营销云-营销服务-CRM新增商机流程

栏目:yonsuite知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-21浏览:2

营销云-营销服务-CRM新增商机流程

CRM新增商机出现报错:请维护交易类型相关设置,需要如何设置?

1、在交易类型中新增商机的交易类型(已有默认);

2、在商机类型设置中新增商机类型(已有默认);

3、配置商机流程;

注意每个环节 赢单率 和阶段动作 去根据实际需要维护一下

另外如果大小不同的项目,商机流程 不一样,也可以维护不同的商机业务类型,比如 按大中小 项目,设置不同的商机流程

维护好商机流程,商机就可以做新增了

营销云-营销服务-CRM新增商机流程

CRM新增商机出现报错:请维护交易类型相关设置,需要如何设置?1、在交易类型中新增商机的交易类型(已有默认);2、在商机类型设置中新增...
点击下载文档
分享:
确认删除?
回到顶部
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息