金蝶K/3V12.1房地产平台用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶K/3房地产平台用户手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录第一部分一体化技术平台.21.1组织架构.21.1.1组织维护.21.1.2汇报关系.41.2项目管理.61.2.1项目设置.61.2.2项目权限.61.3基础数据.71.3.1信息模块设置.71.3.2代码设置.81.4流程管理.91.4.1流程定义.91.4.2流程监控.131.4.3办理意见.141.5菜单管理.152金蝶K/3房地产平台用户手册1.5.1菜单权限.151.5.2菜单用户设置.161.6系统工具.171.6.1消息发送.171.6.2企业通讯录权限.181.6.3系统日志.193金蝶K/3房地产平台用户手册第一部分一体化技术平台本章描述系统管理员如何根据实际业务的需要设置组织架构、项目信息，流程等。根据每个操作员的实际业务需要，对不同操作员设置相应的操作权限，包括可操作的项目、模块及功能点的设置。一.1组织架构一.1.1组织维护该模块用来对企业的内部的组织架构进行设置，包括公司、部门、角色、岗位的划分及各部门经理、主管领导的确立。点击【系统管理】－【组织架构】－【组织维护】进入组织架构维护界面，如下图Error:Referencesourcenotfound所示：添加组织如上图所示，点击按钮：4金蝶K/3房地产平台用户手册图三-2录入集团、公司或部门的名称及描述，选择相对应的类型，点击按钮即可。注：建立集团或公司基本架构后，可在左边的目录树选中该集团或公司，在其下建立分公司或部门，依此类推，建立起整个组织架构，还可以在已建立好的组织架构下建立角色、岗位，操作方法同上，只是类型选“岗位”或“角色”。添加人员在组织定义好后，从左边的组织结构目录树中选择集团、公司或部门，点击按钮，如图所示：5金蝶K/3房地产平台用户手册录入名称、账号、手机号码等信息，选择该人员所承担的岗位、角色，点击按钮即可为该集团、公司或部门增加人员。其中账号名为登录系统用户名，密码默认为000000。在添加组织时，可以设置公司、部门、人员等的显示顺序；系统管理可以对员工的密码进行重置，并可设定员工账号的状态是启用还是停用，员工账号被停用后，该员工将无法登录系统。给用户划定岗位或角色在系统中有两种实现方式：一、在添加人员时，直接选择组织架构中已有的岗位与角色以，如图三-3。二、在组织架构中点击相应的岗位或角色，如图所示：例如在上图中选择了“部门经理”角色，点击按钮，如图所示：6金蝶K/3房地产平台用户手册选中该岗位或角色的人员，单击〖确定〗即可，一个岗位或角色可以添加多个人员。部门调动对于已经设置好的部门可以对其进行调动。在组织维护列表中选择需要调动的部门后，点击按钮，在弹出企业组织中选择要调入的位置后点〖确定〗即可。人员调动系统也提供了人员调动功能。在组织维护列表中选择需要调动的人员后，点击按钮，在弹出企业组织中选择要调入的位置后点〖确定〗即可。一.1.2汇报关系汇报关系用来设置岗位或角色的汇报对象。界面如下图所示：7金蝶K/3房地产平台用户手册以“部门员工”为例讲一下如何设置岗位汇报对象。在上图中点击“部门员工”，在弹出组织架构选择页面中选择“部门员工”的汇报对象“部门经理”后点按钮即可设置成功。该汇报对象设置成功后，则部门经理登录系统后在协同办公系统-个人办公-工作日志-查看日志模块可以查看该部门所有员工的日志记录。8金蝶K/3房地产平台用户手册一.2项目管理一.1.3项目设置项目设置用来在系统所定义的组织架构下录入项目的基本信息。点击【系统管理】-【项目管理】-【项目设置】打开项目设置窗口，如图所示：在上图中，在左边的组织结构目录树中选择某一公司，点击按钮，录入项目名称、项目编号、工程地址，并选择项目所处阶段后，点击按钮即可增加一个新项目，如图所示：通过选择项目，并通过修改按钮可以修改项目的基本信息。通过删除按钮可以删除对应的项目一.1.4项目权限由系统管理对项目权限进行统一设置。9金蝶K/3房地产平台用户手册上图中，在左边的目录树中选择需要授权的项目，然后在右侧的组织架构相对应的公司、部门、岗位或角色后面的访问权限后面进行选择，点击〖设置〗按钮，既将项目授权给予这些公司、部门、岗位或角色，相对应的用户才有权限对此项目进行操作。一.3基础数据一.1.5信息模块设置对发布系统各子系统进行类别及权限设置。