【主数据】实践案例 | 主数据客户分配如何支持批量引入的实践案例

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【主数据】实践案例 | 主数据客户分配如何支持批量引入的实践案例

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集团公司组织机构和业务单元的复杂性,导致客户主数据组织分配的繁琐和低效,如何从这种效率低且易出错的工作中解脱出来?


如下来自一线的解决方案,通过批量引入的实现方案轻松应对主数据客户分配,让我们一起来看下吧。


适用版本说明:

1、 此方案适用于V6.0之前的版本;

2、 标准产品在V6.0版本推出了相应功能,相应介绍文档如下:

基础资料分配:https://vip.kingdee.com/article/256158303560954880

Excel引入分配:https://vip.kingdee.com/article/500693667859121664


撰稿人:金蝶-李敖

【温馨提示:因企业业务场景存在不同程度的差异,此案例仅供参考,请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案,并在上线前进行充分验证。】


一、业务背景

业务现状

XX集团下存在几千个业务单元,每个业务单元下对应着不同的集团产品,该集团的大部分客户都会购买该集团下多个业务单元的产品,所以当集团中的主数据分配人员对客户主数据进行组织分配时,需要对一个客户分配多个业务单元,目前只能手动一个一个去勾选左树中分散的多个节点

客户痛点分析

1、客户与组织的关联信息一般都是一个Excel文件,目前无法对从Excel中复制出来的组织编码进行过滤并勾选,只能对照Excel文件进行人工选择

2、对于需要分配的组织只能人工去寻找对节点并勾选,效率低且容易出错

客户诉求与期望

1、系统能够直接对从Excel中复制出来的组织通过苍穹组织F7界面进行搜索过滤并勾选。

2、分配界面能够实现对组织的搜索功能。

二、解决方案

整体实现思路

主数据客户分配批量引入的整体实现思路为:

1、主数据客户列表增加【客户分配】按钮,点击该按钮进入【客户分配界面】。

2、开发【客户分配界面】动态表单,在该界面选择待分配组织和待分配客户。

3、点击分配,调用平台批量分配接口。

4、在分配查询中可进行分配结果查询。

关键步骤

 步骤1

 路径:系统服务云 → 基础资料 → 主数据 → 客户

 主数据客户列表点击【客户分配】按钮,注册客户分配列表插件SysCustomerAssignListPlugin,在该插件中实现点击【客户分配】按钮弹出【客户分配界面】的逻辑:

 客户主数据列表界面


 步骤2

点击客户分配,弹出【客户分配界面】进行分配组织、分配客户的查看和选择:

 客户分配界面


 步骤3

路径:开发平台 → 系统服务云 → 基础资料 → 客户

【客户分配界面】动态表单页面开发,分配组织字段为组织F7,待分配客户单据体展示的是客户的编码、名称以及创建组织等信息:

 客户分配元数据


步骤4

点击分配按钮时调用平台批量分批接口,接口如下:

/** 

    * 批量分配 

    * * @param entityID    实体标志 

    * @param assignOrgID 分配组织ID 

    * @param dataIDs     待分配的基础资料ID 

    * @param orgIDs      待分配的目标组织ID 

    * @return 检查失败的待分配基础资料及组织信息map, key是基础资料IDvalue是目标组织ID集合 

    */public static Map<Long,Map<Long, String>> batchAssignWithDetail(String entityID, 

    Long assignOrgID, List<Long> dataIDs, List<Long> orgIDs) {

        IBaseDataService baseDataService = getService();

        return baseDataService.batchAssign(entityID, assignOrgID, dataIDs, orgIDs);

     }

(注意:对于自由分配控制策略,分配组织ID为数据的创建组织ID;对于逐级分配控制策略分配组织ID为被分配组织的上级组织ID)


步骤5

在分配查询中可进行分配结果查询,能够查看所选客户已分配的组织信息,即对分配结果是否正确的确认。

图5 客户分配查询结果

实现后效果展示(视频)

步骤:

选中需要分配组织的客户,点击客户分配按钮,在分配组织F7字段中选择所需分配的组织,点击分配,即可分配成功。分配后可点击分配查询按钮对客户已分配的组织进行查看。

上传图片



三、方案的可推广价值

对于业务单元较少的集团而言目前的主数据分配即可满足使用,不过不排除存在成百上千业务单元的集团,因此该方案更适合多业务单元集团的使用。


通过重建主数据分配元数据,加入对业务单元的搜索功能来替代人工寻找业务单元节点的操作,使得主数据分配更加的快捷和准确。




四、相关资料

附源码及元数据包,供下载参考学习。

元数据包.zip代码包.zip




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