1.1 功能介绍

对签约单进行跟进操作。

1.2 应用场景

• 逾期认购提醒：

需要小订转认购的房间，如果已经逾期。则可以在这里进行跟进操作。

• 应签约提醒：

需要认购转签约的房间，如果未逾期。则可以在这里进行跟进操作。

• 逾期签约提醒：

 需要认购转签约的房间，如果已逾期。则可以在这里进行跟进操作。

1.3 系统路径

【地产营销云】→【交易管理】→【交易管理】 →【提醒催办】→【签约催办催办】→【逾期认购提醒/应签约提醒/逾期签约提醒】

2 主要操作

2.1 逾期认购提醒

操作步骤

步骤1： 点击进入到逾期认购提醒首页。

步骤2： 点击“跟进”。

步骤3： 输入必输项（原因分类、预计办理日期）之后，点击确定，跟进完毕。

步骤4： 或者点击详情，跳转到详情中。

要点说明：

• 数据来源：列表显示所有销售单状态为“激活”的、并且系统当前日期大于“应认购日期”的、并且不存在跟进记录中“是否继续跟进”字段选“不需跟进”的小订单中的房间。

• 列表中字段“逾期天数”会标红显示。

详情：

• 详情中可查看签约该房间的基本信息以及跟进记录。

• 【修改】：可修改已跟进的数据记录。

• 【删除】：可删除已跟进的数据记录。

• 【跟进】：可以继续新增跟进记录。

2.2 应签约提醒

操作步骤

步骤1： 点击进入到应签约提醒首页。

步骤2： 点击“跟进”。

步骤3： 输入必输项（原因分类、预计办理日期）之后，点击确定，跟进完毕。

步骤4：或者点击详情，跳转到详情中。

要点说明：

• 数据来源：列表显示所有销售单状态为“激活”的、并且系统当前日期小于“应签约日期”的、并且不存在跟进记录中“是否继续跟进”字段选“不需跟进”的认购单中的房间。

【详情】：

• 详情中可查看签约该房间的基本信息以及跟进记录。

• 【修改】：可修改已跟进的数据记录。

• 【删除】：可删除已跟进的数据记录。

• 【跟进】：可以继续新增跟进记录。

2.3 逾期签约提醒

操作步骤

步骤1： 点击进入到逾期签约提醒首页。

步骤2：点击“跟进”。

步骤3：输入必输项（原因分类、预计办理日期）之后，点击确定，跟进完毕。

步骤4：或者点击详情，跳转到详情中。

要点说明：

• 数据来源：列表显示所有销售单状态为“激活”的、并且系统当前日期大于“应签约日期”的、并且不存在跟进记录中“是否继续跟进”字段选“不需跟进”的认购单中的房间。

• 列表中字段“逾期天数”会标红显示。

【详情】：

• 详情中可查看签约该房间的基本信息以及跟进记录。

• 【修改】：可修改已跟进的数据记录。

• 【删除】：可删除已跟进的数据记录。

• 【跟进】：可以继续新增跟进记录。

2.4 跟进

• 【原因分类】：数据取值基础资料设置公司级“交易提醒分类-签约提醒分类”中列表数据。

• 【是否继续跟进】：如果选择“无需跟进”，点击确定，该条催办数据从签约催办列表消失。

• 【是否继续跟进】：如果选择“需跟进”，点击确定，该条催办数据详情中新增一条跟进记录。