1④内部公开请勿外传版权所有©1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶KIS云旗舰版移动系列整体配置和应用方案介绍金蝶软件（中国）有限公司KIS云产品部2④内部公开请勿外传2④内部公开请勿外传目录|CONTENT0102移动系列产品概述整体配置说明03应用案例分享04资料获取和问题咨询3金蝶KIS云移动系列产品定位实时准确安全简便高效及时基于金蝶云APP、微信小程序（金蝶KIS云），沟通PC端与移动端，实现企业内部用户移动办公。通过KIS移动应用实现：商品展示、移动下单、移动订货、移动审核、业务查询、库存经营类报表分析、待办提醒与消息沟通等功能。4金蝶KIS云旗舰版：为小型企业提供一站式智慧成长服务平台微销售微采购微销售微财务微客户经营快报费用报销……移动应用询报价管理外购入库采购申请收料通知采购订单采购管理销售订单销售出库发货通知销售管理销售报价模拟报价组装拆卸虚仓管理仓库调拨仓库盘点其他入库仓存管理委外加工委外申请委外加工入库委外加工出库委外订单生产数据管理MRP运算领料/入库生产任务工序管理生产管理存货估价入账自制入库核算外购入库核算委外加工入库核算材料出库核算产成品出库核算凭证管理期末结账存货核算财务管理应收款管理费用报销现金管理实际成本应付款管理财务分析固定资产报表总账发票管理开放API平台拓展应用发票云金税系统第三方连接器钉钉/微信小程序……金蝶云APPBOS自定义平台BOS集成开发平台BOS运行平台委外核销客户端手机老板看板平板大屏看板浏览器PC5多种协同方式实现办公移动化KIS云旗舰版可实现业务移动化、老板应用移动化、办公协同移动化。业务员、采购员、门店店员、生产员、财务员、库管员均可线上下单或查询数据，企业管理者可以在手机上随时随地进行移动审批、查看报表。销售管理KIS云旗舰版采购管理库存管理财务管理商品客户职员部门轻应用微信小程序金蝶云APP微门店微CRM库存查询要货/调拨库存盘点配送/提货库存管理开单收银店员排班门店日结收银对账小票打印商品查询销售出库产品名片订单分享销售下单微采购微生产微财务应付查询资金查询应收查询科目余额明细账采购订单商品查询外购入库单工序汇报生产领料生产员采购员店员业务员财务员库管员查采购价查科目余额网店经营快报资金查询轻应用移动审批业务移动化协同办公移动化老板看板（即将发布）老板应用移动化移动应用多入口6移动应用及微系列-使用入口微信小程序（支持KIS旗舰版私有云7.0和公有云）金蝶云APP（支持KIS旗舰版私有云7.0和公有云）相关配置可见帖：KIS云旗舰版_移动应用整体介绍(kingdee.com)7移动应用及微系列-购买应用服务名称功能简介说明KIS旗舰版轻应用账龄分析商品查询即时库存查销售价查采购价经营日报库存分析移动审批移动应用KIS旗舰版微CRM销售订单销售出库单客户管理库存管理不依赖于旗舰版移动应用KIS旗舰版微采购外购入库单采购订单不依赖于旗舰版移动应用KIS旗舰版微财务应收余额查询应付余额查询资金查询明细账科目余额表查凭证依赖于旗舰版移动应用KIS旗舰版微生产工序汇报单生产领料依赖于旗舰版移动应用KIS旗舰版费用报销差旅费报销费用报销依赖于旗舰版移动应用8④内部公开请勿外传8④内部公开请勿外传目录|CONTENT0102移动系列产品概述整体配置说明03应用案例分享04资料获取和问题咨询9公有云配置-登录KIS公有云打开KIS云官网主页并登录https://kisyun.kingdee.com在【我的企业】里面添加已有企业或者注册新的企业再添加添加完产品之后，可以进【账套列表】进行新建账套可以单击【应用列表】进行移动应用的试用10公有云配置-添加移动应用服务添加应用-选择KIS旗舰版移动应用-确认点击【开通应用】进行试用11公有云配置-添加用户并授权添加新用户需要单击【账套列表】-【添加授权用户】-【新增账套用户】，选择或新增云之家用户为账套用户对新用户和原有用户进行授权，可以打开KIS云旗舰版，基础设置-用户管理-选中用户-权限管理