【U8】公共平台-基础档案-供应商档案设置

栏目:u8知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-19浏览:1

【U8】公共平台-基础档案-供应商档案设置

知识点:供应商档案设置流程(增加、修改、删除)

应用价值:1.供应商分类增加、修改、删除流程

2.供应商档案增加、修改、删除流程

总结:

1.供应商分类可以在建账时选择是否需要分类;若勾选需要分类,则增加供应商档案之前一定要先增加供应商分类;

2.供应商分类、供应商档案使用后都不可以直接删除;且无法删除非末级供应商分类;

3.供应商分类、供应商档案都可以通过在系统直接增加和实施导航导入增加两种方式实现;

4.供应商档案修改可以通过在系统直接修改、批改、覆盖导入的方式实现;

5.供应商并户可以变通的实现删除某供应商档案,此操作不可逆,建议备份账套后执行。

操作步骤:

一、增加、修改、删除供应商分类

(若在建立账套时未勾选“供应商是否分类”,则不用新增供应商分类)

 

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1.进入基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类中点“增加”;

注意:新增的供应商分类的分类编码必须与[编码方案]中设定的编码级次结构相符。例如下图,编码级次结构为“XX-XXX-XXXX“,那么一级分类是2位数,二级分类5位数,三级分类9位数。供应商分类必须逐级增加,除了一级供应商分类之外,新增的供应商分类的分类编码必须有上级分类编码。“01001“这个编码只有在编码“01“已存在的前提下才是正确的。

 

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2.可以通过实施导航工作台导入供应商分类

(导入方式支持追加、覆盖,不支持清空和差异更新,也不支持导入删除)

 

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3.若供应商分类使用过,可以修改分类名称,无法增加下级分类也无法删除分类,非末级分类也无法删除。

 

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二、新增供应商档案

1.进入基础设置-基础档案-客商信息-供应商档案中,左侧先选择供应商分类,再点增加。

 

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2.蓝色字段都是必填项,其他为选填。若需要连续操作可以点菜单上的“保存并新增”。

 

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3.供应商档案导入

通过实施导航工作台-数据导入维护供应商档案导入模板可以批量导入供应商档案

(导入方式支持追加、覆盖以及导入删除,不支持清空和差异更新)

 

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下方链接是供应商档案导入成功模板下载网址:

https://success.yonyou.com/community/libraryDetail?id=e7a88b9a268c8795c828833c2d1a36cc1003f8c04ba19e88

三、修改供应商档案

1.打开供应商档案可以选择供应商修改或者双击打开供应商修改;若发现供应商档案列表上的增加、修改是灰色的,需要把选项中的两个“允许”勾选上,重新打开供应商档案列表即可。

 

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2.若某个字段需要批量修改,也可以进行批改

举例:把01分类下的供应商的税率都改成11%,修改项目选择“税率”,修改内容输入“11”按下图设置确认后会提示修改成功,刷新供应商档案即可看到税率批改完成。

 

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三、供应商档案删除

1.已使用的供应商档案无法删除,可以在“其它”页签维护停用日期,后续不再使用该供应商,另外停用后不影响查询以前的发生数据。

 

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2.若是导入的供应商档案,支持导入删除

 

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3.供应商档案有并户功能,可以实现把两个供应商合并,若需要删除B供应商,则可以把B供应商并户到A供应商中,B供应商所有发生数据会转换成A供应商,变通的实现删除B供应商;

注意并户不可逆,需要提前备份账套再操作。

 

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知识点:供应商档案设置流程(增加、修改、删除)应用价值:1.供应商分类增加、修改、删除流程2.供应商档案增加、修改、删除流程总结:1.供...
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