U890 产品培训—U8 平台用友软件股份有限公司U8 平台 颜伟芝2009 年 8 月 9 日U8U8 平台总体课程安排平台总体课程安排课程一 CS 门户课程二 工作流课程三 公共应用课程四 UAP 报表课程五 UAPCS 门户导航区改进场景设计与管理消息中心改进企业流程图改进支持 UAP 报表的监控视图支持 UAP 自定义视图 CSCS 门户本版重点应用改进门户本版重点应用改进CSCS 门户本版重点应用改进门户本版重点应用改进改变 CS 门户展现方式，增加强大的场景设计与管理功能，支持各种复杂的、个性化的应用。一、一、 CSCS 门户课程安排门户课程安排概述Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作Unit 2 CS 门户 - 导航区改进Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进Unit 5 CS 门户 - 企业流程图改进Unit 6 CS 门户 - 支持监控报表和自定义 视图新门户基本效果两种场景类型：主页与表单页两种场景布局：流式布局与停靠布局三种视图：系统视图、辅助视图、监控视图Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作两种场景类型：主页与表单页主页：业务菜单中的各个非末级节点，本身没有具体的功能界面，但代表了一定的业务范畴 ，为其设置符合其业务意义的工作场景。表单页：业务菜单中的各个末级功能节点，有具体的功能操作界面，操作时需要查看或使用一些相关信息，或审批类的辅助功能等，为其设置符合操作需要的工作场景两种场景布局：流式布局与停靠布局流式布局用于各种主页，界面上各视图按照一定行列规则排布，空闲区域没有内容 停靠布局用于表单页，界面上各视图按照一定的停靠规则排布，如靠左、靠右等，空闲区域为编辑区显示单据。Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作收缩或展开拖拽时表示可放位置主页的流式布局Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作收缩或展开表单页的停靠式布局1 、 拖 拽标题行2 、选择新的停靠位置停 靠指示三种视图：系统视图、辅助视图、监控视图系统视图：全局性的一些视图，提供公用功能。所有场景可用 辅助视图：为具体的单据操作提供辅助功能的视图。表单页可用监控视图：统计、展现业务状态的视图，用于便捷地查看、监控各种业务进度、现状。主页可用Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作CSCS 门户课程安排门户课程安排概述Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作Unit 2 CS 门户 - 导航区改进Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进Unit 5 CS 门户 - 企业流程图改进Unit 6 CS 门户 - 支持监控报表和自定义 视图多个视图改造为导航条导航区操作导航区设置Unit 2 CS 门户 - 导航区改进Unit 2 CS 门户 - 导航区改进关闭导航区恢复导航区调整导航条显示数量隐藏不常用导航条导航区设置Unit 2 CS 门户 - 导航区改进CSCS 门户课程安排门户课程安排概述Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作Unit 2 CS 门户 - 导航区改进Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进Unit 5 CS 门户 - 企业流程图改进Unit 6 CS 门户 - 支持监控报表和自定义 视图公共场景与个人场景场景属性场景相关选项公共主页分配给个人场景运行控制Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理公共场景与个人场景公共主页、个人主页公共表单页、个人表单页公共类场景控制功能权限Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理场景属性Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理打开主页时，导航区是否显示、是否缩进这个主页中可以显示哪些视图打开哪些菜单时显示这个主页场景相关选项默认首页设置主页显示时机设置Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理在可用的公共及个人主页中，登录门户时默认显示哪个两种菜单在执行什么动作时显示关联的主页公共主页分配给个人有的主页应该只给一部分人使用，需要指定范围不同职责的人在同一个菜单需要使用不同的场景，而又不希望每个人各自设置个人主页。Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理场景运行控制个人场景 -- 〉公共分配场景 -- 〉公共场景公共场景可以保存私有布局个人场景可以直接修改场景布局公共场景可以另存为个人场景Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理CSCS 门户课程安排门户课程安排概述Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作Unit 2 CS 门户 - 导航区改进Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进Unit 5 CS 门户 - 企业流程图改进Unit 6 CS 门户 - 支持监控报表和自定义 视图细分独立视图左树结构调整审批类视图联动完善消息提醒消息导航条显示未读消息数Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进细分独立视图待办任务系统消息消息显示可作为独立视图部署在各个场景中Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进可选择不同类别的消息显示可选择“已读 / 未读 / 全部”的消息显示左树结构调整“ 任务”前置“ 待办”前置消息中心审批类视图联动根据选中的审批消息，审批进程表、审批进程图显示相应单据的审批信息。完善消息提醒消息导航条显示未读消息数Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进调整菜单顺序显示未读条数显示消息内容，支持链接消息提醒选项消息导航条显示未读消息数选项Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进CSCS 门户课程安排门户课程安排概述Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作Unit 2 CS 门户 - 导航区改进Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进Unit 5 CS 门户 - 企业流程图改进Unit 6 CS 门户 - 支持监控报表和自定义 视图支持关联菜单 打开菜单时，如果关联的场景中有“企业流程”视图，就显示关联的流程图，而不是所有菜单打开时看到的流程图都一样Unit 5 CS 门户 - 企业流程图改进CSCS 门户课程安排门户课程安排概述Unit 1 CS 门户 - 基本概念与操作Unit 2 CS 门户 - 导航区改进Unit 3 CS 门户 - 场景设计与管理Unit 4 CS 门户 - 消息中心改进Unit 5 CS 门户 - 企业流程图改进Unit 6 CS 门户 - 支持监控报表和自定义 视图对于 UAP 报表的监控视图：在“视图管理”中增加为门户视图部署到主页场景中Unit 6 CS 门户 - 支持 UAP 报表监控视图增加监控视图对于 UAP 报表的监控视图：在相应主页中可以看到监控视图Unit 6 CS 门户 - 支持 UAP 报表监控视图UAP 中可以自定义视图，直接发布为门户视图，门户场景中可使用详见 UAP 部分Unit 6 CS 门户 - 支持 UAP 自定义视图U8U8 平台总体课程安排平台总体课程安排课程一 CS 门户课程二 工作流课程三 公共应用课程四 UAP 报表课程五 UAP二、工作流课程安排二、工作流课程安排概述Unit 1 邮件审批Unit 2 按复杂要求设置审批人Unit 3 单据变更审批Unit 4 审批中字段锁定控制Unit 5 完善各操作通知功能Unit 6 其他改进★满足更加复杂的流程要求、支持更为深入的工作流应用。★提高审批操作的便捷性、更加贴近用户使用习惯及应用场景。★完善流程信息的显示及其他改进，提升用户体验。概述工作流课程安排工作流课程安排概述Unit 1 邮件审批Unit 2 按复杂要求设置审批人Unit 3 单据变更审批Unit 4 审批中字段锁定控制Unit 5 完善各操作通知功能Unit 6 其他改进应用场景将待审单据以电子邮件方式发送给审批人 , 可以直接在邮件中审批，这样即使是审批人在外出差也可以及时反馈处理。 ( 需部署 WEB 服务器 )使用方式流程设计时设置方式单据模板设置邮件审批模板审批邮件显示及操作 Unit 1 邮件审批流程设计时设置方式Unit 1 邮件审批可选择“立即实行”还是超过一定时限后执行单据模板设置邮件审批模板 : 在审批邮件中 , 单据内容按哪个模板的格式显示Unit 1 邮件审批Unit 1 邮件审批邮件内容 输入登录 U8门户的账号、口令工作流课程安排工作流课程安排概述Unit 1 邮件审批Unit 2 按复杂要求设置审批人Unit 3 单据变更审批Unit 4 审批中字段锁定控制Unit 5 完善各操作通知功能Unit 6 其他改进Unit 2 按复杂要求设置审批人通过自动活动调用预制服务实现获取指定人员的某个属性值，用以作为分支的判断条件逐级向上查找满足指定要求的人员编码，用以作为下个审批活动的审批人Unit 2 按复杂要求设置审批人设置方式Unit 2 按复杂要求设置审批人应用举例： HR 请假流程基础数据岗位：常务董事 部门0岗位：高级主管部门1岗位：协理部门1岗位：人事主管部门102岗位：财务主管部门103岗位：业务主管部门101岗位：业务分管部门10101岗位：组长部门1010101岗位：技术员部门1010101岗位：人事助理部门10201岗位：考勤员部门10201岗位：出纳部门103岗位等级=1岗位等级=3岗位等级=2岗位等级=4岗位等级=5岗位等级=6岗位与岗位等级不一致 ;不同部门下岗位数量、级次不同Unit 2 按复杂要求设置审批人应用举例： HR 请假流程流程要求：需要按照请假人的上级岗位向上逐级审批，直到一个岗位级别为 4 或 4 以上的审批人难点：多个岗位可能同属于一个岗位等级、不同部门的岗位级次不同，因而审批的级次不确定Unit 2 按复杂要求设置审批人服务的详细配置项目Unit 2 按复杂要求设置审批人应用举例： HR 人事变动流程基础数据部长职务档案课长系长工长部门档案各级部门分别有一位相应职务的负责人Unit 2 按复杂要求设置审批人应用举例： HR 人事变动流程流程要求难点：需要找的“课长”与提交人不一定在同一个部门或者直接是上级部门，两者之间相差的部门级次不确定员工提交工长提交系长提交部长审批课长审批课长提交Unit 2 按复杂要求设置审批人服务的详细配置项目工作流课程安排工作流课程安排概述Unit 1 邮件审批Unit 2 按复杂要求设置审批人Unit 3 单据变更审批Unit 4 审批中字段锁定控制Unit 5 完善各操作通知功能Unit 6 其他改进Unit 3 单据变更审批通过预制等待活动实现保存审批的流程 与 变更审批的流程 设计在同一个流程图中，用“变更审批等待活动”连接保存审批完成后，如果有“变更后保存”的动作，则开始执行变更审批流程Unit 3 单据变更审批结束开始N级审批流程(保存)审批活动……审批活动保存终审等待N级审批流程(变更)审批活动……审批活动变更终审流程图设计：流程审批运行：N级审批流程(保存)审批活动……审批活动保存终审变更提交N级审批流程(变更)审批活动……审批活动变更终审单据提交单据保存变更保存再次变更保存后台做“退回”处理变更提交Unit 3 单据变更审批变更审批过程中的主要规则：可以弃审到变更审批的某个环节如果该单据没有后续业务，可以弃审到保存审批的某个环节不能撤销如果再次“变更”，重新开始执行变更审批的流程工作流课程安排工作流课程安排概述Unit 1 邮件审批Unit 2 按复杂要求设置审批人Unit 3 单据变更审批Unit 4 审批中字段锁定控制Unit 5 完善各操作通知功能Unit 6 其他改进应用场景设置方式前提条件及控制规则Unit 4 审批中字段锁定控制各中业务单据在审批过程中，由不同人负责审核不同内容，各级审批后相应字段应该锁定，不能随意修改。应用举例：销售订货业务中，销售总监负责审批价格，那么销售总监审批之后，提交人和后续审批人都不能再修改单价。