-高级，勾选相应的权限进行授权12公有云配置-使用移动应用（以金蝶云APP为例）金蝶云官网或应用市场下载APP选择KIS页签-马上登录用手机号验证码/密码进行登录选择需要使用的账套，如果出现公有云和私有云页签，请选择【公有云】里面的账套微信小程序、企业微信的使用配置请参考在线文档：https://kisdoc.kingdee.com/web/#/21?page_id=129313私有云配置-移动应用试用打开KIS云专业版系统管理在加密管理模块，单击KIS云旗舰版移动应用右边的【试用】按钮14私有云配置-添加服务在应用服务模块，勾选“启动服务网络”，移动端使用过程中，确保右下角的状态是服务正常单击添加服务，在应用市场里添加【用户同步】、其他已购买的应用服务，并启动服务各个服务后台如果有更新，启动状态则会显示成更新，请单击更新按钮进行更新。若没有显示更新，请删除重新添加该应用服务15私有云配置-添加用户并授权打开KIS云旗舰版版客户端，在基础设置-核算项目-职员里面新增带手机码的职员在基础设置-用户管理里面新建用户，选择带手机号码的职员在基础设置-用户管理-选中用户-权限管理-高级，勾选相应的权限进行授权16私有云配置-同步用户打开KIS云旗舰版系统管理在应用服务模块，打开同步服务-查看界面，维护手机号用户同步，确保要使用移动端的用户显示在已同步页签中17私有云配置-使用移动应用（以微信小程序为例）打开金蝶KIS云公众号，点击移动应用-打开小程序直接在微信输入“金蝶KIS云”搜索，单击第一个就可以进入使用登录的时候选择【私有云】里面的账套若已添加过，再次进入，只需下拉微信聊天列表，就可以看到“金蝶KIS云”小程序KIS云旗舰版、KIS云商贸版及KIS云专业版旧版应用的服务配置请参考在线文档：https://kisdoc.kingdee.com/web/#/21?page_id=129318④内部公开请勿外传18④内部公开请勿外传目录|CONTENT0102移动系列产品概述整体配置说明03应用案例分享04资料获取和问题咨询19微采购+微CRM+移动审批：微采购、微销售、微客户、库存管理、移动审批——供应链协作流程闭环围绕客户的跟进与数据管理微销售盘点跟进库存管理微客户围绕订单的营销导购围绕商品的库存管理落单调拨移动审批审核待办审核通过审核待办审核通过微采购围绕物料需求的采购管理各模块总计40类单据的移动审批入库审核待办审核通过移动端PC端-旗舰版采购管理委外加工仓存管理销售管理总账应收款管理应付款管理数据互通20微CRM：销售下单、客户跟进、业绩管理——业务员销售流程闭环目标设定客户跟进下订单订单跟踪业绩管理当前市面上大多数移动CRM仅能实现对其中某个环节的管理，主要是实现对业务员客户跟进环节的监控，无法实现完整的管理闭环。微CRM微客户客户资料管理联系人资料管理跟进管理微销售销售订单（整单折扣、多单合并收款、锁库、折扣政策、信用额度、自定义字段）销售出库单销售退货单小票打印报表分析业务员销售业绩龙虎榜客户销售业绩龙虎榜部门销售业绩龙虎榜商品销售业绩龙虎榜业务员往来应收排行榜客户往来应收排行榜客户新发展排行榜客户跟进排行榜目标完成率排行榜经营分析表应付账款分析表21微CRM：微客户-首页首页上部分的图表会按角色展现：-主管看到的是本月的目标完成情况，实际的签单额、出库额和发票总额；-业务员看到的是自己本周的目标额和完成率及业绩排行“待办事项”进入原来的待办页，可查询待办订单、待办商机和待办任务“业绩看板”进入业绩报表的查询“公海客户”提供按“公海”的客户筛选查询主要功能22微CRM：待办事项-订单展示三个月内未审核或未完成发货的订单“未启用多级审核”的情况下，可在此审核订单；否则只能在这提交审核，但可利用移动审批进行审批需在后台设置订单的金额查看权限，否则看不到金额如PC端销售订单设置了多级审核，则对未审核订单增加“提交审核”的功能。