U8+V18.0渠道管理（高级版）插件产品发版说明.doc

U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明用友网络科技股份有限公司2023 年 07 月目录1、 产品概述.................................................................................... .32、 产品定位.................................................................................... .33、 产品范围.................................................................................... .3U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明3.1 产品范围............................................................................................................................ .33.2 演示期控制规则................................................................................................................ .44、 重要注意事项............................................................................ .44.1 产品依赖............................................................................................................................ .44.2 安装及环境注意事项........................................................................................................ .44.3 移动运用使用注意事项.................................................................................................... .45、 业务流程及主要功能................................................................ .55.1 设置.................................................................................................................................... .55.2 客户管理............................................................................................................................ .65.3 流向管理............................................................................................................................ .75.4 渠道库存管理.................................................................................................................... .95.5 我的报表.......................................................................................................................... .105.6 系统管理.......................................................................................................................... .106、 系统配置.................................................................................. .116.1 硬件环境.......................................................................................................................... .116.2 软件环境.......................................................................................................................... .117、 加密方式说明.......................................................................... .138、 产品安装盘及补丁获取.......................................................... .139、 接口说明.................................................................................. .139.1 U8 部门档案>部门档案.................................................................................................. .139.2 U8 人员档案>员工档案.................................................................................................. .139.3 U8 存货档案+U8 存货分类>产品档案+产品分类........................................................ .149.4 U8 客户档案>分销客户.................................................................................................. .149.5 U8 发货单>发货跟踪单.................................................................................................. .1410、 产品安装说明........................................................................ .1510.1 安装前注意事项............................................................................................................ .1510.2 安装盘内容.................................................................................................................... .1610.3 安装过程详解................................................................................................................ .163U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明1、 产品概述渠道管理（高级版）产品，当前版本重点支持制药行业和医疗器械行业，目标客户包括药厂和医疗器械生产厂，包括医药推广服务公司（CSO 公司，也即医药代理商）。未来，会逐步拓展快销品行业应用。2、 产品定位本系统是一套专业的渠道管理软件，与 U8 供应链系统、财务系统一道，将分销企业的物流、钱流、人流贯穿在一起，将企业管理半径由企业内部延伸到分销渠道和销售终端，帮助分销企业管理产品在渠道中的流向、库存和纯销，助力企业拓展分销渠道，提升市场竞争和盈利能力。3、 产品范围3.1产品范围支持版本：U8+V18.0支持语言：简体中文产品范围：渠道管理产品整体架构如下图所示：4U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明3.2演示期控制规则渠道管理高级版启用后后，未超 30 天可以登录渠道管理，显示演示版；超出 30 天或者 U8 标准产品过期不可以登录系统提示超出演示期4、 重要注意事项4.1产品依赖渠道管理高级版依赖于 U8 销售管理模块。4.2安装及环境注意事项详见第十章节《产品安装说明》。4.3移动运用使用注意事项移动端下一版本发布，本版暂不支持移动运用。5、 业务流程及主要功能5.1设置1.部门档案5U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明部门档案从 U8 同步，也可手工增加。部门档案是目录树结构。部门，是渠道管理中数据归集、权限控制、数据分析的重要纬度。2.员工档案员工档案从 U8 同步，也可手工增加。用于设置企业相关的职能部门员工信息。用于设置渠道管理登录用户。3.职位用于录入与渠道管理相关的职位。新建员工档案时，可以对职位进行选择。4.产品分类产品分类从 U8 同步，也可手工增加。用于对产品进行分类。新建产品档案时，可以对产品分类进行选择。5.产品产品档案从 U8 同步，也可手工增加。用于记录产品基本信息、价格信息、行业信息等。产品按产品分类进行树状图结构显示。6.产品异名维护产品各种别名，不标准名称。用于原始流向单中，将别名、不标准名称转换为标准名称。7.产品价格维护产品在不同区域，不同渠道的价格。8.选项设置现存量控制维度。设置现存量是否允许负库存5.2客户管理1. 分销客户分销客户从 U8 同步，也可手工增加。分销客户，在医药营销体系内担当配送商的角色。维护分销客户基本信息。分销客户经常出现在发货跟踪单的流入方，流向跟踪单的流出方。6U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明2. 代理客户代理客户为推广公司。维护代理客户基本信息。3. 终端客户终端客户一般指医院客户，处于营销体系终端。终端是分销客户的客户，是药厂的间接客户。终端客户经常出现在流向跟踪单的流入方，纯销单等业务单据上。4. 客户异名维护客户各种别名，不标准名称。用于原始流向单中，将别名、不标准名称转换为标准名称。5. 客户分管维护客户和业务员关系。流向跟踪单会根据客户分管带出对应业务员。6. 计量转换计量转换是指将同一产品不同规格，通过系数转换为一个标准规格，便于统计。7. 区域按中国行政区域划分。新建客户时，可以对区域进行选择。7U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明5.3流向管理1. 发货跟踪单U8 审核发货单会自动推送到渠道管理发货跟踪单。发货跟踪单不能手工新建。发货跟踪单是指：药厂发货分销商流向。用于维护分销商现存量，发货跟踪单会增加分销商现存量。2.原始流向单用于将分销商提供的流向转换为系统标准数据。将分销商提供的流向数据通过 Excel 导入录入系统。审核原始流向单会将系统标准数据推送到流向跟踪单。3.流向跟踪单8U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明流向跟踪单数据来源于原始流向单，或手工新增。流向跟踪单：即跟踪商品在分销渠道中流经哪些渠道结点流入销售终端。用于维护分销商现存量，流向跟踪单会减少分销商现存量。用于维护终端现存量，流向跟踪单会增加终端现存量。4.纯销单纯销单：即终端销售，指销售终端销售给最终消费者的销售。用于维护终端现存量，流向跟踪单会减少终端现存量。9U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明5.4渠道库存管理1. 期初库存单期初库存单用于记录初始化之前（系统启用前）的客户库存结余数量。期初库存会根据数量的正负，增加或减少客户现存量。2. 库存调整单当客户现存量和实际现存量不等时，用于手工调整。库存调整单会根据数量的正负，增加或减少客户现存量。3. 客户现存量实时反映产品在客户处的现在库存量。影响客户现存量的单据：包括出库跟踪单、流向跟踪单、纯销单、库存调整单、期初库 存单。4. 实际现存量实际现存量是指药厂从分销商获取的现存量。实际现存量用于和系统计算的客户现存量做比较。10U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明5.5我的报表1. 流向完整度表将药厂发货分销商与分销商发货终端数量做比较，计算出提供流向是否完整或是否存在积压库存情况。2. 在库时长表按客户+产品+批号，计算该批次产品在库时长。3. 销量环比表两个任意期间的客户、产品、代表、部门的销量增长分析表。可以是产品销量，也可以折算为标准量再比较。4. 销售任务完成率表提供部门销售任务的完成分析表。5. 客户收发存汇总表（单据日期）提供客户+产品 的收发存汇总报表（按单据日期）。6. 