1.1 功能介绍

对未交款项进行催办提醒。

1.2 应用场景

• 应交款提醒

  销售单据激活之后，应交款未逾期的则会在此新增一条数据。可以在这里进行跟进提醒操作。

• 逾期未交款提醒

  销售单据激活之后，应交款如果逾期则会在此新增一条数据。可以在这里进行跟进提醒操作。

1.3 系统路径

【地产营销云】→【交易管理】→【交易管理】 →【提醒催办】→【款项催办】→【应交款提醒/逾期未交款提醒】→【跟进】

2 主要操作

2.1 应交款提醒

操作步骤

步骤1： 点击进入到应交款提醒首页。

步骤2：点击“跟进”。

步骤3：输入必输项（原因分类、预计办理日期）之后，点击确定，跟进完毕。

步骤4：或者点击跳转进入详情。

步骤5：点击跟进，点击确定。

步骤6：刷新、退出。

要点说明：

• 实时显示应交款剩余到期天数，如果金额一直未交，过期后，应交款提醒列表该条数据消失，该条数据出现在逾期未交款提醒页签中。

• 如图房间“1栋-2-1801”如果同一个销售单存在多笔款项，则显示多行。

• 数据来源：列表显示所有状态为“激活”的销售单（小订、认购、签约）、并且存在款项“应收余额”不为0的、并且系统当前日期小于销售单中款项的“应收日期”的、并且不存在跟进记录中“是否继续跟进”字段选“不需跟进”的小订单中的房间。

【详情】：

• 显示该房间的基本信息和应收金额信息以及跟进记录。

• 【修改】：可修改已跟进的数据记录。

• 【删除】：可删除已跟进的数据记录。

• 【跟进】：可以继续新增跟进记录。

2.2 逾期未交款提醒

操作步骤

步骤1： 点击进入到逾期未交款提醒首页。

步骤2：点击“跟进”。

步骤3：输入必输项（原因分类、预计办理日期）之后，点击确定，跟进完毕。

步骤4：或者点击跳转进入详情。

步骤5：点击跟进，点击确定。

步骤6：刷新、退出。

要点说明：

• 实时显示应交款已经逾期的天数。

• 如图房间“1栋-3-1201”如果同一个销售单存在多笔款项，则显示多行。

• 数据来源：列表显示所有状态为“激活”的销售单（小订、认购、签约）、并且存在款项“应收余额”不为0的、并且系统当前日期大于销售单中款项的“应收日期”的、并且不存在跟进记录中“是否继续跟进”字段选“不需跟进”的小订单中的房间。

【详情】：

• 显示该房间的基本信息和应收金额信息以及跟进记录。

• 【修改】：可修改已跟进的数据记录。

• 【删除】：可删除已跟进的数据记录。

• 【跟进】：可以继续新增跟进记录。