流程设计时设置方式设置流程级属性，按活动配置提交人和当前审批人各自有权修改的字段，使单据审批过程更加严谨Unit 4 审批中字段锁定控制前提条件该单据需要有字段级数据权限业务对象并启用控制流程勾选流程级选项“终审前允许修改单据” Unit 4 审批中字段锁定控制审批运行中控制规则基本规则： “无权”优先，默认“查询”，根据工作流配置决定是否可以“录入” 因“退回提交人”操作而退回给提交人的单据，提交人修改权限不受“审批中修改设置”的控制对于“委托代理人”，按相应审批人的设置控制账套主管不受控制工作流课程安排工作流课程安排概述Unit 1 邮件审批Unit 2 按复杂要求设置审批人Unit 3 单据变更审批Unit 4 审批中字段锁定控制Unit 5 完善各操作通知功能Unit 6 其他改进审批节点通知“ 待审批”通知：当前一审批人向本节点推送待办任务时的通知设置“ 退回待审”通知：当后续审批人选择“退回审批人”时的通知设置“ 转签”通知：当审批人选择“转签”时的通知设置流程级通知“ 退回待提交”通知：当审批人选择“退回提交人”时的通知设置Unit 5 完善各类通知功能Unit 5 完善各类通知功能工作流课程安排工作流课程安排概述Unit 1 邮件审批Unit 2 按复杂要求设置审批人Unit 3 单据变更审批Unit 4 审批中字段锁定控制Unit 5 完善各操作通知功能Unit 6 其他改进Unit 6 其它改进可直接退回提交人审批进程表、图改进审批信息打印设置增强增加新函数支持行判断审批Unit 6 审批进程表改进Unit 6 审批进程图改进Unit 6 审批信息打印设置增强打印各级最终生效的审批信息审批信息按单个审批人打印 / 显示U8U8 平台总体课程安排平台总体课程安排课程一 CS 门户课程二 工作流课程三 公共应用课程四 UAP 报表课程五 UAP三、公共应用课程安排三、公共应用课程安排Unit 1 系统管理与登录改进Unit 2 数据权限改进Unit 3 基础设置改进Unit 4 公共控件改进Unit 5 实施与维护工具改进内控相关改进不相容权限控制管理员权限分离数据卸出与还原完善自动备份计划角色导入门户自动锁定控制不允许修改登录日期控制用户不能同时多处登录Unit 1 系统管理与登录改进其他改进功能授权改进清退站点时查看使用情况超时自动清退批量生成操作员批量修改操作员Unit 1 系统管理改进功能授权改进权限树按产品组划分支持按权限修改操作员支持定位权限Unit 1 系统管理与登录改进清退站点时查看使用情况不允许用户修改登录日期不允许同一操作员在不同客户端同时登录Unit 1 系统管理与登录改进超时自动清退Unit 1 系统管理改进由人员批量生成操作员批量修改操作员Unit 2 数据权限改进查看用户拥有的全部权限 ( 内控 )字段级权限支持设置默认值 ( 内控 )增加对多类业务数据的权限控制网上报销 部门、业务员记录级控制质量检验指标记录级控制销售类型记录级控制采购类型记录级控制收发类别记录级控制支持删除类型按业务归类预置按常用布局方案 制造常用布局采购常用布局质量常用布局成本常用布局库存常用布局设置默认视图Unit 3 基础设置 - 存货维护申请功能完善申请类型按照“新增”、“变更”或“删除”的大类，增加客户维护申请的类型。新增客户申请单及列表操作员填写申请单后；审批人员直接审核；审批人员按照工作流依次审批；终审后保存到客户档案中，在各子产品中可用；变更客户申请单及列表操作员填写申请单后；审批人员可以查看本次变更的具体内容；审批人员进行直接审核；审批人员按照工作流依次审批；终审后修改客户档案中的记录，在各子产品中生效。Unit 3 基础设置 - 客户维护申请支持多视图通过字段选择器增减显示的字段各个字段可以拖拽改变位置可以修改布局的格式Unit 3 基础设置 - 客户维护申请布局的视图权限存货维护申请的布局权限和客户维护维护申请的布局权限统一放到单据模版权限设置中进行设置 支持 UAP 视图权限Unit 3 基础设置 - 维护申请权限控制完善部门编码支持 9 级结构 计量单位组支持设置默认值自动产生存货代码Unit 3 基础设置 - 其它功能老报表、单据列表表体拷贝限制Ctrl+C ，只能成功拷贝第一个单元格老报表、单据列表支持单元格合计合计Unit 4 公共控件改进指定表尾打印位置 ( 紧靠表体、紧靠页脚 )支持顺序打印时表尾数据跨页打印Unit 4 公共控件改进支持设置邮件审批模版支持单据上回车换行单据支持插行支持设置单据表体单元格内容位置 ( 左对齐、右对齐、居中 )Unit 4 公共控件改进单据浏览时表体排序Unit 4 公共控件改进使用 Ctrl+ 单击列标题，支持多列按优先级排序实施工具挂接生产制造数据卸载工具增加固定资产对帐工具提供封存科目检查功能提供 HR 考勤数据清理功能支持通过补丁系统进行更新Unit 5 实施与维护工具服务器性能监测监测内容包括 CPU 使用情况，内存使用情况，数据库日志空间，关键进程等内容另存为htmlUnit 5 实施与维护工具U8U8 平台总体课程安排平台总体课程安排课程一 CS 门户课程二 工作流课程三 公共应用课程四 UAP 报表课程五 UAP四、四、 UAPUAP 报表课程安排报表课程安排Unit 1 监控视图Unit 2 报表维度扩展Unit 3 报表中心...
