药厂将药品卖给医药公司的销售业务的专用单据发货跟踪单于审核时增加医药公司的库存。19、流向管理_原始流向单：原始流向单的特点，在于保持与原始文件完全一致，不做任何的修正、加工。原始流向单一般只记录流出客户、流入客户、产品、数量、批号、流向发生日期、商业到终端的价格等信息。20、流向管理_原始流向单_数据清洗：在原始流向单列表视图，选中要清洗的数据，点击【数据清洗】，系统自动根据客户异名库清洗得到流出客户和流入客户。根据产品异名库清洗得到产品名称和规格。根据客户分管单清洗得到流入代表、流入部门、代理商和流向类型。根据计量转换表将采集的原始数量转换为数量。清洗结束后，检查流出客户、流出部门、流出代表、流入客户、流入部门、流入代表、产品不空，将该记录行的【清洗成功】字段置为【是】，如果清洗不成功，将不成功原因写入【清洗信息】字段中。21、流向管理_原始流向单_条件清洗：在原始流向单列表视图，用户点击【条件清6U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明洗】按扭，录入月份（必填）和部门（可空）后，自动将所有符合条件的所有流向数据清洗完毕。条件清洗可以大幅提高清洗效率。22、流向管理_原始流向单_取消清洗：在原始流向单列表视图，选中要取消清洗的数据，点击【取消清洗】按扭，将数据恢复到未清洗前状态。23、流向管理_原始流向单_分管部门分管代表：对选择的原始流向单批量修改流入部门和流入代表。24、流向管理_原始流向单_导入：从 excel 或 CSV 文件中导入原始流向单。无导入模板限制，导入时，可以人工指定字段对应关系。25、流向管理_原始流向单_审核/弃审：审核生成流向跟踪单，弃审删除流向跟踪单。如果流向跟踪单已审核，原始流向单不能弃审。26、流向管理_流向跟踪单：记录产品在分销公司与二级分销公司间的调拨，和记录分销公司将产品销售给终端的专用单据。可以记录批号，流向发生时间，代理商，商务部门、商务代表、终端部门和终端代表等。流向跟踪单于审核时，减少流出客户的库存，增加流入客户库存。27、流向管理_流向跟踪单_数据清洗：在流向跟踪单列表视图，选中要清洗的数据，点击【数据清洗】，系统自动根据客户现存量表和发货跟踪单找到一级客户和开票价。28、流向管理_流向跟踪单_条件清洗：在流向跟踪单列表视图，用户点击【条件清洗】按扭，录入月份（必填）和部门（可空）后，自动将所有符合条件的所有流向数据清洗完毕。条件清洗可以大幅提高清洗效率。29、流向管理_流向跟踪单_审核/弃审：根据【选项_现存量控制纬度】确定的控制纬度检查单据数量与现存量，审核成功并维护客户现存量。30、流向管理_流向跟踪单_标准量：根据产品线和产品档案上折算标准量系数，将同一产品线（品种），不同品规的销量，折算为标准销量。31、流向管理_流向跟踪单_分管对照维护：根据指定年度的客户分管关系，维护指定年度流向数据的分管部门和代表。32、流向管理_纯销单：用于记录终端消耗（比如医院处方，药店销量）的专用单据。纯销单只反映客户+产品的消耗量，不明细到批次和一级客户。33、流向管理_部门流向指标：按部门+产品定义各月的流向指标。一个产品线（品种）经常有多种包装规格（品规），一般会选择较小包装为标准品规。销量指标一般是按标准品规下达的。34、客户库存管理_客户现存量：发货跟踪单、流向跟踪单、纯销单、期初库存单、库7U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明存调拨单于审核时维护客户现存量。即账面库存。35、客户库存管理_实际库存量：记录从分销公司采集回来的本公司产品当前结存量的专用单据。36、客户库存管理_实际库存量_数据清洗：将采集的分销客户、产品转换为规范的名称。37、客户库存管理_库存调整单：通过库存调整单调整客户现存量。如果要调增库存，填写一张正数的库存调整单，如果要调减库存，填写一张负数的库存调整单。