逻辑处理说明：-启用多级审核，无审批流时给出提示：“未启用审批流单据请到PC端审批”-启动多级审批流，有审批流时提交审批流，单据状态为“多级审核中”，未提交审批流单据状态为“提交审核”主要功能23微CRM：待办事项-任务在微客户首页，或者某些业务的节点上（例如客户跟进、订单催发货、应收款催款等），可以新增任务任务可以与具体客户关联，也可以不关联客户新增任务时，可以指定一个或多个任意的执行人，任务保存后，会发待办消息给执行人可设置任务提醒，设置后系统会按时间发送待办消息主要功能24微CRM：设置-参数设置可对微CRM中的业务参数和展示参数进行设置。在【我】→【设置】中可以进行参数设定跟进上传图片方式参数设置微销售商品分类、商品图片、打印小票条形码展示展示参数设置首页、目标设定、业绩报表业务维度参数设置，勾选那个参数就默认按那个业务维度展示主要功能25微CRM：设置-打印机设置可打印销售小票。在【我】→【打印机设置】中可以进行添加打印机支持添加多个打印机，勾选那个打印机即为当前可使用的打印机支持飞鹅wifi打印机，纸张类型支持2种：60mm,80mm主要功能26微CRM：目标设定可对部门目标和下属目标进行签单额、出库额、发票额的目标设定。在【我】→【目标设定】中可以进行目标设定，可以选择目标类型：签单额、出库额和发票额目标设定的最小周期是月业务主管可以设定部门目标和审核下属目标业务员可以设置自己的目标系统提供【目标完成率排行榜】来进行目标完成情况的管理主要功能27微CRM：微客户-客户资料管理客户列表默认展示属于自己专营的客户，可以通过【筛选条件】过滤客户列表，或进行排序只有“业务主管”可以查看“我下属的客户”意向和正式客户通过业务员授权参数来设置指定了分管部门，但没有指定专营业务员的客户，对应分管部门内的业务员都可以看到指定了专营业务员，则只有专营业务员及其上级主管可以看到没有指定专营业务员，也没有指定分管部门的客户，则主管可以看到所有，而业务员只能看到正式客户主要功能28微CRM：微客户-客户资料管理（续）点击【跟进】按钮，可直接新增针对这个客户的跟进记录点击【详情】按钮，可进入客户相关信息查询，默认显示围绕该客户的所有跟进记录在客户详情界面，点击右上角按钮，可查看和编辑客户的详细资料点【新增跟进】可添加跟进记录点【订单跟踪】可跟踪查看该客户的所有订单记录点【往来应收】可查看该客户的往来应收,并可催款时转任务时把该客户对应的专属业务员带过去，带人到执行人信息点【联系人】可查看该客户的联系人信息主要功能29微CRM：微客户-联系人资料管理可对每个客户的联系人信息进行新增、修改、删除：新增联系人时只能设置一个主联系人支持一个客户可以对应多个联系人支持设置微商城角色，微商城二种角色：采购主管、采购员只要有权限看到的客户的联系人在联系人列表中都显示出来主要功能30微CRM：微客户-跟进管理可建立线上联系或线下走访客户的销售跟进记录。在微客户的【跟进】页签可进入跟进记录列表。列表以时间轴的形式显示，主管的记录中还包括下属的跟进记录一个客户只显示一条，点击右上角的图标可查看所有记录可按客户、业务员或时间进行搜索过滤新增跟进记录：自动定位，可进入修改支持拍照、添加图片和文字支持导出跟进记录主要功能31微CRM：微客户-跟进管理（续）在微客户的【跟进】页签可进入跟进记录列表。查看回复信息，进入跟进详情支持把跟进记录转任务点击【转任务】直接跳转到新增任务界面，自动带出客户名称和跟进内容主要功能32微CRM：微客户-跟进管理（续）在微客户的【跟进】页签可进入跟进记录列表。查看回复信息，进入跟进详情支持把跟进记录转任务点击【转任务】直接跳转到新增任务界面，自动带出客户名称和跟进内容主要功能33微CRM：报表分析主要功能报表分析业务员销售业绩龙虎榜客户销售业绩龙虎榜部门销售业绩龙虎榜商品销售业绩龙虎榜业务员往来应收排行榜客户往来应收排行榜客户新发展排行榜客户跟进排行榜目标完成率排行榜经营分析表应付账款分析表34微CRM：微销售-销售下单选客户【选客户】进入的客户列表所展示的是当前用户有权查看到的客户以及客户的信用信息，可通过客户公司名称、电话、联系人名称等进行搜索选定客户后，商品列表中的商品价格则根据所选客户对应的价格策略来展示，未设定则取商品的销售单价（均采用销售计量单位）支持商品微信分享，被分享者可在微信中看到这个商品主要功能35微CRM：微销售-销售下单选商品【找商品】可进入商品搜索，可通过扫商品条码或输入商品代码、名称、规格型号模糊搜索商品加入购物车时，如果重复选择同一商品，系统不会进行自动合并支持商品分仓查库存数量查看购物车列表支持修改客户、编辑（数量、价格和删除）商品支持收藏商品，收藏夹可自定义创建、修改名称、删除支持商品多计量单位选，业务规则如下：1.