金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第1页共14页金蝶K/3WISE【我的工作台】目录总述..........................................................................................................................................................21.待处理业务.........................................................................................................................................21.1推送规则...................................................................................................................................32.待处理流程.........................................................................................................................................72.1推送规则...................................................................................................................................73.待审批...............................................................................................................................................103.1推送规则.................................................................................................................................104.我的跟进...........................................................................................................................................124.1我的跟进.................................................................................................................................124.2科目余额跟踪.........................................................................................................................124.3资金日报表.............................................................................................................................124.3原值与折旧趋势图..................................................................................................................135.预警&消息........................................................................................................................................135.1预警&消息..............................................................................................................................136.补丁管理...........................................................................................................................................137.编辑工作台.......................................................................................................................................13金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第2页共14页总述K/3WISE我的工作台是一种智能化【工作找人】的新型工作方式，工作台将集中以【我要做的事】、【要我做的事】、【我的事怎么样了】、【消息与运营】四块区域来呈现。界面左侧区-我要做的事，即所有功能列表清单：以四级功能菜单显示所有的功能模块，其中包括编辑显示/隐藏功能模块、我的常用功能、财务、供应链、制造、CRM、HR、EBDI、基础、信息中心。该区域支持编辑功能模块的显示/隐藏、支持添加/取消常用功能、支持打开具体模块功能。界面上半区-要我做的事，即主动事找人，将任务推送给当前用户：待处理业务、待处理流程、待审批三个页签分别展示当前用户需要处理的业务、流程及要审批的业务，每个页签展示方式：左边显示数量业务名称右边显示业务对应的单据列表明细，支持点击处理具体的业务、流程及审批。界面下半区-我的事怎么样了，即我发起的工作现在在哪个环节，当前处理是哪个用户等界面下半区-消息区，包含了我接收到的预警消息、及普通消息，及时将有效信息推送给当前用户右半区展示个人云之家头像及未读消息数、个人邮件配置、我的日程、补丁管理（管理员）及工作台编辑入口1.待处理业务我要做的事要我做的事我的事怎么样了金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第3页共14页总体说明：■待处理业务：【待处理业务】主要表示需要处理的业务，但业务处理没有很强的时效性，业务处理需根据实际业务需要自行确定什么出来进行相应处理。如“待建BOM”，加载非外购类物料，无任何BOM的数据，但推送并不是立刻就要去建立BOM，只有在业务需要时再去建立。“待领料任务单”，下达未领料完成的任务单，并不是现在就触发领料，而是在企业实际开工前根据企业实际情况确定哪些任务单进行领料。1.1推送规则待处理业务名称业务流程设计条件业务描述推送接收人设计说明待记账费用单据1，已审批完成；2，在费用管理模块中记账。费用管理模块中直接在该模块完成记账的费用类单据费用管理_凭证生成-生成，具备此权限的用户自动推送待记账应收单据已完成审核达到记账条件，实际还未记账的应收模块单据应收管理模块的单据记账总账_凭证-新增、应收系统_核销-查看日志，至少具备以上1个权限的用户自动推送待记账应付单据已完成审核达到记账条件，实际还未记账的应付模块单据应付管理模块的单据记账总账_凭证-新增、应付系统_核销-查看日志，至少具备以上1个权表示我当前共有63条待处理业务，红点表示有新的业务推送表示需要处理的业务列表清单表示待处理的业务单据类型及每种类型的单据张数，当单据张数超过99张时，都只显示99金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第4页共14页限的用户自动推送待记账核算单据已完成业务审核并达到记账条件的所有存货核算模块显示的单据存货核算中需要账务处理的单据进行记账具备单据记账权限的用户，自动推送待记账成本单据已完成业务审核并达到记账条件的所有成本核算模块显示的单据成本管理中需要账务处理的单据进行记账具备单据记账权限的用户，自动推送待记账资产购置单据已审核未记账的资产购置模块单据资产购置模块中需要账务处理的单据进行记账具备单据记账权限的用户，自动推送待记账在建工程单据已审核未记账的在建工程模块单据在建工程模块中需要账务处理的单据进行记账具备单据记账权限的用户，自动推送待记账固定资产单据已审核未记账的资产领用单固定资产模块中需要账务处理的单据进行记账具备单据记账权限的用户，自动推送待记账低值易耗品单据已审核未记账的低值易耗品模块单据低值易耗品模块中需要账务处理的单据进行记账具备单据记账权限的用户，自动推送待记账卡片已审核未记账的固定资产卡片固定资产模块中未记账的资产卡片进行记账具备卡片凭证管理-生成凭证权限用户自动推送待审核凭证当前期间未审核的凭证总账凭证的审核处理具备总账_凭证-审核权限用户自动推送待过账凭证当前期间未过账的凭证总账凭证的过账处理具备总账_凭证-过账权限用户自动推送待审核卡片未审核的固定资产卡片固定资产卡片审核处理具备卡片及变动-审核权限用户自动推送待登帐付款单未登账的现金付款单现金付款单进行登账具备现金付款单-登账权限用户自动推送待提交网银付款单状态为未提交+付款单位账号不为空的现金付款单提交银行付款单具备现金付款单-提交银行付款单权限用户自动推送待提交银行状态为未提交的银行付款单银行付款单提交到银行进行付款具备银行付款单维护-提交银行权限用户自动推送待登帐转账单未登账的现金转账单现金转账单进行登账具备现金转账单-提交银行付款单权限用户自动推送待提交网银转账单状态为未提交+付款单位账号不为空的现金转账单现金转账单提交银行付款单处理具备现金转账单-提交银行付款单权限用户自动推送待生效采购订单变更待打印采购订单已审核，打印次数为0的采购订单采购订单需要打印订单上的业务员询价单金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第5页共14页采购订单待入库1.非进口订单2.状态为审核,行业务未关闭的采购订单3.检验方式为免检（来源：如设置了物料对应表，则取此物料对应供应商的检验方式，否则取物料的采购检验方式）.4.采购范围为购销,采购方式为非直运采购,并且不是来自分销5.未启用供应商协同采购订单审核后，需要进行采购入库。