38、报表_流向完整度表：反映两个问题：一是采集的覆盖，二是完整度低的窜货或压货风险。39、报表_在库时长表。明细到商业+产品+批号的初次进货日期，以及结余库存的在库时间长度。防范渠道库存风险。40、报表_客户收发存汇总表：提供各渠道成员的库存收发存汇总表，即渠道各产品的流入、流出和结存的总括情况。41、报表_销量环比表。42、报表_销量指标完成表。反映部门销售（流入终端量）指标及指标实际完成的分析报表。因为销量指标一般是按标准品规下达，因此，需要把实际销量换算为标准品规后再做比较。43、本版不支持序列号管理，医疗器械生产企业常见此需求，如果有客户需求，可以客户化开发支持。44、本版不支持渠道库存的最高最低控制，如果有客户需求，可以客户化开发支持。45、系统管理_用户。46、系统管理_角色。47、系统管理_权限管理_访问权限。48、系统管理_权限管理_访问权限。49、系统管理_权限管理_操作权限。8U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明50、系统管理_权限管理_字段权限。51、系统管理_权限管理_角色产品权限。52、系统管理_权限管理_人员部门权限。53、系统管理_日志管理_访问日志。 5产品应用流程说明5.1流向跟踪流程图流程说明：1.U8 销售管理模块在审核发货单时，自动生成渠道管理（高级版）模块中的发货跟踪单，发货跟踪单审核，增加配送商（分销客户）的库存。2.根据采集的配送商的流向，录入流向跟踪单，审核流向跟踪单，减少商业库存（分销客户库存），增加流入终端（或二级商业）的库存。3.根据采集的终端消耗量，录入纯销单，审核纯销单，减少终端库存。4.客户库存控制，根据选项，可以按照【一级客户+客户+产品+批号】，或【客户+产品+批号】，或【客户+产品】。9U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明5.2数据清洗流程图流程说明：1.人工采集的 excel 格式流向，可以人工从 excel 导入原始流向单。2.录入客户异名。3.录入产品异名。4.录入客户分管关系。客户分管关系，是按照客户+产品+时间纬度的与代表和部门的对照关系。5.录入与商业的合作政策（价格）。6.如果对同一产品的计量单位，商业与本公司不一致，需要录入计量转换对照关系。7.在原始流向单列表选择要清洗的数据，点击【数据清洗】按扭，系统自动按规则完成数据清洗。8.将清洗成功的原始流向单审核生成流向跟踪单。9.如果【选项_现存量控制纬度】选择的是【一级客户+客户+产品+批号】，在流向跟踪单上进一步做数据清洗，以清洗出一级客户和发货价。10. 对于找到多个一级客户（多个进货渠道）的流向数据，按客户库存量进行拆分。11. 审核流向跟踪单，与客户现存量较验，如果未出现负库存，审核成功。10U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明5.3客户库存管理流程图流程说明：1.通过采集取得商业公司（分销客户）的实际库存量。对采集的实际库存做清洗，实现客户和产品主数据转换。2.根据发货跟踪单、流向跟踪单压轧出商业公司的账面库存量。3.查询【账面库存与实际库存比对表】，发现差异，录入【库存调整单】调整账面库存。（注意，调整前要反复核对本公司账目，也要函证或跟踪商业公司实际库存，确认库存有误，再做调整。一般而言，库存调整，走严格的审批流程）11U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明6选项设置说明1.选项_现存量控制纬度：预置【一级客户+客户+产品+批号】、【客户+产品+批号】、【客户+产品】，选择输入。既是现存量控制的纬度，也是客户库存核算的纬度。2.选项_是否允许客户负库存：预置【是】、【否】，选择输入。12U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明7产品获取方式（待完善）1.