支持商品计量单位组所对应设置的计量单位，如商品单位参与价格策略时获取就是价格策略对应的价格，如商品单位未参与价格策略时获取该商品单位对应的销售价；2.商品总即时库存单位数量变化随单位变动自动发生改变支持商品最低价格控制，如该商品在价格策略中设置了最低价格控制，在销售下单时输入的价格超出了最低价格控制时需给出提示：“不能低于最低价格***主要功能36微CRM：微销售-销售下单（整单折扣）启用整单折扣（已发生整单优惠的业务单据不能再反启用整单折扣折扣额计算基础：含税金额、不含税金额，如设置为含税金额那么整单折扣分配额就按商品含税合计额分配，否则就按商品不含税金额分配整单折扣分配额=整单折扣额×（整单折扣前金额/∑整单折扣前金额）备注：各明细项金额总额不等于整单优惠总额，KIS云旗舰版后端差额如何分配，最后一笔商品的整单优惠额按减法计算主要功能37微CRM：微销售-销售下单（整单折扣）（续）启用整单折扣后，若需要在小票上显示原价信息和优惠信息，则需要：配置微CRM-参数设置-展示参数-“销售订单小票的单价和金额显示”，选择“原价单价（含税单价）、原价金额（含税单价×数量）、合计金额（所有商品含税单价×数量之和）“配置微CRM-打印配置-打印模板设置-销售订单，选择已有或者新增一个模板，设置表尾字段：勾选优惠金额、实付金额主要功能38微CRM：微销售-销售下单（整单折扣）支持同一个客户多单合并收款-需点击过滤条件“未收款”支持按时间和客户过滤查询单据信息支持收款方式：-微信-支付宝-现金-银联卡-货到付款等方式主要功能39微CRM：微销售-销售下单（折扣政策）下销售订单商品支持云旗舰版设置的折扣政策：步骤一、设置云旗舰版相关参数：1、启用价格折扣管理；2、设置折扣组合；3、维护折扣方案步骤二：微crm管理员在微客户中设置折扣方式参数：折扣率或折扣额；设置路径：微客户-我-参数设置-业务参数-下单折扣方式步骤三、微销售选择商品加入购物车界面、购物车界面、订单界面，如满足折扣方案会显示出折扣价主要功能原价=价格策略中的价格或手工改价后的价格折扣价=原价和对应折扣方案进行计算得出下单后，折扣信息传递到pc端对应字段中：原价对应含税单价折扣价对应实际含税单价40微CRM：微销售-销售下单（锁库）支持锁库功能，锁库业务逻辑处理与KIS云旗舰版PC端一致，目前销售订单锁库的处理逻辑提供库存信息调整为“仓库+仓位+批次”维度。控制订单中一行分录只能锁定一个仓库中某一个仓位某一个批次的一条记录，如果库存不够，需要拆分订单的分录再去锁库。锁库的订单不能进行反审核操作，给出提示，同现在的处理逻辑。（审核后锁库，审核的订单不能删除、作废）关闭订单、业务关闭需要对订单进行解锁操作，同现在的处理逻辑。锁库的订单分录，不能进行变更，点击“变更”进去置灰，不能修改，同现在的处理逻辑。销售订单锁库以后，点击“转物流发货”提示：已经锁库不能转物流发货，请解锁后操作。锁库以后，销售订单下推销售出库单或者下推其他出库单、发货通知单自动携带锁库的仓库、仓位、批次信息。主要功能41微CRM：微销售-销售下单（辅助计量单位）商品在云旗舰版设置有辅助计量单位，微销售下订单支持商品辅助计量单位信息的显示和修改。修改辅助单位数量：根据下单业务员对应的用户在云旗舰版销售订单中设置的如下参数“调整辅助数量不倒算数量”。