变更待办催办
1 简介
1.1 功能介绍
用于对发生销售变更的销售单进行提醒跟进。
1.2 应用场景
当销售单发生销售变更时，会在此新增一条数据，可以进行提醒跟进。
1.3 系统路径
【地产营销云】→【交易管理】→【交易管理】 →【提醒催办】 →【变更代办催办催办】 →【跟进】
2 主要操作
2.1 主要操作
操作步骤
步骤1： 点击进入到变更待办催办首页。
步骤2： 点击“跟进”。
步骤3： 输入必输项（原因分类、预计办理日期）之后，点击确定，跟进完毕。
步骤4： 或者点击跳转进入详情。
步骤5： 点击跟进，点击确定。
步骤6： 退出。
要点说明：
销售变更主要有：换房、退房、价格变更、增减权益人、延期签约、延期付款、退款申请。
列表显示所有状态为“激活”的、并且有审批状态为“已提交”和“已审核”销售变更的销售单（小订、认购、签约）。
2.2 换房
数据来源已提交或者已审核的销售变更-换房。
详情中可查看签约该房间的基本信息、变更后信息、变更信息以及跟进记录。
【编辑】：可修改已跟进的数据记录。
【删除】：可删除已跟进的数据记录。
【跟进】：可以继续新增跟进记录。
2.3 退房
数据来源已提交或者已审核的销售变更-退房。
详情中可查看签约该房间的基本信息、变更信息以及跟进记录。
【编辑】：可修改已跟进的数据记录。
【删除】：可删除已跟进的数据记录。
【跟进】：可以继续新增跟进记录。
2.4 权益人变更
数据来源已提交或者已审核的销售变更-权益人变更。
详情中可查看签约该房间的基本信息、变更后客户信息、变更信息以及跟进记录。
【编辑】：可修改已跟进的数据记录。
【删除】：可删除已跟进的数据记录。
【跟进】：可以继续新增跟进记录。
2.5 价格变更
数据来源已提交或者已审核的销售变更-价格变更。
详情中可查看签约该房间的基本信息、变更后信息、变更信息以及跟进记录。
【编辑】：可修改已跟进的数据记录。
【删除】：可删除已跟进的数据记录。
【跟进】：可以继续新增跟进记录。
2.6 延期付款
数据来源已提交或者已审核的销售变更-延期付款。
详情中可查看签约该房间的基本信息、变更后信息、变更信息以及跟进记录。
【编辑】：可修改已跟进的数据记录。
【删除】：可删除已跟进的数据记录。
【跟进】：可以继续新增跟进记录。
2.7 退款申请
数据来源已提交或者已审核的销售变更-退款申请。
详情中可查看签约该房间的基本信息、变更后信息、变更信息以及跟进记录。
【编辑】：可修改已跟进的数据记录。
【删除】：可删除已跟进的数据记录。
【跟进】：可以继续新增跟进记录。
2.8 跟进
【原因分类】：数据取值基础资料设置公司级“交易提醒分类-变更提醒分类”中列表数据。
【是否继续跟进】：如果选择“无需跟进”，点击确定，该条催办数据从变更待办列表消失。
【是否继续跟进】：如果选择“需跟进”，点击确定，该条催办数据详情中新增一条跟进记录。
变更待办催办
本文2024-09-23 00:15:09发表“云星瀚知识”栏目。
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