业务流程推送设置的推送人-未实现委外订单待入库已审核未关闭且未完全入库或收料的委外订单委外订单生成委外入库单业务流程推送设置对应的推送人，关联物料的仓库设置的推送人,如未设置则全部推送待处理采购申请计划状态的采购申请单；审核、同时行业务关闭标志为空的采购申请单需要审核、或需要下推采购订单/委外订单推送给有采购申请单审核权限的用户，以及有采购订单新增权限的用户待核准采购订单未审核完成的采购订单查看需要审核的采购订单采购订单的业务员-未实现待核准委外订单保存后审核完成前的委外订单查看委外订单审核状况根据流程设计推送给制单人或业务员销售订单待出库已审核、未完全出库、未行业务关闭的销售订单未完成直接出库的销售订单推送给有销售订单查看权限以及有销售出库单新增权限的用户待生效销售订单变更未生效、未拒绝已审核的销售订单变更申请单已经提交订单变更申请但未生效的申请单推送给有销售订单变更申请单生效权限的用户待发货销售订单已审核、未完全关联发货通知、未整单关闭的销售订单待生成发货通知的销售订单推送给有销售订单查看权限以及有发货通知新增权限的用户待发料委外订单审核、无委外加工出库单的委外订单查看委外订单发料状况根据流程设计推送给制单人或业务员发货通知待出库已审核、未完全出库、未行业务关闭的发货通知根据发货通知的出库业务是否完成待处理计划订单计划和审核状态的计划订单计划状态的单据待审核，审核状态的单据待投放推送给有计划订单审核和投放权限的用户待领料配料计划领料工作台--配料计划中欠领数量>0的数据需要生成生产领料单或委外加工出库单推送给有领料工作台配料计划的修改权限的用户待配料计算领料工作台--配料计算中未完全生成配料计划的任务单需要配料计划、生成配料计划推送给有领料工作台配料计算的修改权限的用户金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第6页共14页已完工未结案任务单状态为下达、执行状态为完全入库的生成任务单需要结案推送给有生产任务单的结案权限的用户待建BOM无BOM的自制件、配置件、委外件、虚拟件、特征件、组装件、规划类物料。需要建立BOM推送给有BOM的新增权限的用户待使用BOM审核状态未使用的BOM需要进行使用推送给有BOM的使用权限的用户待配置订单BOM无订单BOM编号的订单BOM信息需要进行配置生成订单BOM编号推送给有订单BOM的配置权限的用户待使用物料替代关系审核、未使用的物料替代关系需要进行使用推送给有物料替代关系的使用权限的用户待跟踪物料物控平台中有缺料的物料直接打开物料平台、缺料状态默认为缺料推送给有物控平台的查看权限的用户待领料任务单下达状态、领料标识为未领料或部分领料的生产任务单没有完全领料的生产任务单推送给有生产领料单或受托加工领料的新增权限的用户特别说明：工作台上的待流程业务和流程可通过参数控制是否推送：账套管理-【系统】-【配置推送服务轮循账套】，勾选账套则启用待处理业务、待处理流程的推送；反之，不推送。请注意，关闭参数，再启用参数，之前推送的业务数据不再显示在推送列表中，重新推送新发生的业务。金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第7页共14页2.待处理流程总体说明：■待处理流程：【待处理流程】主要表示上游业务人员做完业务，推送过来，需要处理的业务。业务有较强的流程性，业务处理有一定的时效性和驱动性，根据上游推送及通知下游触发业务处理。如：“收料待检”，收料员接收供应商送的货物后，就需要立即通知质检人员开展货物的检验工作。2.1推送规则待处理流程名称业务流程设计条件业务描述推送接收人设计说明待付款生成付款单状态为未生成的已审批现金付款申请单现金付款申请单生成现金付款单业务处理1，现金付款申请单-生成，2，现金付款单-新增，具备以上权限用户自动推送待处理退料1.退料通知单已审核2.未勾选“退料通知单直接退料”,入库基本关联数量+基本单位报废数量>退料基本关联数量3.(或者)勾选“退料通知单直接退料”且检验方式非免检，基本单位不合格数量>退料基本关联数量退料通知单生成红字外购入库单业务流程推送设置对应的推送人-未实现待下单采购申请审核状态、且关联数量<采购申请数量的的采购申请单未完全关联产生采购订单/委外订单的采购申请单推送给有采购订单或委外订单新增权限的用户待下订单报价采购收料待入库1.采购模式为普通采购2.采购范围为购销3.业务类型不是订单委外、工序委外3.检验方式免检或(检验方式非免检且是紧急放行)且基本单位数量-入库基本关联数量-(如果"退料通知单直接退料",则取退料基本关联数量,否则为0)>04.检验方式非免检且是紧急放行且(基本计量单收料通知单生成外购入库单业务流程推送设置对应的推送人-未实现金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第8页共14页位合格数量+基本单位让步接收数量-入库基本关联数量>0或基本单位报废数量+基本单位样本破坏数量-报废入库基本关联数量>0)委外收料待入库已审核未关闭的收料通知单（委外类型），免检或已检验存在合格、让步接收数量委外类型收料通知请检单生成委外加工入库单业务流程推送设置对应的推送人，关联物料的仓库设置的推送人,如未设置则全部推送待付款申请发货通知待出库发货通知单-》销售出库待委外出库审核、无委外加工出库单的委外订单（未发料）待关联生成委外加工出库单业务流程推送设置对应的推送人,关联投料单的仓库设置的推送人,如未设置则全部推送待下订单销售合同已审核、未完全关联销售订单、未关闭的销售合同待生成订单的销售合同推送给有销售合同查看权限以及有销售订单新增权限的用户待采购收料1.非进口订单2.采购订单未关闭3.