客户分类标准与分类

栏目：云苍穹知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

客户分类标准与分类

1 简介

1.1 功能介绍

客户分类是基于客户的属性特征所进行的标识与归类；

客户分类通常依据客户的社会属性、行为属性和价值属性；

1个客户可以同时具有多个代表不同分类维度的“分类标准”,但只能对应每个分类标准下一个分类。

1.2 应用场景

根据客户与企业的关系，客户可以划分为消费者客户、中间商客户、内部客户等；

根据客户对企业的价值大小，客户可以划分为战略客户、重要客户及普通客户等；

根据客户的忠诚度，客户可以划分为忠诚客户、老客户、新客户及潜在客户等；

根据客户状态，客户可以划分为非客户、潜在客户、目标客户、现实客户及流失客户等。

1.3 系统路径

【系统服务云】→【基础资料】→【主数据】→【客户分类标准】

【系统服务云】→【基础资料】→【主数据】→【客户分类】

1.4 字段说明

分类标准-字段说明

字段名称	详细解释
创建组织	业务含义：执行创建分类标准的业务组织，必须是主数据控制视图中的管控单元（CU）数据来源：【系统服务云】→【基础服务】→【管控策略】→【主数据控制视图】中设置管控单元的业务组织取数逻辑：默认取客户分类标准列表过滤条件下业务组织中所选定的组织控制逻辑：按创建组织+主数据控制视图向下共享
分类标准编码	业务含义：分类标准编码是在一个组织内标示唯一的ID，组织一般按客户管理需要设定数据来源：手工维护
分类标准名称	业务含义：组织给分类标准的定义的名字，需与业务含意/管理属性一致数据来源：手工维护
分类标准描述	业务含义：分类标准所代表业务含意/管理属性的详细说明数据来源：手工维护

分类-字段说明

字段名称	详细解释
创建组织	业务含义：执行创建分类的业务组织，必须是主数据控制视图中的管控单元（CU）数据来源：【系统服务云】→【基础服务】→【管控策略】→【主数据控制视图】中设置管控单元的业务组织取数逻辑：默认取客户分类列表过滤条件下业务组织中所选定的组织控制逻辑：按创建组织+主数据控制视图向下共享
分类编码	业务含义：分类编码是在一个组织内标示的ID 数据来源：手工维护
分类名称	业务含义：组织给分类的定义的名字数据来源：手工维护
分类描述	业务含义：分类所代表业务含意/管理属性的详细说明数据来源：手工维护
上级分类	业务含义：分类有层级关系，上级的分类数据来源：客户分类取数逻辑：选中左树节点新增时，默认取该分类，可修改；未选中左树节点时为空，从客户分类中选择