客户收发存汇总表（发生日期）提供客户+产品 的收发存汇总报表（按发生日期）。5.6系统管理1. 角色角色是对用户的分类，将具有相同权限的用户归为同一角色。通过对角色授权来对用户授权。2. 登录用户用于绑定员工和登录账号。3. 权限分配访问权限：是指用户对对象和数据的读写权限、只读权限或无权限。操作权限：即按扭权限，即用户（角色）对特对象的各个操作（按扭）的有权限或无权限。字段权限：即用户对特定对象各个字段的读写权限、只读权限或无权限。人员部门权限：只能查看、录入、参照授权的部门和所属员工。11U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明角色产品权限：只能查看、录入、参照授权的产品。6、 系统配置6.1硬件环境服务器使用同 U8+V18.0 的系统配置标准。6.2软件环境6.2.1操作系统支持 MicrosoftWindows 各操作系统的标准、企业和数据中心版（简体中文），支持操作系统和数据库的 X64 版本，不支持使用 32 位操作系统，推荐使用企业版。从本版开始 Microsoft Windows Server 2003，Microsoft Windows XP 应用服务器和数据服务器不再支持。12U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明6.2.2数据库支持以下 SQL SERVER 版本的标准版、企业版、数据中心版（简体中文）为达到最佳效果服务器推荐使用 64 位企业版 SQL Server。Microsoft SQL SERVER 2016 （及更高版本补丁）Microsoft SQL SERVER 2014 （及更高版本补丁）Microsoft SQL SERVER 2012（及更高版本补丁）注意：对于使用企业版操作系统，建议配企业版 SQL SERVER 数据库。U8+V18.0 不支持 SQL SERVER 2000 和 SQL SERVER 2005，请使用 SQLServer2008操作系统推荐 IE应用服务器和数据服务器Windows Server 2008 (Sp2 及以下版本) （不支持）Windows Server 2008 R2 (Sp2 及以下版本) （不支持）Windows Server 2012R2(SP2 及以上版本补丁)Windows Server 2016Windows Server 2019客户端Windows Server 2012 R2(SP2 及以上版本补丁) IE10 以上Windows Server 2016IE10 以上Windows Server 2019IE10 以上Windows7(SP1 及以上版本补丁)IE10 以上Windows8IE10 以上Windows8.1IE10 以上Windows10IE10 以上顾问演示及客 户测试环境Windows7(SP1 及以上版本补丁) IE10 以上Windows8IE10 以上Windows8.1IE10 以上Windows10IE10 以上Windows Server 2012 R2( SP2 及以上版本补丁)IE10 以上Windows Server 2016IE10 以上Windows Server 2019IE10 以上13U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明及以上版本的 SQL SERVER。7、 加密方式说明渠道管理高级版采用登录并发控制加密。系统启用后，未超 30 天可以登录渠道管理显示演示，超出 30 天后或者 U8 标准产品过期不可以登录系统提示超出演示期在未购买加密授权的情况下，使用出口管理（高级版）业务的功能节点会显示“演示版”。在购买了加密授权的情况下，如果在线登录的站点数量达到购买授权的数量上限，会提示“许可已饱和”。8、 产品安装盘及补丁获取插件产品安装盘获取。9、 接口说明9.1U8 部门档案>部门档案在渠道管理高级版部门档案中，点击【从 U8 同步部门档案】，会将 U8 部门档案同步至渠道管理高级版。同步 U8 部门档案只同步部门编码、部门名称、上级部门，其余字段不同步。9.2U8 人员档案>员工档案在渠道管理高级版员工档案中，点击【从 U8 同步员工档案】，会将 U8 员工档案同步至渠道管理高级版。同步 U8 人员档案时，只同步 U8 人员编码、行政部门、姓名、性别、操作员、操作员编码同步至渠道管理高级版。9.3U8 存货档案+U8 存货分类>产品档案+产品分类在渠道管理高级版产品档案中，点击【从 U8 同步存货档案】，会将 U8 存货档案和 U8 存货分类同步至渠道管理高级版。14U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明同步 U8 存货分类时，只同步 U8 分类编码、分类名称。同步 U8 存货档案时，只同步 U8 存货编码、存货名称、存货分类、进项税率%、销项税率%、批次管理、保质期管理、保质期单位、保质期。9.4U8 客户档案>分销客户 在渠道管理高级版客户档案中，点击【从 U8 同步客户档案】，会将 U8 客户档案同步至渠道管理高级版。同步 U8 客户档案时，只同步客户编码、客户名称、负责部门、负责人。9.5U8 发货单>发货跟踪单U8 发货单审核时，会自动将 U8 发货单同步至渠道管理高级版发货跟踪单。同步 U8 发货单时，只同步发货日期、客户简称、销售部门、业务员、数量、存货名称、规格型号、含税单价、含税金额、批号、U8 发货单号。15U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明10、 产品安装说明10.1 安装前注意事项1. 安装前环境以及系统要求请参见第 10.3.6 节《用友 U8+V18.0 渠道管理高级版插件 V1.0 产品安装环境要求》。2. 安装前请确认您的服务器已经安装了 U8+V18.0。3. 安装前请确认安装 Microsoft SQL Server2012R2（及以上版本） 。Microsoft SQL SERVER 2008（及以下版本）目前已不支持。4.渠道管理高级版安装的可用内存必须大于 8G。渠道管理高级版在 WINDOWS 运行需要至少8GB 可用内存，可用内存不是指硬件安装的内存容量，而是指当前系统中可用的内存余额。5. 服务器防火墙关闭,等安装成功后，记录下渠道管理高级版各组件占用的端口号，然后启用防火墙，在防火墙规则中开放这些端口号。6.需要更新 U8+V18.0 标准产品补丁。补丁号为 CP-U8V18.0-XXXXXX-XXXXXX-FS，其中 X 代表数字。7.打开渠道管理高级版需 IE10 以上，谷歌浏览器，360 浏览器。8. 确保 SQL SERVER 服务器的 TCP/IP 协议启用。TCP/IP 启用的详情设置如下：16U8+V18.0 渠道管理（高级版）插件产品发版说明10.2 安装盘内容U8+V18.0 渠道管理（高级版）产品安装盘一共有 1 张，内容如下：安装盘文件夹详细内容产品安装包渠道管理（高级版）U8端.msi渠道管理高级版在 U8 服务器端插件安装KK-U8160-202005221834-EFWebS40.msi加密中台服务渠道管理（高级...