适用全面预算审核工作流的操作说明

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

适用全面预算审核工作流的操作说明

1 简介

1.1 功能介绍

工作流服务的流程设计,可以对报表提交后的审批流程进行配置,任务按设置的分支条件和审批节点流转。

1.2 应用场景

一般企业在完成预算编制后,提交的报表需要按流程进行审批;需要配置预算编制审批流程的时候,就需要用到该功能。

1.3 系统路径

【流程服务云】-【工作流设计】-【设计中心】-【流程设计】

1.4 关键字段/按钮说明

可参考流程服务云知识贴详细介绍。


2 主要操作

2.1 工作流配置预算审核主要操作

前提条件

操作步骤

步骤1: 选择一级菜单【设计中心】下的二级菜单【流程设计】。

步骤2 :选择左侧树形【系统】-【企业绩效云】-【全面预算】,点击<新增>。


步骤3: 弹窗界面中,点击单据旁边的打开单据选择的实体列表,搜索“预算审核”,选择编码为“eb_approvebill”的单据,点击<确认>,流程名称和编码将自动填充。

步骤4 :点击<下一步>。


步骤5 :该界面可快速设置整体流程、审批决策项和其他的一些基本属性,下一步的单据状态设置和详细设计界面会根据这里的设置自动扩展,设置完成后点击<下一步>。


步骤6 :单据状态设置界面,根据上一步中的“审批级数”自动生成节点个数,决策项源于上一步的“可选决策项”,该界面可以设置正向通过/反向撤回调用操作,点击<详细设置>进入工作流设计器。


步骤7 :选中“一级审批”,右侧审批设置区域中点击辅助按钮<新增>,可选择“关系/工作流角色/人员/业务插件”,常用工作流角色和人员两种,工作流角色中可选择系统云基础服务中设置的角色,以及单据上的组织字段;人员可多选系统云基础服务的人员。


步骤8:右侧选择参与人后,可以提选择“所有参与人都会收到任务”或者“当满足条件时分配对应的参与人,通过逻辑和条件设置,可将不同任务分配到不同参与人审批。


步骤9 :【基本信息】的任务处理终端选择,点击<发布>,则该工作流生效。


步骤10: 如果需要分支审批,复制界面上已有的控件配置需要增加的审批节点,比如可以通过【企业绩效云】-【预算体系】-【任务配置】的“审批类型”,作为分支审批的条件。



2.2 预算审核简洁布局界面(需更新补丁CONSTELLATION.V5.0.023)

前提条件

在开发平台中扩展工作流的审批处理页面扩展预算审批界面插件

步骤1 在开发平台的流程服务云>工作流服务>任务中心下 扩展预算审批处理页面;


步骤2 打开扩展页面,在页面的“插件”中将预算审核插件注册并绑定到页面中,插件的路径如下:kd.bos.ext.fi.eb.ApprovalPagePlugin

上传图片


操作步骤

步骤1 在【预算审核表,未读报表显示“未读”状态,报表操作按钮和工作流处理按钮全部统一到预算报表页签下。


说明:

1.默认显示右侧处理栏则不需要打开“默认收起右侧处理栏”参数;

2.需要先通过预算审核报表列表打开审核报表,则需要在【参数设置】中打开“显示审核报表列表”参数;



变更记录

产品版本
更新内容更新日期
V5.0.023优化了预算审批界面,调整界面布局和打开报表的逻辑,满足用户快速且清晰地审核报表的诉求,提升预算审批过程的体验2023年6月11日
V6.0.1优化了预算审核报表的界面,适用用户打开报表后默认收起菜单栏和任务处理栏的场景,提升预算审批过程的体验2023年10月28日

适用全面预算审核工作流的操作说明

1 简介1.1 功能介绍工作流服务的流程设计,可以对报表提交后的审批流程进行配置,任务按设置的分支条件和审批节点流转。1.2 应用场景一...
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