客户协同平台操作手册U8+V16.1 客户协同平台操作手册 2021 年 8 月目 录一、基础数据准备........................................................................................................................1客户协同平台操作手册1.参数...............................................................................................................................................11.1系统参数...............................................................................................................................11.2客户协同平台—参数...........................................................................................................22.设置...............................................................................................................................................22.1客户协同平台—自定义项设置...........................................................................................23.用户创建.......................................................................................................................................33.1功能描述...............................................................................................................................33.2操作说明...............................................................................................................................34.授权...............................................................................................................................................54.1权限管理...............................................................................................................................5二、客户协同平台........................................................................................................................71.功能概述.......................................................................................................................................72.功能说明.......................................................................................................................................72.1基本信息...............................................................................................................................72.2订单业务............................................................................................................................132.3订单跟踪业务....................................................................................................................232.4发货业务............................................................................................................................272.5签回业务............................................................................................................................302.6对账业务............................................................................................................................342.7库存业务............................................................................................................................372.8投诉反馈............................................................................................................................40三、通信.....................................................................................................................................441.功能概述.....................................................................................................................................442.功能说明.....................................................................................................................................442.1公告查询............................................................................................................................442.2公告管理............................................................................................................................452.3收到的消息........................................................................................................................48四、系统设置.............................................................................................................................541.功能概述.....................................................................................................................................542.功能说明.....................................................................................................................................542.1公告分类............................................................................................................................54五、预警.....................................................................................................................................551.功能描述.....................................................................................................................................551.1客户协同平台预警............................................................................................................552.操作说明.....................................................................................................................................56六、通用操作.............................................................................................................................581.