1.业务场景

企业员工代替别人报销时，如何控制报销人和结算信息一致呢？。

1.1业务场景分析

一、稽核规则开启，且分配到对应的交易类型上：

1、稽核规则【报销明细报销人与结算信息一致性校验】开启。

2、交易类型-稽核规则，分配该稽核规则到报销单交易类型里。

二、报销单填写，报销人和结算信息要保持一致：

1、填写报销单，报销明细中报销人选择A员工。

2、结算信息选择B的收款账户。

3、弹出校验，提示【报销人和结算信息不一致】

2、操作步骤（操作流程）

1、在菜单中进入个人稽核规则

路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则

Step1：打开“稽核规则”节点，点击业务类稽核，选择对应的交易类型，右上角搜索输入【报销明细报销人与结算信息一致性校验】启用保存即可。

2、在菜单中进入交易类型-稽核规则

路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则>交易类型-稽核规则

Step1：打开“交易类型-稽核规则”节点，选择业务单元，然后选择要设置的交易类型，点击新增即可

Step2：选择稽核规则名称为【报销明细报销人与结算信息一致性校验】，选择控制时点【保存】，稽核控制属性【刚性】，适用的费用项目范围即可

效果：填写一张报销单，报销人选择A员工，结算信息选择B员工

保存时就会提示报销人和结算信息不一致的提示，然后提交人就会修改对应的信息。

常见问题：

Q1：如何设置报销人和结算信息不一致时，仅弹出提醒？

答：财务云-费控服务-基础设置-交易类型-稽核规则，选择对应的控制单据，然后将报销人和结算不一致的规则稽核控制属性改为【柔性】即可。