1 简介

1.1 功能介绍

【维度管理】是对体系内维度及维度成员进行维护管理的应用功能。系统预置了维度（组织、预算期间、版本、币别、数据类型、变动类型、线索、度量、往来组织），此外用户还可针对维度及其维度成员的增、删、改、查等日常维护功能。

【维度管理】分为两个区域：

（1）维度维护：提供预算体系内维度的增、删、改基本功能，提供组织、变动类型、用户自定义维度的多维度成员视图维护功能；用户在体系内按需增加维度及维度下的维度成员视图。

（2）维度成员维护：提供对体系内每个维度下成员的增、删、改、查、引入、引出等操作。

1.2 应用场景

维度：是人们观察、思考与表述某事物的思维角度。例如，描述某个电器设备，会从“形状（长宽高）、颜色、材质、产地、价格、计价币种”等角度说明 ，每个说明视角都是一个维度；企业预算管理的业务类别不同，对应的维度也可能不同，比如销售预算，通常会从产品、客户、地区、期间、币别等角度衡量；费用预算会从组织、项目、期间等角度衡量。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【预算体系】-【体系管理】-【维度管理】

2主要操作

上篇：预算体系管理维度的操作说明（一）

2.1维度管理-币别

系统预置了“不区分币别”和“人民币”。“不区分币别”适用于与货币无关的数据，例如：税率、分摊比例、数量等。预置币别不可删除、移动。用户可根据需要从“系统引入”相关币别，不支持手工新增。

2.2维度管理-数据类型

（1）数据类型包括：计划数、预算数、预计数、实际数等。

系统预置了“实际数”和“预算数”。一般来说“实际数”是唯一的，所以“实际数”是明细成员，不允许再添加下级成员；从广义上来看，“计划数、规划数、预算数、预计数”都属于“预算数”的范畴，因此“预算数”类型支持添加下级成员。

“数据类型”及“实际数”：均不可新增下级、删除、移动、剪切、粘贴等操作。

“预算数”：不可删除、移动、剪切、粘贴，支持新增下级成员。

 （2）新增“预算数”下级成员

2.2维度管理-变动类型

（1）“变动类型”：系统预置了“本期、期末、期初、本年累计、预算扣减、预算控制、占用、执行、实际数初始化”变动类型，仅支持在根节点“变动类型”下新增、删除、剪切、粘贴、成员引入。

（2） 变动类型支持多视图，点击“变动类型”维度，可以查看视图组区域。

“变动类型维度视图”：指根据管理需要定义的变动类型分类，预置的“本期、期末、期初、本年累计、预算扣减、预算控制、占用、执行、实际数初始化”默认为系统预置视图成员与其他视图保存一致为引用关心。用户可根据需要自行在根节点变动类型下新增不同的成员。

视图是一组数据的逻辑表示，维度视图表达了维度和维度成员的范围及关系。应用上可以将变动类型中的“本期、期末、期初、本年累计”划分为一组视图；也可以将“录入、调整、汇总”划分为一组视图等。

（3）点击维度视图【】新增变动类型视图。

2.3维度管理-线索

（1）“线索”维度是指记录数据的来龙去脉的维度，包括手工录入的、汇总计算的、分摊过来的、调整出来的等多种情况。系统预置了“汇总”和“录入”。用户可根据需要添加更多的线索成员。

（2） 新增线索维度成员

“用途”：包括“报表填报、自动抵销、自动分摊”。

“自动抵销”可用于合并抵销规则设置，被抵销规则引用后将不可修改该字段。

V6.0.2版本优化后允许“调整分解”类型线索存在多个报表填报类型的兄弟线索成员。

2.4维度管理-度量

（1）度量是事物的衡量体系。系统预置了“金额、单价、数量”。用户可根据需要添加更多的度量成员，如比率、日期、描述等等。

注意：“金额”和“数量”默认聚合，“单价”默认不聚合。

（2）新增度量维度成员

用途：包括编制、同比增长率、同比增长率（跨数据类型）、环比增长率。

“同比增长率（跨数据类型）”适用于预算数和实际数对比计算同比增长率的场景，而“同比增长率”适用于相同数据类型下的同比计算。

类型：包括“货币、非货币、文本、日期、百分比、枚举”。

2.5维度管理-往来组织

（1）往来组织是指所有和企业有业务联系的企业，包含“客户”和“供应商”。支持维度成员“新增、删除、成员引入、文件引入、文件引出”。

“成员引入”：指从其他视图引入该成员。

注意： 用户可以手动在内部往来、外部往来下新增成员，只能新增一个层级的成员

2.6维度管理-自定义维度

自定义维度支持“新增、系统引入、文件引入”，自定义维度同组织维度一样支持多视图结构 。

自定义维度从“系统引入”时，支持项目、客户、供应商、物料、辅助资料等星瀚系统基础资料引入。

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