知识点/问题：

客户分类设置

案例/问题描述：

客户分类的流程操作，编码及常见问题

问题步骤或分析及应用价值：

客户分类流程操作，编码及常见问题

一、 客户分类编码规则及逻辑，

a) 增加客户分类的时候，输入的客户分类编码，编码规则在哪里设置？

在基础设置-基本信息-编码方案里面设置，客户分类最大长度不能超过12位，最大可以是5级分类

b) 编码方案显示只读无法修改怎么办？

让使用这个账套的人员都退出，重新登录再去修改。如果这个级次已经使用，也不能修改，比如已经增加了一级的客户分类，那么编码方案界面，客户分类第一级是长度是无法修改的

二、 客户分类增加

2.1、直接增加

打开基础设置-基础档案-客商信息-客户分类增加

增加输入编码和名称，编码规则根据上述的编码方案带出，编码规则的*号，代表可以增加的客户分类的级次和长度

分类编码可以是数字或者是字母

客户分类保存之后，编码不可以修改；在没有使用的前提在，可以删除重新加，如果已经使用，客户分类不可删除。

上级分类增加了下级的情况下，也不可以直接删除，需要先删除下级分类

2.2、导入客户分类

点击实施导航-数据导入-打开模板-点击客户分类，会打开一个Excel模板

维护好模板内容，点击数据导入按钮，选择模块路径，点击导入

三、 看不到客户分类节点怎么办？

打开软件之后，看不到客户分类节点，一般是没有赋予权限，可以在系统管理-权限下面

选择账套和操作员，右边打开基本信息-公用目录-客商信息，给操作员客户分类的编辑和查询权限