插件产品安装盘获取8名词说明9接口方式渠道管理（高级版）产品，是一个独立的应用系统，有独立的企业应用平台，独立的数据库，总之是一款完全独立于 U8 的一个产品。通过接口，将两个系统整合为一个有机整体。部门接口渠道管理（高级版）部门档案增加一个按扭【从 U8 同步部门档案】，点击后，自动将 U8 部门档案同步到渠道管理部门档案。只对未同步的做同步。：U8 部门档案渠道管理部门档案说明ID1+时间戳 1U8ID1 没了，表示被删除ID2+时间戳 21ID2+时间戳 2时间戳变化，表示被修改ID3+时间戳 3ID3+时间戳 3已同步，无变化ID4+时间戳表示新增员工（用户）接口：渠道管理（高级版）_员工档案增加一个按扭【从 U8 同步员工档案】，点击后，自动将 U8员工档案同步到渠道管理员工档案。注意将 U8 员工档案上的操作员编码同步到渠道管理员工档案的登录 ID 字段中。同步渠道管理_员工档案时，同时生成用户档案。（员工姓名+登录 ID）只同步未同步过的员工档案。13U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明软件加密接口：前提：渠道管理（高级版）用户档案【登录 ID】与 U8 用户档案【操作员编号】一致。登录渠道管理（高级版）软件时，根据用户【登录 ID】找到对应的 U8 操作员，然后读取 U8加密盒信息，实现渠道管理（高级版）与 U8 的加密的紧密集成。在未购买加密授权的情况下，使用期限为一个月。在购买了加密授权的情况下，授权期限为永久，并发许可数为客户实际购买数。在界面右上角【在线人数】查看登录用户总数，并明细到用户。支持多台渠道管理（高级版）应用服务器同时连接一台 U8 加密服务器情况下的加密正确控制。客户接口渠道管理（高级版）分销客户档案增加一个按扭【从 U8 同步客户档案】，点击后，自动将U8 客户档案同步到渠道管理【分销客户】档案。U8 客户档案，一般只包含直接客户（如医药公司、医药连锁总店），而渠道管理（高级版）还包含间接客户（如终端、医院）。渠道管理（高级版）有三个客户档案，分别是分销客户档案、终端客户档案、代理客户档案。同步以下字段：客户编码、客户名称、分管部门、分管业务员。存货-产品接口渠道管理（高级版）产品档案增加一个按扭【从 U8 同步产品档案】，点击后，自动将 U8 存货档案同步到渠道管理产品档案。（只同步内销和外销的存货）只同步没有同步过的存货（产品）。发货单与发货跟踪单接口：通过 API 接口同步。U8_发货单审核时生成渠道管理（高级版）_发货跟踪单，发货单弃审时删除发货跟踪单（发货跟踪单上记录发货单号），如果发货跟踪单已审核，U8_发货单不能弃审。字段映射关系:渠道管理_发货跟踪单U8_发货单其他说明单据号按规则自动编号14U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明U8 发货单号发货单号单据日期单据日期U8 客户名称客户名称流入客户客户名称流入部门部门名称流入代表业务员产品产品名称规格规格批号批号数量 数量开票价含税单价开票金额含税金额发生日期单据日期说明：渠道管理（高级版）实施时，经常要补之前发货单，比如 3 月份开始实施，但用户可能要补 1 月和 2 月的发货数据。可以 U8 发货单导出到 excel，再从 excel 导入到渠道管理的发货跟踪单。15U8+V16.0 渠道管理（高级版）插件产品定义功能说明10 系统配置服务器操作系统：支持 MicrosoftWindows 各操作系统的标准、企业和数据中心版（简体中文），服务器必须使用 64 位企业版。操作系统推荐 IE应 用 服 务器和数据服务器Windows Server 2008(SP1 及以上版本补丁)Windows Server 2008 R2(SP1 及以上版本补丁)Windows Server 2012Wind...
