按单签收

操作手册更新版本记录

1. 按单签收操作路径及所属模块编码

【发票云】→【收票管理】→【发票采集】→【按单签收】

所属模块编码：F12017

所属模块名称：发票签收

2. 按单签收功能设计理念概述

2.1功能概述

应用于费用报销、应付的业务场景。目前企业的管理场景，报销时如果含有纸票需要打印发票面单并黏贴发票，提交给财务部，财务的同事需要收集这些纸票，人工检查纸票的合规性。做纸票签收操作。

解决财务同事批量扫描含面单、发票、附件的纸质文件，并检查与员工提交报销单上传的是否一致。如果一致成功签收，如果不一致需要给出错误提示。

2.2产品能力地图

2.3目标客户以及客户解决核心痛点问题

（1）内部操作使用人员：财务部门的员工，特别是负责费用报销审核和发票签收的岗位。解决的核心痛点是手工检查纸质发票的合规性，以及在大量报销单据中核对发票与报销单的一致性，提高签收效率和准确性。

（2）部门管理人员：财务部门的管理人员，如财务经理或会计主管。解决的核心痛点是如何有效监督和控制报销流程，确保所有报销单据的合规性，同时提高整个财务部门的工作效率。

（3）公司管理层：公司的高级管理层，如CFO或CEO。解决的核心痛点是如何通过自动化和数字化的报销流程来降低运营成本，提高公司财务数据的透明度和准确性，以及优化整体的财务管理。

3. 按单签收功能详解

3.1. 按单签收关键字段说明

3.2. 按单签收按钮说明

3.3. 按单签收主要操作说明

步骤1：文件上传

主要有两种方式：扫描仪采集和文件上传

1. 扫描仪采集

将单据封面、发票和附件放入扫描仪后点击扫描仪采集，识别查验后封面、发票和附件会按照放入扫描仪的顺序展示。

鼠标移至感叹号提示合规性校验信息。

若识别有误可切换影像类别修改 。

支持对封面、发票、附件进行预览“查看”。

2. 文件上传

支持文件格式：jpg、png、PDF、OFD，点击“文件上传”在文件选择窗口选择PDF文件进行上传，识别查验后封面、发票和附件会按照PDF文件中的顺序展示。

步骤2：完整性校验并签收

勾选需要签收的单据封面、发票后点击签收，签收成功后发票签收状态切换为已签收。

已报销的单据、发票在此页面签收：单据封面的业务单据编号与发票必须与报销时一致方能签收成功。

当发票存在合规性校验严格管控提示后将会整单签收失败。

步骤3：补扫

将需要补扫的发票放入扫描仪后勾选发票进行补扫，补扫成功的发票将会插入勾选发票的下方。

步骤4：删除勾选封面、发票或附件可删除封面、发票或附件；后台已存在的封面、发票或附件删除不会清除后台数据。

4. 按单签收相关配置说明

5. 按单签收相关接口说明