考核计划建立

栏目：s-hr cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

考核计划建立

【功能介绍】

根据企业绩效管理规定，绩效专员需要根据企业绩效管理要求建立不同频度的考核计划：

1、确定考核周期和时点

根据企业实际情况，确定绩效考核的周期，如年度、季度或月度考核。同时，要明确考核的具体时间节点，确保考核活动按时进行。

2、选择合适的考核方法

根据企业特点和组织性质，选择合适的考核方法。通过考核规则模板设置不同的目标区域、不同区域设置不同字段（注：如果是KPI定量考核，需要在考核模板中设置目标值、实际完成值、评分公式等信息，用于定量指标评价）、不同的业务评价规则实现不同模式的绩效考核。

【适用版本】

s-HR Cloud V8.8 SP1以上

【操作步骤】

1、考核计划建立列表

每个考核计划都需要设置绩效业务组织和所属行政组织，当专业用户有考核计划对应业务组织和行政组织权限时，才可以查看并编辑考核计划；

考核计划建立分配可使用行政组织功能说明：

分配考核计划可使用行政组织，当专业用户有可使用行政组织的行政组织权限时，可以查看并编辑该考核计划。

2、创建考核计划

根据企业实际绩效考核业务建立适用不同业务场景的考核计划，设置考核计划对应的考核规则（确定考核表单和考核流程）、考核频度（系统支持年度、半年度、季度、月度4种周频度），以及目标填报下达、目标考核评估、考核结果管理业务规则设置。

考核计划可以设置目标填报下达、目标考核评估、考核结果管理相关业务控制参数，从而实现不同场景的目标考核业务。

目标制定（目标填报下达）参数：

目标下达方式：指定绩效目标时，目标审核确认的方式，包含指定人下达和流程审批下达

1 指定人下达：目标填报提交后，由指定人员给评估对象下达目标。支持设置目标下达人为评估对象直接上级（系统默认）、组织负责人、指定人；

当目标填报人提交目标后，目标下达后可以对其目标进行下达；

2 流程审批下达：绩效目标需要多级审批审核确认，需要配置绩效目标下达工作流（BOS工作流可以设置目标下达流程）；

目标填报人提交目标后，目标下达流程节点处理人在绩效工作台-绩效工作台待办列表收到目标下达待办，目标下达流程审批通过后，目标下达成功；

注：流程审批下达方式，支持绩效专员跟踪目标下达流程，支持绩效专员代直接下达目标。

目标填报方式，支持填报人和下达人串行和并行填报目标两种方式；

勾选“仅目标填报人接受待办”参数,HR统一下达目标后，仅目标填报人收到待办，目标提交后，下达人才收到待办进行目标下达；
不勾选“仅目标填报人接受待办”参数，目标填报人和下达人同时维护目标“，HR统一下达目标后，目标填报人和下达人都收到待办，可以同时维护目标；目标填报人提交目标后，下达人下达目标。

统一维护目标的控制方式：

勾选"统一目标允许修改"参数，HR统一下达的目标允许在目标填报时修改；目标编码、名称、描述和定性/定量属性不允许修改，其他字段都可以修改；

不勾选"统一目标允许修改"参数，HR统一下达的目标仅允许查看不允许修改。

目标权重或者目标分值和管控方式

勾选目标（权重/分值和）管控参数，当计分方式是权重时，考核目标权重和必须=100%；当计分方式是目标分值时，考核目标分值和必须=考核分制最高分；系统在目标提交和下达时会做强制校验；
不勾选目标（权重/分值和）管控参数，考核目标权重和或者目标和可以任意设置，系统在目标提交和下达时不做校验。

目标确认，制定绩效目标审核下达后需要员工确认目标后，保证员工对目标是认可的；

勾选"目标确认"参数后在目标填报下达列表可以查询目标的确认状态，系统支持绩效专员代员工确认目标；目标下达后在绩效工作台-绩效待办-其他待办-目标确认待办列表，评估对象会收到一条目标确认待办，进行目标确认；如果员工不认可目标也可以打回，打回后目标下达人收到下达待办重新下达。

不勾选目标确认参数，目标下达人下达目标后，可以直接启动评分，不需要确认目标。

目标考核评估参数：

默认评估方式：主要是指绩效评价时所有指标使用同一评价流程还是不同区域按不同流程评价，包含矩阵评估和非矩阵评估；当设置默认评估方式是矩阵考核时，需要设置各区域的默认流程。当设置评估方式是矩阵考核时，列表会显示区域信息，支持设置各区域的评估流程

默认评估流程：设置默认评估流程，添加评估对象后，评估对象默认使用该评估流程；如果需要使用其他流程进行评分，可以在考核计划执行-目标考核评估页签修改流程；

注：修改默认流程，只对新增加保存的周期有影响，已经添加的周期按修改前的默认流程；如果要修改已添加周期的默认流程，需要修改周期下考核规则默认流程

定量指标是否走流程：

业务场景一：当前考核计划下定量指标的得分是通过公式计算的，不需要在绩效评估时对定量指标评分且不需要评分人在评分界面查看该定量指标时，设置参数为“否”，定量指标得分根据公式自动计算且定量指标在评分界面不显示，评分完成后在考核表单中可以查看定量指标的分数；

业务场景二：当前考核计划下定量指标的得分需要不手工评分但需要评分人在评分界面查看定量指标的分数，设置参数为“是”，评分人在评分界面可以查看定量指标但指标得分自动计算不允许修改；

注：1、考核计划启用后可随时修改该参数，参数修改后立即生效，评分界面按最新参数控制（如果修改参数时评分界面已经打开，那么按旧参数控制，需要刷新页面）

2、当前考核计划下定量指标的得分需要手工评分，不管参数是否勾选，评分人在评分界面可以查看定量指标且可以手工评分；

设置评分人指标得分取平均值：

业务场景一：矩阵考核，不同指标的评分人不同，需要按指标设置评分人，同一个指标有多个人评分时，勾选该参数，指标得分=评分人评分的平均值；

业务场景二：矩阵考核，不同指标的评分人不同，需要按指标设置评分人，同一个指标有多个人评分时，不勾选该参数，设置评分人是需要每个评分人评分权重，指标得分=评分人评分加权求和；

业务场景三：非矩阵考核，某个评分人节点的评分人需要设置多个人评分时，勾选参数，指标得分=评分人评分的平均值；

业务场景三：非矩阵考核，某个评分人节点的评分人需要设置多个人评分时，不勾选参数，需要设置每个评分人的评分权重，指标得分=评分人评分加权求和；

设置评分人操作路径：考核计划执行-目标考核评价：

当不勾选参数，设置评分人时需要设置每个评分的评分权重，所有评分人人权重和必须等于100%

当勾选参数，设置评分人时可以设置多个评分人，分数取评分人平均值

目标结果处理参数：

考核结果确认：勾选参数，考核结果审核后，在绩效工作台-其他待办-结果确认待办列表收到结果确认待办，对考核结果进行确认；支持设置确认有效期，过了有效期系统会自动确认考核结果。
考核结果申诉：勾选参数，考核结果审核后，在绩效工作台-其他待办-结果确认待办列表收到考核结果确认待办，如果对考核结果有异议，可以发起考核结果申诉流程，进行申诉，申诉成功后，考核结果会自动更新；申诉不成功可以重新发起申诉；支持设置申诉有效期，过了有效期不允许发起申诉。