-若勾选此参数，修改辅助单位数量不倒算商品数量，倒算辅助单位换算率=商品数量/辅助单位数量；-若不勾选此参数，修改辅助单位数量倒算商品数量=辅助单位数量*辅助单位换算率主要功能42微CRM：微销售-销售下单（信用额度控制）信用额度判断：加购过程中，会根据所添加商品价格数量总额动态识别，提供实时信用额度预警信用额度控制：保存单据时，会根据信用控制强度有不同的提示主要功能当已用额度<=信用额度，且已用额度+购物车金额>信用额度时，提示：当已用额度>信用额度时，提示：不予控制：提交订单无提示，直接保存成功！密码控制&交易取消：订单金额超出信用额度，给出提示，选择确定不允许保存！预警提示：订单金额超出信用额度，给出提示，选择确定可继续保存！信用额度判断信用额度控制43微CRM：微销售-销售下单（开发票）新增销售订单支持：-不开发票（默认）-开纸质发票：增值税普通发票、增值税专用发票-开电子发票：增值税普通发票、增值税专用发票更新微crm最新服务后，云旗舰版7.0以上版本，基础资料→客户→客户详情，增加发票信息的页签主要功能44微CRM：微销售-销售下单（下推出库单）销售订单列表，已审核的销售订单才会有【下推】按钮。下推后，会将订单的信息自动携带到销售出库单界面，包括公司名称、收货地址、收货人、电话、业务员、所有商品信息。发货和保管默认取当前业务员，可编辑。存在合并商品的订单，不允许下推销售出库单。下推的出库单，不允许修改、作废、删除操作。主要功能45微CRM：微销售-销售下单（单据自定义字段）可在移动端微CRM启用并设置销售订单的自定义字段的显示。步骤一：在云旗舰版7.0，客户工具包→辅助工具→单据自定义→销售订单中，设置业务需要的表头或表体的自定义字段。步骤二：微客户，我的→单据自定义设置中进行设置。仅管理员身份可看到【单据自定义设置】功能。【单据头设置】和【单据体设置】分别列示出云旗舰版销售订单单据自定义设置中，数据来源为手工录入，且为必录的字段。勾选上下订单需要的自定义字段，最多只能勾选5个，最少0个。主要功能46微CRM：微销售-销售出库单支持销售出库单的新增、修改、删除、打印：销售出库单据提交成功后，可直接打印小票，已打印单据不允许再取消支持未审核的销售出库单修改、删除和作废（KIS旗舰7.0版实现作废）单据提交时启动审核：如销售出库单设置了多级审核，并且参数设置是提交时自动启动审核，则在出库单提交时自动启动审核注：支持飞鹅wifi打印机，打印机设置在【我】中设置支持批号选择，可在【微客户→我→参数设置】，选择“自动带批号”或“选批号”主要功能47微CRM：微销售-销售退货单支持销售退货单的新增、修改、删除、打印：支持按时间和单据状态查询销售退货单销售退货成功，后台生成一张【红字销售出库单】，其业务处理逻辑与KIS云旗舰版PC端业务逻辑一致主要功能48微CRM：微销售-销售订单、销售退货单（物流查看）可在订单列表查看销售订单、销售退货单的物流状态、短信催单：支持时间、单据类型，单据状态销售订单支持分享、复制订单、查看订单状态、催单查看订单状态（审核、出库单号及物流单号、或者自提对应的零售单号）支持查看物流信息和发货短信通知仓库或客户主要功能49库存管理：库存管理库存调拨我的调入我的调出取消操作库存盘点按即时库存盘点其他出库-要货申请-报废流水试用-库存查询-库存调拨库存盘点其他出库单库存查询50库存管理：库存调拨（库存调入）可进行仓库间调货，包括调入仓申请调货、调出仓审核发货、调入仓确认到货：第一步，申请调货：调入仓管人员在“我的调入”页签中，点击新增按钮，选择“调出仓库”，选择“添加商品”，点击“提交”第二步，审核发货：调出仓管人员在“我的调出”页签中，过滤出“待发货”的单据，进入详情检查要货的商品及数量，点击“修改”可调整商品及数量，点击“确认发货”，此时，发货门店的库存减少第三步，确认到货：在“我的调入”页签中，过滤出待收货的单据，点击进入详情检查商品及数量,如果有问题，则联系发货仓库“取消发货”，重新修改数量。