模板分级管理

【用途与目的】

集团企业下面公司的科目或格式不统一，很难在集团模板统一设置取数公式和定义格式，如果每家公司小版本化，工作量太大，所以希望通过方案设置公式或定义格式并分批分配给子公司，做到分级管控和个性化取数的需求。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗->〖模板分级管理〗

【使用时机】

设置取数公式的集团模板下发给子公司时

【操作说明】

操作前提

模板分级管理的权限已经设置

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖模板分级管理〗；在该界面可进行新增、删除、修改、查询、审批、反审批、格式修改、分配和反分配、复制新增等操作，如图所示：

【栏位说明】

新增

在“模板分级管理”界面，单击工具栏的新增【】按钮，弹出方案新增界面，输入编码和名称，选择模板后，点击“保存”即可完成模板分级管理方案的新增。

修改

点击工具栏中的修改 【】按钮，可修改方案名称，如下图：

格式修改

在“模板分级管理”序时簿界面，若方案未审批，选中所要编辑的方案，双击方案或点击工具栏中的格式修改【】按钮，进入模板编辑界面，可以直接进行修改编辑：

若方案已审批，通过“格式修改”可进行版本化，方案版本化若选择自动更新子公司模板，方案审批后，子公司小版本模板自动更新版本号及方案内容。

修改规则如下：

(1) 支持保存所有单元格，包括无项目公式的单元格，用户可修改取数公式、内容、样式，修改后的单元格自动用颜色进行标识；可以沿用此前集团个别报表模板的检查方案，也可以新增、修改检查方案。

(2) 对于模板中已锁定并保护的单元格不允许修改取数公式，但可以修改单元格样式。

(3) 如果集团模板更新，但是模板分级管理方案没有更新模板，制作报表的时候以模板分级管理方案为准。

删除

在“模板分级管理”序时簿界面，选中所要删除的方案，点击工具栏中的删除 【】按钮，若方案未审批，则可删除成功，否则删除失败。

查询

在“模板分级管理”序时簿界面，点击工具栏中的查询【】按钮，设置查询条件，显示已审批、包含历史版本的分级管理模板。

审批和反审批

1、在“模板分级管理”序时簿界面，打开报表模板，点击工具栏中的“审批”，随之方案变成已审批状态，再点击工具栏中的“反审批”，方案随之变成未审批状态。

2、集团模板分配时对模板分级管理方案和小版本模板的影响：

分配和反分配

在“模板分级管理”序时簿界面，选中已审批的方案，点击工具栏中的“分配”， 弹出公司选择界面，将需分配方案的公司添加到已选列表中，点击“确定”即可进行方案分配。

在“模板分级管理”序时簿界面，选中已审批的方案，点击工具栏中的反分配【】按钮， 弹出反分配界面，支持按合并范围和组织条件过滤出已分配的公司，勾选需反分配的公司，点击“反分配”，即可进行方案的反分配。

复制新增

在“模板分级管理”序时簿界面，选中已审批的方案，点击工具栏中的复制新增【】按钮， 弹出复制新增界面，模板灰显状态不可选择，保持与原方案的模板一致，输入编码和名称，点击“保存”可进入模板编辑界面。

计算规则

报表计算时，优先取小版本模板；如果没有小版本模板，则取模板分级管理方案；如果既没有小版本模板，也没有模板分级管理方案，则取集团模板。