栏目设置.....................................................................................................................................582.打印.............................................................................................................................................593.下载.............................................................................................................................................604.分页.............................................................................................................................................615.退出.............................................................................................................................................616.数据权限设置.............................................................................................................................626.1客户协同平台....................................................................................................................62七、注意事项.............................................................................................................................64客户协同平台操作手册1.安装平台后登入时，打开网页无法显示平台登入界面，主要有以下几种情况.................641.1IIS 未启动..........................................................................................................................641.2ASP.NET 及 Active Server Page 未允许........................................................................641.3应用程序池问题................................................................................................................651.4ASP.NET 版本问题..............................................................................................................652.登入平台时，一闪后关闭 IE....................................................................................................663.栏目无法正常加载，保存公告提示 automation 字样无法保存...........................................664.网上订单导入提示失败.............................................................................................................685.分离部署常见问题：.................................................................................................................716.64 位服务器常见问题：............................................................................................................72客户协同平台操作手册供应链协同平台供应链协同平台采用先进互联网技术，为供应链中的采购商（客户）及其供应商、委外商、物流商搭建了多用户一体化的协同商务环境。平台以准时供货为核心要求，以专业性、安全性和集成性为技术特征，以供应链信息集成和业务协同为主要功能，在资源规划、采购决策、库存查看、订单管理、物流跟踪等关键环节的业务协同上提供应用支撑，从而达到提高供应链效率、优化资源配置、降低采购成本的目的。登入方式：在 IE 地址栏输入：http://XXX/u8scmportalXXX：为安装供应链协同平台的服务器名称或者 IP，例如：http://localhost/u8scmportalhttp://127.0.0.1/u8scmportal一、基础数据准备1. 参数1.1 系统参数位置：供应链协同平台—系统设置—业务参数1.业务参数设置：任务查询方式：发布模式：必须在 U8+客户端对供应商的采购订单、请购单以及代管挂账通知单执行发布操作后，供应商才可以在协同平台中查看相应的发布单据信息。共享模式：供应商在协同平台中可直接查看数据权限范围内的单据信息。任务栏目默认显示值设置：控制任务发布模式下，默认显示的任务记录数。2.功能：修改、保存3.设置时机：只要企业相关业务发生变化都可以由管理人员进行修改。4.使有对象：内部授权用户第 1 页 客户协同平台操作手册1.2 客户协同平台—参数产品报价—取价来源：设置价格信息查询时的价格信息来源存货价格：存货价格档案客户存货价格：客户存货价格档案销售订单是否可以弃审：用于定义网上订单所生成的销售订单是否可以弃审。存货参照：勾选后，参照存货时参照档案为客户存货对照表，否则直接参照存货档案。修改：进入系统设置默认置灰所有内容点击修改后激活设置内容当设置的自定义项在后续业务中开始使用后，禁止修改保存：保存当前维护的资料2. 设置2.1 客户协同平台—自定义项设置设置内容：销售订单客户订单号表头自定义项：用于接收网上订单客户填写的客户单号，方便销售订单跟踪订单来源销售订单是否网上订单表头自定义项：用于区分销售订单业务来源，为接单由 U8+系统录入或者由网上订单由客户下单生成。销售订单网上订单子表 ID 表体自定义项：用于确定网上订单生成销售订单后的关联关系设置规则：设置自定义项后，如果有相关业务发生，则自定义无法修改设置的自定义项间不能重复第 2 页 客户协同平台操作手册3. 用户创建3.1 功能描述用户管理根据登录用户身份的不同，功能也不同。以企业账套主管身份登录，可以添加，修改、删除用户；以内部非账套主管登录身份登录，可以查看自身的用户信息；以供应商/客户用户登录，则可以查询自身用户信息，且进行对自身信息的维护。3.2 操作说明3.2.1企业账套主管点击【用户管理】，显示【用户管理】的页面;输入过滤条件，点击查询，查询结果界面如下：点击查询结果：新增：点击新增弹出如下界面：对应供应商编码：用户角色选中供应商时，可编辑，不可为空，且点击放大镜按钮进行供应商档案的参照；未选中供应商时，为灰色不可编辑。第 3 页 客户协同平台操作手册对应客户编码：用户角色选中客户时，此处可编辑，不可为空， 点击放大镜按钮进行客户档案的参照。未选中客户时，为灰色不可编辑。用户 ID：不可为空，必输。用户名：创建使用平台用户的名称，不可为空。密码：登入平台时使用的密码，不可为空，必输。密码确认：再次输入密码信息，必须与密码栏输入的一致。EMAIL：输入用户使用的 E-Mail 信息，是后续预警、交互消息通知发送 E-MAIL 的对象。手机：手机号用户角色：创建的用户归属的类别。供应商：说明创建的用户为供应商角色用户。委外商：创建的用户为委外商角色用户客户：说明创建的用户为客户角色用户。PDM、MES、SPC:系统预留角色，方便后续平台扩展应用。修改：点击修改链接，进入修改界面：可修改的字段：供应商/客户/用户名/密码/EMAIL/手机，其他字段不可修改。删除：首先选中需删除的用户，再点击删除按钮，把当前用户进行删除动作。3.2.2委外商/供应商/客户用户点击【用户管理】，显示【用户管理】的页面;输入过滤条件，点击查询，查询结果界面如下：修改：点击修改按钮，进入修改界面：第 4 页 客户协同平台操作手册可修改的字段：用户名/密码/EMAIL/手机，其他字段不可修改。4. 授权4.1 权限管理针对创建后的用户进行权限赋于，此操作在 U8+客户端进行，授权的方式同 U8+其他模块的授权操作相同。首先进入 U8+系统管理。点击【系统管理】，如上图。启动界面如下：点击【注册】 登陆后选择【权限】>【权限】第 5 页 客户协同平台操作手册弹出操作员权限维护窗口，可以针对创建的用户进行供应链平台对应权限的赋于，为避免重复操作，建立针对客户及供应商用户可以直接针对协同平台-客户专员及协同平台-采购专员角色进行授权，这样后续在创建新客户或者供应商角色时，可以直接继承对应角色的权限，只需针对部份用户特殊权限进行授于即可。具体授权界面如下：二、客户协同平台1. 功能概述U8+ERP 客户协同平台有基本信息、订单业务、订单跟踪业务、发货业务、对账业务、第 6 页 客户协同平台操作手册库存、参数和设置八大业务及功能模块，结合通信与系统设置供应链共用模块，形成客户协同平台。1.基本信息模块主要功能是向客户展现企业外销产品明细信息、客户存货对照表明细信息、产品报价信息及客户档案；支持产品信息穿透查询产品报价信息，该产品销售全貌展现等信息2.订单业务模块主要功能是支持客户网上下达订单、企业内部与客户进行交互、确认后传递到 U8+ERP 系统并支持最终处理结果反馈客户的功能;支持对订单审核、发货、出库、开票、付款状态的时时跟踪及订单执行统计信息查询功能。3.订单跟踪业务主要功能是支持用户从销售订单维度进行生产及入库状况查询。4.发货业务主要是向用户展示发货明细、统计信息及出库明细信息。5.对账业务主要提供客户查询本身发货后财务情况跟踪，包括客户信用余额表、客户应收账龄分析、客户对账单及发票明细表；6.库存业务模块主要提供现存量查询及库存展望查询两种库存共享方式；用户可以查询指定销售订单剩于现存量查询，也可以通过仓库＋物料维度进行目前可销售的库存展望情况。 7.参数、设置节点：参数设置主要功能业务控制参数设置；系统设置用于设置与 U8+业务相关自定义项选定。8.通信：包括公告与消息两功能；此功能现向上游可向供应商发布公告，向下游也可向客户发布公告；对内也可以向企业本身用户发布公告。所以在使用时必须选择对应公告发布的对象。公告可用发布于企业发生仓库地址变更，电话变更等与供应商相关信息。消息是可用于供应商用户与企业内部用户进行日常实时沟通，也是库存异常及订单异常预警的载体。9.系统设置：包括公告分类与用户管理功能；公告分类用于创建维护企业具体公告分类，可以指定常用公告类别为默认值；用户管理用户创建可访问使用平台的具体的客户用户及信息。...
