创建组织业务关系步骤如下:

路径:【系统管理】→【组织机构】→【组织关系】 打开“组织业务关系列表”界面后,点击工具栏【新增】按钮,即可创建组织业务关系; 

 1、选择组织业务关系类型,来源于系统提供的12类;

 2、定义组织业务关系,可以从委托方和受托方两个角度设置

 ①可按委托方的角度来定义, 确定好委托方是谁、受托方是谁,此时一个委托方可以对应多个受托方,可以设置一个默认受托方; 

 ②也可以按受托方的角度来定义 先确定受托方、委托方,此时一个受托方可以对应对个委托方,可以设置一个默认的委托方; 

举例: 供应组织A、B、C委托销售组织A做销售 从委托方角度设置,委托方选择为A、B、C,受托方,选择A即可, 如果此时,需要设置B组织为默认委托方,点击按受托方的页签,然后勾选B为默认受托方即可。

那么新增销售订单,销售组织选择A,供应(库存)组织默认携带的是B,同时可以选择A/B/C; 

若未设关系,就可以选择到所有符合要求的库存组织,比如A/B/C/D等。

 3、点击工具栏的【保存】按钮,则组织业务关系创建完成。

【温馨提示】 

1、委托方和受托方必须都是已审核、未禁用的组织机构,且要求组织具有业务指定的组织职能; 

2、委托方和受托方页签的内容是互相同步的。

3、若果最开始对业务没有很大的把握的时候,这个业务关系可以不设,不设的话,就是只有这个职能的业务组织都可以选择到,这样不会影响客户的真实的业务运营; 

      当运营了一段时间后,基本能确定了,例如:这些业务必须是A、B、C组织委托A组织去做销售的,这些后面可以慢慢补上这个关系。 那么做销售订单,销售组织在选A组织的时候,库存组织可以选A、B、C。 后面补上的业务关系对前面的运作也是没有关系的。 

      也就是说,当你没有配置的时候,发生业务做单据时是可以所有具有职能的组织都可以全部选得到,但是配完了这些关系的范围后,那只能在你配置的范围里边选择组织;如果一旦初期还没想好的时候做了配置,配错了就可能影响后面的业务了。