知识要点：核销规则的设置是为了规范核销的要求，控制应收应付模块的单据上的某项内容必须一致才能进行核销操作。应收管理可以控制的选项有：客户、部门、业务员、合同、订单、项目、发（销）货单，应付管理的控制原理与应收管理一致。

总结：

1、操作方法：打开【应收管理】-【设置】-【选项】，在【核销规则】页签中进行勾选需要控制的内容；

2、具体应用：自动核销和手工核销都按照核销规则来进行；

• 自动核销时会自动校验单据是否符合核销规则，不符合的不会进行自动核销；
• 手工核销时界面会显示勾选的核销规则的栏目，可以看到单据上该规则的具体内容，在一致的记录上录入本次结算金额进行核销即可。

具体操作：

• 核销规则设置涉及到应收应付模块，两个模块的逻辑一致，以下依据应收管理为例进行说明。

1. 核销规则说明：

打开【应收管理】-【设置】-【选项】，在【核销规则】页签中进行勾选需要控制的内容。

• 核销规则默认为按客户（客户为必选项，不可取消），可按客户+其他项进行组合选择；
• 其他项可以选择部门、业务员、合同、订单、项目、发（销）货单。
• 如选择客户+部门，则表示核销时，需客户和部门都相同，其他以此类推。

1. 具体应用：
2. 核销规则勾选了客户+部门：

上下单据的部门必须一致，否则就会出现“不符合核销规则”的报错，如图：

在同一部门的单据上录入本次结算金额，可以核销成功：

1. 核销规则勾选客户+订单：

• 核销规则里勾选了订单，销售发票要参照销售订单做，收款单表体要录入订单号（表头录入订单号无效），才可以进行核销
• 应收单上无法录入订单号，无法和订单关联，因此核销勾选勾选了订单时，应收单无法进行核销。

在同一订单号的单据上录入本次结算金额即可核销：