营销云-营销服务-如何设置门店档案(店铺档案维护)

栏目:yonsuite知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-21浏览:1

营销云-营销服务-如何设置门店档案(店铺档案维护)

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一、业务场景:

零售店铺用于管理企业线上、线下店铺,包含线上渠道和线下渠道,它可能是实体经营场所(例如:社区店、商超、服务点等),也有可能是企业自建商城,或者是企业开设在京东、天猫等第三方平台的平台店铺。

本文主要介绍下零售服务所使用的“零售门店”类型的零售店铺(也就是我们平时所说的门店档案)如何设置。

二、零售店铺简介:

零售店铺分三种类型:零售门店、自建商城、电商平台。

1. 零售门店

“零售门店”类型的零售店铺,是零售服务使用的,也就是我们平时所说的门店档案。门店档案分以下三种类型:

1.1 直营店

直营店:是拥有独立店面的企业终端。在销售业务上是企业的直接营业终端,直营店的销售就是企业的销售,顾客的购物款直接由直营店收取并回款到企业。企业给直营店调货视同企业内部调拨。

1.2 直营专柜

直营专柜:是企业开设在商场里的柜台。在销售业务上相当于企业对商场的委托代销,顾客的购物款先由商场统一收取,然后与商场定期进行结算回款。企业给直营专柜调货视同企业内部调拨。

1.3 加盟店

加盟店:在业务结算关系上是企业的客户,企业给加盟店调货视同企业对加盟商的销售。

2. 自建商城

系统支持自建商城型的店铺建模。

用户使用B2C商城,需要在此创建“自建商城”类型的零售店铺档案。

3. 电商平台

支持企业第三方电商平台的店铺建模,支持天猫、淘宝、京东、淘分销、抖音、快手、拼多多、有赞、唯品会MP、小红书、驿氪商城、爱库存、1688、美团、饿了么、 京东厂直、唯品会JITX省仓、微盟、苏宁易购等线上渠道。

用户使用B2C订单中心,需要在此创建“电商平台”类型的零售店铺档案。

三、设置门店档案关键操作步骤:

1. 新增门店仓库

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(1)零售门店仓库的库存组织,一定要和后续要设置的“零售店铺”的组织保持一致。

(2)参数“门店仓”一定要勾选为“是”,否则零售门店无法使用。

(3)其他参数可按照门店的实际业务需求进行设置。

2. 设置班次

(1)按照门店工作的实际班次设置门店档案,设置好每一班次的开始时间、结束时间;

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(2)在“分配门店”页签将该班次分配给对应的门店。

如果此时还没创建门店档案,此项可先不做设置。待后续创建门店档案时,在门店档案中也可以选择班次。

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3. 设置收款方式

(1)收款类型:用于定义收款通道,可根据用户实际收款场景,选择现金、微信、支付宝、会员钱包等;

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(2)图标类型:定义零售开单时,收款方式按钮的显示图标,方便收银员识别。

系统已经预制了和收款类型相对应的图标。建议选择图标类型时,和收款类型保持一致,否则会有导致,在零售开单结算时,收款方式不生效的问题。

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(3)结算方式:是从“数字化建模-结算方式”中进行参照选择的。用于零售服务向财务模块传收款单时,定义财务收款单的结算方式类型。

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(4)分配门店:可在“分配门店”页签中将该收款方式分配给门店。

如果此时还没创建门店档案,此项可先不做设置。待后续创建门店档案时,在门店档案中也可以选择收款方式。

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4. 创建店员档案

4.1 直营店店员

直营店店员,需要在创建员工信息的时候,将“是否店员”参数打开。保存员工信息后,会自动生成直营店的店员档案。

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4.2 加盟店店员

加盟店店员,直接在店员档案中创建即可。

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5. 创建门店销售区域

在“销售区域”节点,创建零售门店的销售区域。

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6. 创建门店客户档案

在客户档案中新增一条门店客户档案,客户名称可自定义,用户能自行分辨出是门店客户即可。

需要注意的是:

直营店的客户:创建一条普通的客户档案,没有任何营销角色的即可。

加盟店的客户:“营销伙伴”一定勾选“是”;“业务角色”一定要选择“零售加盟商”。

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7. 创建门店档案(零售店铺)

零售店铺列表,点“新增”,可新增一条零售店铺档案

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7.1 基本信息

(1)销售组织:是门店的所属组织,同时是和门店仓库组织是一致的。

(2)终端类型:零售服务使用的,一定要选择“零售门店”。

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(3)门店类型:可以选择直营店、直营专柜、加盟店。

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(4)所属客户:主要是后边对接财务、供应链使用。

直营店的客户:选择一条普通的客户档案,没有任何营销角色的即可。

加盟店的客户:选择客户档案中“营销伙伴”勾选“是”;“业务角色”是“零售加盟商”的。

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(5)所属地区:是参照选择的“销售区域”。

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(6)配送范围:零售开单选择“门店配送”的提货方式、或者在线上下单选择门店自提时,会按收货人地址匹配门店的配送范围,超出配送范围的门店不会显示。

按配送半径设置时需要设置配送半径;按电子围栏设置时支持手工设置选择配送范围。

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7.2 店铺仓库

(1)店铺仓库需要选择,和零售店铺销售组织一致、且仓库属性为门店仓的仓库。

(2)该仓库作为后续门店开单出库、要货入库的仓库。

(3)一个零售店铺支持设置多个门店仓库,但是仅能设置一个默认的仓库。

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7.3 零售门店业务设置

将之前设置好的店员、班次、收款方式选择到对应的零售店铺中。该门店的门店档案就创建好了。

店员、班次、收款方式,这三个字段,是能够正常登录零售端的前提条件,请务必要设置。

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一、业务场景:零售店铺用于管理企业线上、线下店铺,包含线上渠道和线下渠道,它可能是实体经营场所(例如:社区店、商超、服务点等),也...
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