如果OK，则“确认收货”,此时，收货仓库的库存增加主要功能调入仓-申请调货调出仓-审核发货调入仓-确认到货51库存管理：库存调拨（库存调出）可进行仓库间调货，包括调出仓申请调货、调出仓审核发货、调入仓确认到货：第一步，申请发货：在“我的调出”页签中，点击新增按钮，选择“调入仓库”，选择“添加商品”，点击“提交”第二步，审核发货（调出方审核），在“我的调出”页签中，过滤“待发货”的调拨单，确认发货（即审核）调拨单第三步，总部确认到货（调入方），打开调拨单，确认收货主要功能调出仓-申请发货调出仓-审核发货调入仓-确认到货52库存管理：库存调拨（取消收货）调入方取消收货申请：-进入“库存管理”-进入“调拨单”-在“我的调入”页签中过滤待收货的单据，进入详情-点击“删除”，或“修改”注意：对方仓里如果已经审核并发货，则无法取消收货；可双方电话沟通，让发货仓库先“取消发货”；然后本仓库再“删除”。主要功能53库存管理：库存调拨（取消发货）调出方取消发货申请：-进入“库存管理”-进入“调拨单”-在“我的调出”页签中过滤待发货的单据，进入详情-点击“删除”，或“修改”注意：对方门店如果已经收货，则无法取消发货；可双方电话沟通，让收货仓库“取消收货”；然后本仓库再“删除”。主要功能54库存管理：库存盘点支持按照即时库存进行盘点：【按即时库存盘点】时的影响因素（建议仓库盘点时选择）：-未日结的零售单；-未审核的调拨单；-未审核的销售出库单；-未审核的外购入库单；-未审核的其他出库单；-未审核的其他入库单；-未审核的盘盈单；-未审核的盘亏单；-未审核的产品入库单；-未审核的委外加工入库单；-未审核的验收入库单；-未审核的生产领料单；-未审核的委外加工出库单；-未审核的领料/发货单。注：当系统参数设置为“单据审核后更新库存”时，那么，只有当影响盘点仓库库存的所有单据审核完毕后，才允许新建盘点。主要功能55库存管理：库存盘点盘点开始：在【库存管理】-库存盘点，“新建盘点”成功后，就表示盘点开始了。-注意：一个仓库只能有一个“正在盘点”的方案。盘点前，必须先要把影响门店库存的单据处理完毕盘点中，禁止如下事项：-禁止进行【开单】操作-禁止进行【退货】操作-禁止进行【确认到货】操作-禁止操作影响库存的单据盘点中，需要注意如下事项：过程中，可以在盘点界面，点击“保存”来暂存盘点过程中的数据，以免丢失。可以打开“未完成盘点”，持续盘点。注意：一个仓库，只能一个人进行盘点数据录入，多个人同时录入，相同商品的盘点数量会相互覆盖。主要功能56库存管理：库存盘点盘点结束：点击“盘点完成”就表示本次盘点结束了。重新盘点：-如果发现盘点有错误；在总部未审核此次盘点之前，可以点击“重新盘点”修正。-一旦仓库审核，则不允许重新盘点；只能“新建盘点”再次做盘点修正。查看审核进度：-门店/仓库盘点完成后，需要等待总部审核盘点数据，门店库存差异才会真正修正。-门店可以通过查看审核进度，查询总部的处理进度，主要是指盘盈、盘亏单的审核进度。-总部审核盘点差异后，门店/仓库不允许重新盘点主要功能57库存管理：库存盘点盘点后：总部需要对各仓库盘点结果进行及时的审核确认①审核盘盈单②审核盘亏单仓库根据总部审核结果，重新查询“仓库库存”核对是否正确。注意：如果总部未审核的话，仓库库存是不会立即调整为实际盘点数据的。盘点后：总部还可以在云旗舰版《移动盘点方案查询》中，查看各个仓库的盘点方案。主要功能58库存管理：其他出库单支持其他出库单新增、修改、删除、（自动）审核：【库存管理】新增的其它出库，对应云旗舰版中的其他出库单“其他出库”权限对应用户管理中的“其他出库单”单据状态：待发货、待收货、已收货支持4种出库类型：分销调拨、库存转换、试用、报废微CRM用户可查看和新增所有仓库的其他出库单移动端下单自动审核设置.微CRM用户可在微CRM-参数设置应用中，修改该参数。当前用户须得是我的团队中的管理员角色，方可修改参数主要功能59库存管理：库存查询库存查询默认展示每个商品该用户关联分支机构对应某个仓库的即时库存数量。用户未关联仓库，则展示每个商品全部仓库中的即时库存数量库存支持按仓库和商品过滤库存。筛选中可勾选参数显示商品对应仓库的可用库存数量支持仓库仓位的即时库存数查询主要功能商品库存数量计算说明：•商品总库存数=即时库存-未日结的零售单的商品数量-零售单日结后未审核的销售出库单商品数量-在途调入的调拨单商品数量（包括新增却未确认收货的，或者审核单未确认收货的）。