未启用分销和供应商协同采购订单生成收料通知单业务流程推送设置对应的推送人-未实现待委外收料已审核未关闭的委外订单委外订单生成收料通知请检单业务流程推送设置对应的推送人，关联物料的仓库设置的推送人,如未设置则全部推送收料待检物料对应检验方式非免检，收料通知请简单已审核未检验完成收料通知请检单下推来料检验单物料资料中维护的检验员产品待检产品检验方式为全检或抽检的产品，审核状态的、且汇报数量未检验完的任务单汇报/请检单待关联生成产品检验单推送给有产品检验单新增权限的用户不良品待处理存在不合格数量且未做不良品处理的来料检验单和库存检验单来料检验单、库存检验单生成不良品处理单物料资料中检验员待报废/补料任务单汇报有报废数量、尚未做关联的物料报废/补料单的任务单汇报/请检单待关联生成物料报废/补料单推送给有生产物料报废/补料单的新增权限的用户金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第9页共14页待入库生产任务已入库数量<计划生产数量的生产任务单仅支持生产任务单-产品入库单的流程推送给有产品入库单的新增权限的用户特别说明：工作台上的待流程业务和流程可通过参数控制是否推送：账套管理-【系统】-【配置推送服务轮循账套】，勾选账套则启用待处理业务、待处理流程的推送；反之，不推送。请注意，关闭参数，再启用参数，之前推送的业务数据不再显示在推送列表中，重新推送新发生的业务。金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第10页共14页3.待审批总体说明：■待审批：当前环节需要“我”审核的单据列表，支持单张单据审批，也支持批量多选一起审批；3.1推送规则只有启用审批流的单据才会推送到工作台待审批页签，不推送多级审核的任务；启用业务单据审批流管理：工作台下打开【基础】-【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【审批流管理】；审批流节点审核权限设置当前用户，并完成审批流其他相关设置；当单据启动审核并当前节点的审批人是当前登录用户时，用户登录工作台，在【待审批】页签显示小红点，点小红点，左侧数据刷新，再点业务类型，右边显示刚刚推送过来的待审批业务明细；再点明细的【审批】按钮，即可审核单据；单据审核完成后，该单据不再显示在待审批列表中。特别说明：待审批不受此参数控制：账套管理-【系统】-【配置推送服务轮循账套】，勾选账套则启用待处理业务、待处理流程的推送；表示我当前共有13条待审批数据表示需要审批的2张销售订单列表：SEORD000028、SEORD000030表示需要审批的单据类型及每种类型的单据张数，当单据张数超过99张时，都只显示99金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第11页共14页金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第12页共14页4.我的跟进4.1我的跟进总体说明：我的跟进：当前用户（我）新增的单据，审批状态现在怎么样了？滞留在谁那里仍未审批，滞留了多长时间。上一个节点审批时间又是多少；工作台界面显示7条我的跟进数据列表，要查看更多的，点【更多&明细…】打开信息中心查看更多；支持打开单据编号查看详细单据内容；通过不同的颜色表示紧急程度和滞留时间；单据全部审批完成后，在【我的跟进】列表中不再显示。4.2科目余额跟踪总体说明：■科目余额跟踪：用户可通过主控台快速查看关注的会计科目余额情况。数据来源于总账-科目余额表，用户可自己设置需要关注的科目。接收人规则：具备总账_科目余额表-查看权限的用户自动推送。4.3资金日报表总体说明：■资金日报表：用户可通过主控台快速查看各个账户的资金结余情况。数据来源于现金管理-资金头寸表。接收人规则：具备现金管理_资金头寸表-查看权限的用户自动推送。金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第13页共14页4.3原值与折旧趋势图总体说明：■原值与折旧趋势图：用户可通过主控台快速查看当前期间往前半年内各个固定资产的原值与折旧金额。数据来源于固定资产管理-固定资产折旧明细表。接收人规则：具备固定资产折旧明细表-查看权限的用户自动推送。5.预警&消息5.1预警&消息总体说明：■预警：按时间先后顺序显示当前用户未阅读的业务预警业务汇总信息，总共有多少条，每一种业务预警有多少条，可单击打开具体的业务预警报表查看详细内容。点《更多&明细》或直接打开信息中心查看已读的业务预警信息。■消息：按时间先后顺序显示当前用户未阅读的消息（普通消息、工作流消息、关注消息及安灯消息），点《更多&明细》或直接打开信息中心查看已读的我的消息列表信息。6.补丁管理总体说明：■补丁管理：在工作台右下角提供补丁管理入口，支持administrator用户打开补丁管理进行本企业的补丁查看、安装、及设置补丁定时安装策略等，详细的补丁管理使用指南可参见《金蝶K3补丁管理工具用户指南》。备注：普通用户不支持此功能的使用。7.编辑工作台总体说明：■编辑工作台：工作台右下角提供用户【编辑工作台】，用户可对自己的工作台进行编辑，以最贴切用户使用的界面显示，在编辑状态下：支持点页签上的按钮，显示与关闭页签的展示；支持点页签，按信鼠标不放拖动页签到需要显示的位置再松开，以调整页签显示的位置金蝶K/3WISE【我的工作台】使用指南第14页共14页点具体的业务类型旁边【隐藏】开关按钮，可设置业务类型是显示/隐藏点业务类型旁边，可看流程设计处理条件设置点右侧列表字段名称旁的下拉按钮，可设置需要显示的字段同样，工作台界面下方栏也支持以上设置编辑完成后，点界面右下角完成编辑即可保存，并展示设置界面
