要想搞懂“基础数据管控”，再不看这篇就晚了
基础数据管控，听起来是个很简单的话题，其实在企业应用中是很复杂的，不过别担心，今天教你搞定基础数据管控。
针对企业存在多组织，多经营场所，不同组织形态的情况，企业对基础数据存在管控的需求。基础数据管控就是指按组织来创建、维护基础资料，并根据实际经营管理、业务需求，来控制如何共享给下级组织使用。
举个例子，例如环宇集团下面有房地产和建设两个组织，两个组织管控的物料、客户、供应商是不一样的。集团就需要有针对性地将这些基础数据分配给这两个组织。而其他基础资料，如出差地、费用项目整个集团是共用的，那只要集团维护好，所有的下级组织直接共用即可。
如何将基础数据合理、准确地分派给下级组织使用，这就是我们今天要讲的内容。
1 管控策略三元素
在我们提供的管控策略控制中涉及三个核心元素：管控视图、管控策略和管控对象，如下图：
管控视图：管控对象（基础数据）可以被哪些组织使用，确定基础数据使用的组织范围。
管控策略：指管控对象（基础数据）以什么样的方式指定给其它组织使用。系统中提供了5种策略：“全局共享”、“管控范围内共享”、“逐级分配”、“自由分配”、“私有”。
管控对象：指的是具有组织属性的基础数据，比如“物料”、“客户”、“供应商”等。
2“系统基础数据”管控流程
接下来，一起踏上“基础数据管控”的学习之旅。
系统基础数据管控流程如下：
Step1：创建业务单元
例如在A国际集团有限公司下增加A建设集团。
路径：【系统服务云】→【基础服务】→【组织管理】→【业务单元】，新增业务单元“A建设集团”。
Step2：设置管控视图
管控视图有两种：主数据控制视图和业务管理视图。
路径:【系统服务云】->【基础服务】->【管理策略】->【主数据控制视图】/【业务管理视图】
主数据控制视图：业务单元新增完毕后，根据业务单元之间的上下级关系构成的一棵树，形成“主数据控制视图默认方案”，同时也支持用户自定义来构建不同的视图树，如图：
主数据控制视图默认方案
业务管理视图：根据业务单元的职能，同一种职能根据上下级关系形成的一棵树，同时支持用户在各自的云业务下自定义管理视图。如图：
业务管理视图
Step3：设置基础数据控制策略
系统提供了五种管控策略，“全局共享”、“管控范围内共享”、“逐级分配”、“自由分配”、“私有”，实现基础数据不同的业务管控需求。
路径:【系统服务云】→【基础服务】→【管控策略】→【基础数据管控策略】，如图：
基础数据管控策略只有管理员账户才可以设置。
图示①显示系统内置的基础资料，针对每项基础资料，可以设置控制视图-图示② 和控制策略-图示③。
系统内置的基础资料的管控策略都有默认配置，用户可以根据业务需求修改控制视图，也可以根据不同的管控需求调整管控策略。
针对二开的基础资料，通过“新增”按钮，添加基础资料对象后，也可以应用管控策略。
针对跨不同模块使用的基础资料，比如该基础资料，财务核算、采购管理、销售管理都需要使用，控制视图一般就选择主数据控制视图；如果只是某个特定的职能组织使用，比如会计科目，仅核算时使用，其他模块是不会用到的，就采用业务管理视图中的核算组织视图。
控制规则-图示④处，可以添加组织，添加的组织支持根据业务需求设置不同的控制策略（5种策略之一）。
注意：如果控制规则-图示④，列表为空，没有添加任何组织，则控制视图中的所有组织都可以新增基础数据；反之如果此处添加了组织，即只有添加的组织可以新增基础数据，其余组织新增基础数据时会提示没有权限；
实际使用中通过在控制规则-图示④添加组织，可以实现只有集团才有权限新增基础数据，别的组织无权新增，只能使用集团基础数据的需求；
Step4：创建基础数据
根据在“基础数据管控策略”设置的控制，在相应的基础资料页面，新增维护基础数据。比如，新增“客户”数据。
Step5：管理基础数据
按照设置的管控策略进行分配或共享。
根据“基础数据管控策略”的设置，针对某一基础资料，如果是共享型的，系统将按照控制视图的范围以及层级关系自动共享下级或者全局；如果是分配型的，就需要用到分配操作，如图：
3 划重点
变更控制策略：同一个组织内的基础数据，可以使用不同的管控策略。如选择一条或多条数据，可以变更控制策略，将当前的“全局共享”的数据变更为“逐级分配”。如图：
关于基础数据管控就介绍到这里，你学费了嘛？~~
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本文2024-09-23 00:32:23发表“云苍穹知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-cangqiong-140110.html