如要在子系统下面新建类别，选中子系统目录树中的该子系统，系统名称自动带出，选10金蝶K/3房地产平台用户手册择相应的父节点、接收人、发布人、管理员，录入类别编码、名称、及备注信息，点即可。如果添加的类别为一级类别，此时选择子系统后可点击按钮，此时父节点默认为“信息类别根目录”；如果添加的类别为子类别，则在信息类别根目录中选择需要添加子类别的目录，如“房地产法律法规”后点，按钮，此时父节点节默认为房地产法律法规，无需再通过父节点后面的按钮来选择该类别的父节点。编码：用于信息类别目录排序；接收人：指可以接收到该类别信息的人员，如果在信息发布时不选择信息接收人，则默认接收人为该类别接收人；发布人：指有权限发布该类信息的人员；管理员：在信息发布模块管理员对所有发布人发布的信息有管理权限，如修改、删除、终止、恢复、转称等。同时，如果管理员具有“信息模块设置”菜单权限时，则可以在该类别下添加子类别。（注：系统管理员即admin账号可以添加一级类别及子类别；该类别的管理员只能添加子类别。）一.1.6代码设置对售楼系统中下拉选择菜单项目进行增加、修改、删除。11金蝶K/3房地产平台用户手册除系统预设数据外，可以由管理员根据企业业务需要对下拉菜单选项进行设置。如选择房源类-厅室，出现如下界面：在上图的子值列表中点按钮，可以添加子值，界面如下：12金蝶K/3房地产平台用户手册输入子值代码及类别值描述，并选择排序方式后点即可。一.4流程管理一.1.7流程定义流程定义可对企业内部的各种办公及业务流程可以自由设定，并可通过授权对流程进行权限控制。点击【系统管理】-【流程管理】-【流程定义】打开流程定义窗口，如图所示：增加流程类型在左边的目录树选中某流程类别，点击〖添加类型〗按钮：13金蝶K/3房地产平台用户手册录入类别名称、查看URL、办理URL、草稿URL，选择该类别的访问权限及管理权限后，点击即可。注：只有设置了“办理URL”后，待办人才可以在弹出的消息提醒窗口中打开直接办理。另定义好一个新的类型后，选中此类型，可以决定是在此类型下继续定义类型还是定义流程。一旦在该类别下定义流程后，将不能再在该类别下定义子类别。访问权限：流程使用权限。管理权限：如果有该类流程权限，同时又具有流程定义模块权限，则可以对该类别下的流程进行维护。设置流程如图所示，选择需要添加流程的类型，如：“公文管理”类型。点击〖添加流程〗，如图所示：14金蝶K/3房地产平台用户手册录入流程名称，选择关联表，状态设置为“启用”，点击，即可进入流程编辑界面。注：关联表为该流程关联的业务表，只有关联表选择正确后，才能在该功能模块的工作流程选择中看到该流程。流程编辑界面如下：系统支持图形化拖拽方式灵活自定义企业所需业务流程，设定流程审批节点及流程条件。流程定义时步骤如下：15金蝶K/3房地产平台用户手册（1）首先点按钮，此时在流程编辑框中出现“开始”节点；（2）然后再点按钮，弹出如下窗口：上图中选择执行者后面的按钮，在弹出的组织架构中选择需要审批的节点，节点可设置为人员、岗位、角色、部门等，选择依赖节点、依赖类型、是否允许跳过、指派规则等信息后，点击按钮。可以根据企业实际审批流程定义多个审批节点。（3）点击按钮，此时在流程编辑框中出现“结束”节点；（4）点击各流程节点将其拖拽到合适的位置后点击按钮，此时点击需要画线的两个节点，则在两个节点之前出现连接线。（5）在提供的流程编辑框中设置好流程后，并对流程进行相应的授权，点击按钮即添加了新的流程。支持流程的串行、并行；可以根据依赖节点及依赖条件自动找到起草人所在部门的部门经理、主管领导，现在支持执行者、执行者所在部门、主管领导及部门经理4种依赖类型；如果要使流程自动找到部门经理、主管领导，需要在组织架构中将该部门的部门经理及主管理16金蝶K/3房地产平台用户手册领导定义好，并且将部门经理、主管领导分别定义为一个角色或岗位，该角色或岗位成员包括所有部门的部门经理或主管理领导。双击两个节点之间的连线可以定义流程条件，流程发出去后根据条件自动判断流程走向；对于一个岗位或角色有多个人员，而又不能确定由谁审批时，可定义指派规则为手动，此时由前一个审批人在流程审批提交时手动指定下一个节点的审批人；一.1.8流程监控流程监控是对各业务模块所有的流程进行监控，查看流程的进行状态，以便工作催督和考核，如图所示：在上图中，从左边目录树中选择各业务模块，右边点击〖全部流程〗、〖待办流程〗、〖已完成流程〗对按流程状态进行筛选。点击流程名称，可以查看该流程在每个审批节点的停留时间，但不能看到流程正文内容及领导批复意见，如下图：对于状态未完成的流程，可由系统管员将其删除，也可对其进行重定位新。