单据采集

操作手册更新版本记录

1. 单据采集操作路径及所属模块编码

【发票云】→【收票管理】→【发票采集】→【单据采集】

所属模块编码：F12017

所属模块名称：发票签收

2. 单据采集功能设计理念概述

2.1功能概述

支持新增单据，从单据采集发票及附件，支持无报销系统或核算系统的客户管理发票与单据关系。

2.2产品能力地图

2.3目标客户以及客户解决核心痛点问题

（1）内部操作使用人员：财务部门的员工，特别是负责单据录入和审核的岗位。他们面临的痛点是手工录入单据信息的重复劳动，以及单据审核和管理的复杂性。单据采集系统通过自动化的单据录入和审核流程，可以减轻他们的工作负担，提高工作效率。

（2）部门管理人员：财务部门的管理人员，如财务经理或会计主管。他们需要解决的痛点是如何有效监督和控制单据的采集和报销流程，确保流程的合规性和准确性。单据采集系统提供了审核和监控功能，帮助管理人员更高效地进行单据管理。

（3）公司管理层：公司的高级管理层，如CFO或CEO。他们关心的痛点是如何优化公司的财务流程、降低运营成本以及提高公司财务数据的透明度和准确性。单据采集系统通过自动化和数字化的单据管理流程，帮助管理层实现财务流程的优化，降低成本，同时提高数据的透明度和可追溯性。

3. 单据采集功能详解

3.1. 单据采集关键字段说明

3.2. 单据采集按钮说明

3.3. 单据采集主要操作说明

步骤1：新增单据

步骤2：上传发票和附件

打开发票助手可上传发票、附件并导入该单据。

步骤3：提交单据

提交带有发票的单据，提交后发票使用状态更新在用。

步骤4：审核通过单据，单据一旦审核通过，无法取消审核或者修改，只能删除单据后重新上传审核。

审核通过单据，发票使用状态更新已用。

查看发票和附件：打开查看发票页面可以查看报销的发票、附件。

4. 单据采集相关配置说明

5. 单据采集相关接口说明