1.概述

YonBIP全面预算相比NCC2111版本，流程上变化不大，如下图所示：

 在套表设计和预算控制上，进行了较大的更新。分别支持平台内设计表样和传输数据到YonBIP旗舰版预算控制。

2.基础设置

2.1建立预算组织体系

首页》动态建模平台》组织管理》组织结构定义》预算组织体系-全局 建立预算组织体系。新增组织体系，再利用右上角“引入”按钮，引入所需的预算组织。

建立完成后，需要在 首页》动态建模平台》企业绩效管理平台》企业绩效管理》基础数据》维度管理 的右上角刷新主体维度。确认刚建立的组织体系能正常显示。

2.2安装excel客户端

下载excel端插件并安装，支持office或者wps专业版本。

Com加载项里叫YONYOU UAP OBA NCBCS Microsoft Excel2007 Addin

如果已分配全面预算套表管理的权限，那么默认就可以登录excel进行表样设计。

具体表样设计工作可以参考[iKM]NCC 企业绩效Excel端表样设计指南 https://ikm.yonyou.com/share?shareid=66b6000baf489288a5593e6119f0f938

3.建立应用模型

首页》企业绩效管理》全面预算》基础设置》应用模型-全局  建立应用模型。  注意应用模型的数量以及应用模型里的维度数量都有上限。

4.建立套表

4.1通过Excel客户端建立套表

登录excel端后，在“表样设计”页签界面，通过设计向导或者一键设计方法设计表样。

具体表样设计工作可以参考[iKM]NCC 企业绩效Excel端表样设计指南 https://ikm.yonyou.com/share?shareid=66b6000baf489288a5593e6119f0f938

操作方法基本相同。

设计完成后，提交套表。

 套表建立完成后，就可以发布。 发布后就不能再修改参数维。

4.2通过套表设计建立套表

YonBIP高级版本里，新建立了套表设计功能，可以在平台上直接进行表样的设计。要注意的是目前套表设计和Excel端建立的表样不互通。表样设计完成后，通过右上角的“发布”按钮设置生效，发布后不能取消发布。

 可以通过导入的方式，导入已有的表样后，再进行加工。

5.建立任务

5.1新增任务

在任务管理节点，新增任务。 可以参照到预算组织体系和已经发布的套表，建立预算任务。注意要在对应角色里关联组织权限，不然在任务管理可能看不到所有的预算组织。

 建立的任务支持设置：计算规则（预算编制时使用的规则），审核规则（上报时进行校验的规则），执行取数规则（日常执行节点使用的规则），绑定审批流（编制和直接调整的审批流）

5.2启动任务列表

任务建立后，选择参数维组合，就可以启动对应组合下的报表任务。

业务方案选择预算数类型的维度，则在预算编制节点编制，如果选择实际数类型的维度，则在日常执行节点编制。

6.设置业务规则

业务规则里可以设置计算规则或者审核规则。

计算规则可以在“计算规则”、“执行取数规则”页签绑定任务。

审核规则可以在“绑定审批流”页签绑定任务。

7.预算编制

在预算编制里，可以看到已启动的任务，进行手工编制或者规则计算。

编制完成后，可以上报。上报时可以进行审核。

8.预算审批

上报后，在预算审批节点进行审批。如果设置了审批流，则按审批人进行审批。

9.预算控制

9.1设置控制规则

在预算控制 右上角新增规则。 

支持新增、修改、删除、重启控制规则。

9.2启动控制方案

在控制方案里，可以对审批通过的任务启动控制方案。

切换到任务界面，可以联查单元格控制规则对应的单据。

9.3推送到YonBIP旗舰版进行预算控制

支持通过数据传输、数据管理将全面预算数据推送至YonBIP旗舰版预算执行控制系统，用于友费控的预算控制。 

10.日常执行取数

和预算编制类似，日常执行里，可以根据任务管理的“执行取数规则”的规则取得实际数。

11.预算分析查询

在预算编制和日常执行完成后，可以新增分析套表，对预算执行情况进一步加工分析。

以上就是预算主要流程及操作的各个步骤。