项目类型

项目类型主要是对报表项目的分类，用户可根据管理需要进行项目类型的设置。

新增

【用途与目的】

法定合并是通过报表项目作为对象记录数据的，而报表项目数量繁多，项目类型可以实现对报表项目的分类管理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗->〖项目类型新增〗

【使用时机】

初次维护项目类型及以后新增项目类型时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

项目类型的新增权限已经设置。

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗，进入“项目类型”界面，如图所示：

单击工具栏的新增 【】或者选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗，进入“项目类型—新增”的界面，填写<编码>、<名称>和<描述>，单击【保存】，系统自动提示信息：“项目类型 保存成功!”，再单击返回【】。

项目类型属性说明，参考下表：

逻辑说明

项目类型保存时进行必录项的校验，新增的项目类型创建组织显示为当前登录组织。

修改

【用途与目的】

集团企业中由于项目类型属性录入有误或发生变化需要修改该项目类型。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗->〖修改〗

【使用时机】

集团企业中由于项目类型属性录入有误或发生变化需要修改该类型。

【操作说明】

操作前提

项目类型的修改权限已经设置。

操作步骤

在“项目类型”界面，选定所需修改的项目类型，单击工具栏的修改【】或者直接双击，进入“项目类型”的修改界面，在此可以对项目类型的各个属性进行修改，修改后单击【保存】，系统自动提示信息：“项目类型保存成功”，再单击返回【】。

逻辑说明

项目类型保存时进行必录项的校验；

非当前登录组织创建的项目类型不允许修改，相应的按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中项目类型不需要使用时，可以删除该项目类型。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗->〖项目类型删除〗

【使用时机】

集团企业中项目类型不需要使用时。

【操作说明】

操作前提

项目类型的删除权限已经设置。

操作步骤

在“项目类型”的界面中，先选定所要删除的报表类别记录，再单击工具栏中的删除【】或选择菜单栏中的〖编辑〗→〖删除〗，系统提示：“是否确认删除？”选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作。

逻辑说明

删除时会校验项目类型是否已经被报表项目引用，如果被引用，则不能删除；

非当前登录组织创建的记录不允许删除，相应的按钮和菜单灰显。

导入、导出

【用途与目的】

提供项目类型导出模板及按照模板进行导入项目类型，可以简化一条条维护项目类型的工作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗->〖文件〗->〖导入/导出〗

【使用时机】

需要通过模板导入导出项目类型时。

【操作说明】

操作前提

项目类型的新增、查看权限已经设置。

操作步骤

系统预设了项目类型导出模板，可以通过[文件]-[导出]-{引出模板}，导出预设模板。在预设模板中编辑了项目类型后，通过[文件]-[引入]将指定EXCEL文件引入。可以将系统中已有的项目类型，通过[文件]-[导出]-{引出}导出为EXCEL文件。

逻辑说明

导入的项目类型其创建组织默认为执行导入操作时的当前登录组织。

显示本级

【用途与目的】

只显示创建组织为当前登录组织的项目类型，不管分级管理设置是否设置了可见上级、可见下级、可见全部。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗->〖显示本级〗

【使用时机】

只需查看当前登录组织创建的项目类型时。

【操作说明】

操作步骤

打开项目类型序时簿后，点击按钮“显示本级”，系统会自动将序时簿中创建组织非当前登录组织（红色的）的记录隐藏，只显示当前组织创建的记录。

逻辑说明

重新进入序时簿或重新执行查询操作后，默认为“显示全部”。

修改维护组织

【用途与目的】

顶级管理单元下序时簿增加一个按钮“修改维护组织”，用以修改选中记录的维护组织。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗->〖修改维护组织〗

【使用时机】

系统升级后原系统没有维护组织的基础资料的维护组织全部预置为顶级管理单元，如果其中某些需要修改为下级公司时，可以采用修改维护组织的功能实现。

【操作说明】

操作步骤

登录顶级管理单元，进入项目类型序时簿，选中需要修改维护组织的记录，点击“修改维护组织”，然后再弹出的财务组织选择界面选择需要修改到的目标组织，点击确定。

逻辑说明

无。