yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.0 新版功能介绍 - 公共平台用友优普信息技术有限公司颜伟芝2014 年 7 月 23 日yonyouup information technology Co.,Ltd二、基础档案一、系统管理• 角色详情界面调整并可隐藏已注销用户• 用户列表及详情界面支持搜索• 功能权限设置易用性改进• 人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联• 客户档案• 客户联系人档案• 客商档案支持附件• 客商银行信息表• 支持按模板存货设置存货默认属性• 销售业务流程增加退货申请相关参数• 仓库档案增加省市区县位置• 银行账号支持自定义项• 项目目录拆分• 自定义项之间可设置父子约束关系目录 /content四、控件五、数据权限• 自定义栏目支持按“默认名称 / 显示名称”显示 • 条码打印支持设置放大倍数• 表体项目支持设置行转列• 单据、列表支持联查相关单据（档案）• 智能输入支持刷新• 单据表体行字段支持转为列项显示• 列表和档案栏目设置支持控制字段是否必输• 新打印控件支持折行打印• 多表体的单据支持以单页输出• 权限分配支持隐藏已注销用户并调整按钮名称• 权限分组分配档案时支持搜索• 记录级默认权限调整• 业务组组长对组员默认有权• 维度控制方式支持批量设置三、单据格式设置yonyouup information technology Co.,Ltd七、工作流六、门户目录 /content• 邮件服务器支持发送间隔时间 • 系统启用增加控制项• 安装整合 PDM十、系统服务及安装• CS 门户：页签菜单支持用户自定义设置工具栏• BS 门户：•支持网报自动清退•支持网报工作任务委托• B/S 表单增加插行功能• B/S 表单增加自定义工具栏功能• B/S 表单增加多附件支持八、 UAP 表单•视图中增加图表显示•图表设计器易用性调整•图表方案支持多图表•图表中数据支持取其他分组方案九、 UAP 报表• 优化模板保存• 增加模板管理• 设计器增加发布功能• 增加批量设置功能• 通知增加默认内容• 调整模型检查功能• 审批任务增加轮询检测并重发• 审核人设置易用性改进• 条件设置易用性改进• 增加邮件审批连通性测试• 流程监控报表功能调整• 工作流数据清除易用性调整• 相关界面 UE 调整yonyouup information technology Co.,Ltd1. 角色详情界面调整并可隐藏已注销用户•分区域显示备选和已选用户列表并支持搜索；•左右区域均有选项“隐藏已注销用户”支持仅显示未注销的用户记录yonyouup information technology Co.,Ltd2. 用户列表及详情界面支持搜索•用户列表增加搜索框，支持按用户编码、用户名称、部门、 Email 地址、手机号进行模糊匹配过滤。用户详情界面•增加搜索框，支持按角色编码或角色名称进行模糊匹配过滤；•增加选项“呼叫中心坐席”，勾选了选项且有对应人员的操作员将被呼叫中心系统定时拉取。yonyouup information technology Co.,Ltd4. 人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联一个界面中选择账套年度并生成或匹配操作员•新增支持【按名称匹配操作员】；•按编码或名称匹配后，可回显在列表对应行的“匹配的操作员编码”、“匹配的操作员名称”字段支持按人员编码、人员名称、行政部门进行模糊匹配搜索yonyouup information technology Co.,Ltd二、基础档案一、系统管理• 角色详情界面调整并可隐藏已注销用户• 用户列表及详情界面支持搜索• 功能权限设置易用性改进• 人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联• 客户档案• 客户联系人档案• 客商档案支持附件• 客商银行信息表• 支持按模板存货设置存货默认属性• 销售业务流程增加退货申请相关参数• 仓库档案增加省市区县位置• 银行账号支持自定义项• 项目目录拆分• 自定义项之间可设置父子约束关系目录 /content四、控件五、数据权限• 自定义栏目支持按“默认名称 / 显示名称”显示 • 条码打印支持设置放大倍数• 表体项目支持设置行转列• 单据、列表支持联查相关单据（档案）• 智能输入支持刷新• 单据表体行字段支持转为列项显示• 列表和档案栏目设置支持控制字段是否必输• 新打印控件支持折行打印• 多表体的单据支持以单页输出• 权限分配支持隐藏已注销用户并调整按钮名称• 权限分组分配档案时支持搜索• 记录级默认权限调整• 业务组组长对组员默认有权• 维度控制方式支持批量设置三、单据格式设置yonyouup information technology Co.,Ltd二、客户联系人档案一、客户档案•客户交易信息改进、增加定时任务更新各类交易信息•增加税率信息，应用于销售单据中•客户联系人支持停用•客户联系人增加微信号、照片信息•增加：默认联系人标识•显示部门字段， EAI 及实施攻击模板同步增加部门信息目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd1. 