1 简介

1.1 功能介绍

投资品种是投资理财的基础资料，可以对理财、定期存款、通知存款的品种进行定义。

1.2 应用场景

投资理财的单据中使用的业务品种，后续业务报表中可以按品种进行分类汇总。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【基础设置】→【投资品种】。

2 主要操作

（1）投资品种中用户可以自定义投资品种的名称，以及投资品种的上级，从而建立树结构的层级关系。

（2）点击<新增>时，可以看到投资类型包括如下红框的内容，如果是理财产品，新增后在【理财申购】界面可以选择；如果是定期存款、结构性存款、大额存单，新增后在【定期存款】界面可以选择，如果是通知存款，新增后在【通知存款】界面可以选择。