•可用库存全部仓库数量=即时库存+采购在库数量-网上订单数量-销售订单数量-最低库存量-零售配货（订金）单锁库。•可用库存单仓库数量=即时库存-网上订单数量-发货通知单数量-零售配货（订金）单锁库。•单个仓库的仓位即时库存数量=即时库存-零售单日结后未审核的销售出库单商品数量•待收货数量=新增却未确认收货的调入单商品数量或者审核但未确认收货的调入单商品数量。60微采购微采购采购订单外购入库单商品查询小票打印主要功能首页含4个功能菜单（后续完善功能会增加功能菜单），以及商品查询采购订单：查询采购订单、查看单据状态、分享订单、复制订单，以及新增采购订单入口。提供修改、删除、作废、审核、反审核、小票打印功能；新增采购订单：新增采购订单快捷入口；外购入库单：查询外购入库单、查看单据状态，以及新增外购入库单入口。提供修改、删除、作废、审核、反审核、小票打印功能；新增外购入库单：新增外购入库单快捷入口。61新增：①选择供应商→选择商品→录入价格、数量→提交（支持录入辅助属性）②维护部门、业务员、结算日期等信息→确认下单订单状态查看、复制订单分享订单修改审核小票打印主要功能微采购：采购订单62微采购：采购订单新增：①选择供应商→选择商品→录入价格、数量→提交（支持录入辅助属性）②维护部门、业务员、结算日期等信息→确认下单订单状态查看、复制订单分享订单修改审核小票打印主要功能63移动审批：下单自动生成待审核单据旗舰版、微系列采购管理仓存管理生产管理委外加工销售管理应付款管理应收款管理费用报销下单移动审批64移动审批：自动生成审批消息通知微信公众号“金蝶KIS云”消息通知金蝶云APP消息通知关注公众号和小程序私有云：添加消息服务，并关注公众号和小程序，并进行登录公有云：添加“KIS旗舰版移动应用”服务，开启“消息通知”，并关注公众号和小程序，进行登录65移动审批：支持超多种单据类型支持移动审批的KIS云旗舰版单据有：采购管理仓存管理生产管理委外加工销售管理应付款管理应收款管理费用报销采购申请单外购入库单产品预测单委外订单销售费用发票采购普通发票销售发票（普通）差旅费报销单采购订单产品入库单生产领料单销售发票(专用)采购增值税发票收款单费用报销单收料通知委外加工入库单销售订单付款单购货发票（专用）其他入库单发货通知预付单采购费用发票销售出库单销售合同其他应付单采购合同生产领料单退货通知单付款申请单检验单委外加工出库单应付退款单询价单其他出库单报价单盘盈入库调拨单盘亏毁损领料申请单66移动审批：定制化显示PC端自定义字段移动审批支持自定义显示单据详情页表头和表体字段，其中按钮为浅蓝色的为必录字段，默认显示且无法自定义。主要功能67④内部公开请勿外传67④内部公开请勿外传目录|CONTENT数据看板解决方案0102产品定位客户价值与亮点功能03财务管理解决方案04发票管理解决方案0809计划管理解决方案工资管理解决方案101105成本管理解决方案06供应链管理解决方案07基础制造解决方案12门店管理解决方案13移动应用解决方案BOS开发及API解决方案条码解决方案1468老板看板安装部署：•公有云-直接点击旗舰版老板看板页签使用•私有云-安装最新综合补丁以使用•经营分析看板和报表（销售、利润、费用、畅销排行、客户总览等）•提升企业经营效率，各项数据实时掌握，一站式解决经营难题69老板看板-入口PC端：方式一：通过旗舰版【老板看板】模块页签点击进入，无需登录即可使用方式二：通过复【分享】复制链接，粘贴到浏览器中打开，登录金蝶云平台账号即可使用移动端：通过“金蝶KIS云”微信小程序的【老板看板】页面进入70老板看板看板与报表多端同步已实现规划中中台服务自定义报表看板配置平台PC端实时销售数据利润趋势费用占比商品畅销排行业务员销售排行客户总览布局自定义移动端资讯服务预警提醒业务平台采购/销售管理仓存管理生产管理财务管理企业成长服务财税政策动态企业用户成长与赋能信息化高价值解