1.1 功能介绍

用于对未交齐资料进行催办提醒操作。

1.2 应用场景

针对签约后售后服务环节，客户未交齐资料导致的售后服务推进异常，进行集中跟进管理。

1.3 系统路径

【地产营销云】→【交易管理】→【交易管理】 →【提醒催办】→【未交齐资料催办】→【跟进】

2 主要操作

2.1 主要操作

操作步骤

步骤1： 点击进入到未交齐资料催办首页。

步骤2： 点击“跟进”。

步骤3： 输入必输项（原因分类、预计办理日期）之后，点击确定，跟进完毕。

步骤4： 或者点击跳转进入详情。

步骤5： 点击跟进，点击确定。

步骤6： 刷新、退出。

要点说明

• 未交齐资料催办数据来源：交易管理-售后服务-售后进程管理（合同登记服务、按揭服务、公积金服务、入伙服务、产权服务）中，有录入未交齐资料的合同，会在此新增一条数据。

• 【查看】：点击跳转到对应售后服务详情页，详见【交易管理-售后服务-售后进程管理】。

• 详情中可查看签约该房间的基本信息、售后服务以及跟进记录。

• 【编辑】：可修改已跟进的数据记录。

• 【删除】：可删除已跟进的数据记录。

• 【跟进】：可以继续新增跟进记录。

2.2 跟进

• 【原因分类】：数据取值基础资料设置公司级“交易提醒分类-未交齐资料提醒分类”中列表数据。

• 【是否继续跟进】：如果选择“无需跟进”，点击确定，该条催办数据从变更待办列表消失。

• 【是否继续跟进】：如果选择“需跟进”，点击确定，该条催办数据详情中新增一条跟进记录。