通过重新定17金蝶K/3房地产平台用户手册位功能，可以将正在流程的某条流程重新定位到其中的一个审批节点，选择定位到一个审批节点后点击即可；也可对当前节点重新指定办理人，此时选择，再点击重新所定办理人后面的按钮，在弹出的组织架构中选择新的办理人。一.1.9办理意见管理员可以自己定义审批意见，及选择该意见时流程的状态(发送、退回、终止)，并可对审批意见进行排序。审批意见为“同意”，状态为“发送”，审批人在审批流程时如果选择了“同意”，则该流程发送到下一个审批节点；审批意见为“打回调整”，状态为“退回”，审批人在审批过程中如果选择了“打回调整”，则该流程退回到前面的节点。审批意见为“终止”，状态为“终止”，则审批过程中选择了“终止”，则流程不再继续向下走，在该节点结束。除系统默认这三种办理意见外，管理员还可以根据企业审批习惯添加新的办理意见，点击按钮，弹出如下界面：18金蝶K/3房地产平台用户手册输入审批意见、排列顺序，并选择该审批意见所对应的流程状态，点即可。对已经审批意见也可进行修改或删除。一.5菜单管理一.1.10菜单权限根据各部门、岗位的工作职能，对系统各功能模块操作权限进行设置，可以控制到浏览、修改、删除、完全控制及管理权限多种权限级别；支持组织架构到菜单和菜单到组织架构两种授权方式。点击【系统管理】-【菜单管理】-【菜单权限】，打开权限设置窗口，如图所示：19金蝶K/3房地产平台用户手册在上图中，从最左边的〖组织架构〗目录中选择需要授权的公司、部门、角色、岗位或人员，再在右边的菜单中选择要授权的菜单权限，点击〖设置〗即授权成功。普通用户可享有权限为读取、写入、修改、完全控制：选择“读取权限”时，则该组织对该菜单具有只读权限；选择“写入权限”时，则该组织对该菜单具有读取、写入权限；选择“修改权限”时，则该组织对该菜单具有读取、写入、修改权限；选择“完全控制”时，则该组对该菜单除读取、写入、修改权限外，还具有删除、终止、恢复等权限。管理权限可授权给二级管理员，如果二级管理员对某个菜单具有管理权限，同时又具有“菜单权限”这个模块的权限，则该管理员用自己账号登录系统后，点击“菜单权限”可以对这个菜单继续进行授权。授权方式同一级管理员即admin账号相同，只是在菜单列表中列出的菜单只有自己具有管理权限的菜单。一.1.11菜单用户设置由系统管理员统一设置用户菜单，包括我的菜单、主页菜单、快捷菜单、外部菜单。20金蝶K/3房地产平台用户手册用户菜单除用户个人登录系统后通过“个人设置”进行配置外，也可以由系统管理员通过该模块对所有用户菜单进行统一配置。个人用户不能取消系统管理员为其配置的菜单。我的菜单：点击我的菜单，便进入我的菜单设置界面，此处可根据选择的用户的业务范围，把对应用户使用到的子模块添加上去，如下图21金蝶K/3房地产平台用户手册主页菜单：点击主页菜单，便进入主页菜单设置界面，此处可根据选择的用户的业务范围，把对应用户使用到的提醒内容添加上去，如下图快捷菜单：点击快捷菜单，便进入快捷菜单设置界面，此处可根据选择的用户的业务范22金蝶K/3房地产平台用户手册围，把对应用户使用到的并且经常应用到的功能添加到快捷栏，如下图外部菜单：点击外部菜单，便进入外部菜单设置界面，此处可根据选择的用户的业务范围，把对应用户使用到的并且经常应用到的外部菜单提醒内容添加到外部显示内容处，如下图23金蝶K/3房地产平台用户手册对于已经设置的我的菜单、主页菜单、快捷菜单、外部菜单，可以通过双击设置的内容，删除对应得设置信息。一.6系统工具一.1.12消息发送由管理员通过系统发送内部消息。24金蝶K/3房地产平台用户手册接收者收到消息后，可以在消息提醒窗口查看消息内容。如下图所示：点击“消息提醒Alertmessge”切换到另一种消息查看模式，如下图：一.1.13企业通讯录权限设置企业通讯录的查看权限。25金蝶K/3房地产平台用户手册只有将办公电话、传真号码、手机号码等授权后，才能被查看到。如将“办公电话”授权给销售部，则销售部人员在“个人办公-通讯录-企业通讯录”中才可以查看企业所有人员的办公电话。如下图：一.1.14系统日志记录所有操作者的操作日志，实现对系统全面的跟踪和记录，能对操作日志按照栏目及其最终文件、时间、操作员进行统计。系统日志用于跟踪各用户的操作过程，防止一些非法及错误的删除、修改、增加操作或越权操作，对保证数据的安全性有着重要意义，达到安全可控的目的。26金蝶K/3房地产平台用户手册日志查询：可按操作人、操作类型、操作时间段等条件进行查询；日志记录：查看所有操作记录，包括操作人、操作时间、操作类型、操作目标、目标类型。27