决方案行业典型应用案例盈亏分析销售分析预警服务配置看板页经营利润分析毛利分析盈亏分析销售排行榜客户总览及列表销售目标达成情况销售分析收付款概览应收应付分析财务分析生产供应链全流程流程管理详情页自定义自定义报表自定义看板71老板看板功能清单分类功能点PC端移动端功能价值集中看板页实时销售数据√实时的销售订单、销售出库单、销售退货单的单据笔数和金额，以及客户总数利润趋势√当年收入、成本、毛利、毛利率随时间变化的趋势费用占比√销售费用、管理费用、财务费用下金额最大的前四项二级费用科目占比商品畅销排行√√商品的销售额排行（支持商品类别维度、高级筛选、分享海报）业务员销售排行√√业务员销售额排行（支持业务员类别维度、高级筛选、分享海报）客户销售排行榜√√客户销售排行榜（支持客户类别维度、高级筛选、分享海报）客户总览√今日客户总数、潜在流失数，以及本月/季/年，新增客户数、成交客户数随时间变化的趋势客户看板客户分层、拓客趋势、客户列表√包括基础信息、交易数据查询、退货率等客户交易表现数据资讯服务产品资讯√客户案例、产品新增功能、行业资讯等72看板页-实时销售看板反映了企业的销售订单、销售出库单、销售退货单的金额和单数，以及新增的客户数主要字段取值规则：-销售订单：销售订单序时簿中已审核单据的【价税合计】总额；订单笔数-销售出库单：销售出库单序时簿中已审核蓝字单据的【销售金额】总额；蓝字单据笔数-销售退货单：销售出库单序时簿中已审核红字单据的【销售金额】总额；红字单据笔数-新增客户：客户列表新增的客户数主要功能73看板页-利润趋势、费用占比经营利润分析概览取值来源于科目余额表默认情况下取值逻辑为：-收入=主营业务收入本期发生的贷方金额-借方金额（剔除结转损益的部分）-成本=主营业务成本本期发生的借方金额-贷方金额（剔除结转损益的部分）-毛利=收入-成本-毛利率=毛利/收入主要功能费用占比描述费用类科目（销售费用、管理费用、财务费用）下面的二级科目占比饼图，只展示前四项金额占比最大的科目取值于科目余额表默认情况下取值逻辑为：销售费用、管理费用、财务费用均取自于同名科目本期发生的借方金额-贷方金额（剔除结转损益的部分），所展示出来的是其下的二级科目，取值逻辑同理主要功能74看板页-商品销售排行、业务员销售排行商品销售排行概览反映了商品以及某类商品的销售额的排行主要字段取值规则：-销售额=已审核的销售订单的价税合计总额或者销售出库单的销售金额总额主要功能业务员销售排行概览反映了业务员整体的销售排行以及针对某一或某类商品的业务员销售排行主要字段取值规则：-已审核的销售订单的价税合计总额或者销售出库单的销售金额总额主要功能75看板页-客户总览总体客户实时指标概览客户指标取自于基础资料-客户以及销售订单中主要字段取值规则：-潜在流失数是指从当日起半年内没有产生交易的客户数-成交客户数是指已审核的销售订单所涉及的客户数量主要功能76Q&AQ：老板看板是否收费或者涉及到费用？A：老板看板目前暂未单独收费，可免费使用。Q：老板看板主要包括哪些功能？A：老板看板主要包括集中看板页，包括销售、客户、利润、费用等的内置看板，以及报表详情页中人财货客方面的内置看板及报表。后续将支持自定义报表和看板、以及预警提醒。Q：老板看板对接了KIS云哪些产品？A：老板看板目前仅对接KIS云旗舰版7.0，后续将考虑接入KIS云专业版16.0。Q：老板看板的试用入口有哪些？A：目前仅PC端可以使用，后续将计划新增移动端对应应用。77④内部公开请勿外传77④内部公开请勿外传目录|CONTENT0102移动系列产品概述整体配置说明03应用案例分享04资料获取和问题咨询78资料获取和问题咨询帮助文档伙伴交流群进群获取《KIS云旗舰版全产品解决方案》ppt、《KIS旗舰版移动应用全集》ppt移动整体介绍更新公告轻应用（包括移动审批、即时库存查询等）其他微系列产品（包括微采购等）微CRM79④内部公开请勿外传版权所有©1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传