客户档案 - 客户交易信息改进这些信息是由原来的字段改名的：• 最后交易日期改名为：最近发票时间• 最后交易金额改名为：最近发票金额• 最后收款日期改名为：最近收款时间• 最后收款金额改名为：最近收款金额新增的交易信息：• 最近订单时间：按已审核单据日期，显示客户最近一笔订单的日期。• 最近联络时间：所有最近 XX时间中最近的一个时间。• 最近发票金额：指最近一日发票的价税合计之和；• 最近收款金额：指最近一日收款单的收款金额之和。 打开客户查看页，可即时更新“应收余额”所有的最近 XX 时间： 最近行动时间 最近机会时间 最近报价时间 最近订单时间 最近合同时间 最近发货时间 最近出库时间 最近发票时间 最近收款时间yonyouup information technology Co.,Ltd2. 客户档案 - 客户交易信息的更新最近 XX 时间、最近 XX 金额、应收余额的更新： 可通过客户列表“交易更新”来做更新。 U8 企业应用平台中，可通过定时任务“更新客户交易信息”来做更新。 “ 应收余额”信息可通过打开客户查看页面，即时更新。 选择客户，点击“交易更新”，能更新所有的交易信息 设置定时任务更新所有交易信息yonyouup information technology Co.,Ltd3. 客户档案 - 客户交易查询报表改进 改名的信息：“最近一次 XX 日期” 改名为“最近 XX 时间”（和客户档案中统一起来） 增加的信息： “最近合同时间”“最近发货时间” “最近联络时间”“最近发票金额”“最近收款金额”“应收余额” 去掉的信息： “最早一次商机日期”“最早一次订单日期”yonyouup information technology Co.,Ltd4. 客户档案 - 增加税率信息客户档案中增加“税率”信息根据客户档案的“税率”带入yonyouup information technology Co.,Ltd二、客户联系人档案一、客户档案•客户交易信息改进、增加定时任务更新各类交易信息•增加税率信息，应用于销售单据中•客户联系人支持停用•客户联系人增加微信号、照片信息•增加：默认联系人标识•显示部门字段， EAI 及实施攻击模板同步增加部门信息目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd5. 客户联系人档案 - 支持停用增加“停用日期”字段信息 停用日期填入了值，表示该客户联系人在此日期被停用；登录操作日期大于等于停用日期时，客户联系人正式被停用。 停用的客户联系人，在业务中不能再被选择；在报表查询时允许被选择。 将停用日期值清空即恢复客户联系人为使用状态，业务中可再次被选择参照。yonyouup information technology Co.,Ltd6. 客户联系人档案 - 增加微信号、照片信息增加“微信号”字段，记录联系人的微信号•支持上传联系人的照片•照片文件格式支持 .JPG .BMP .GIF 三种格式•照片文件大小支持 1M以内yonyouup information technology Co.,Ltd7. 客户联系人档案 - 增加默认联系人标识 一个客户只有一个默认联系人。 选中”默认联系人”标识后即表示当前联系人为所属客户的默认联系人，会自动更新客户主档上的“联系人”字段。 销售单据中的“联系人”信息，根据所选客户的默认联系人带入。yonyouup information technology Co.,Ltd8. 客户联系人档案 - 增加部门信息 客户联系人档案中，增加“部门”信息的显示。 EIA 中：导入导出模版同步增加“部门”信息、支持“部门”信息的导入导出。 实施工具中：导入模版同步增加“部门”信息、支持“部门”信息的导入。yonyouup information technology Co.,Ltd9. 客商档案支持附件•支持挂接多附件，操作及规则同存货附件；•客户维护申请上的附件，终审后可转入客户档案；•采购 - 供应商资格审批中，增加表头字段“附件”，单据终审后可带入供应商档案yonyouup information technology Co.,Ltd10. 客商银行信息表支持查询供应商银行信息查询，预制如上过滤条件。可以在一个界面展现所有供应商对应的银行档案信息yonyouup information technology Co.,Ltd11. 支持按模板存货设置存货默认属性选择一个已有存货档案为模板，取其属性值为某分类存货的默认值自动带入模板存货所属分类，可以手工修改为其他分类这是增加设置值的一种快速方法，由此增加的内容仍体现在原来的存货默认属性设置表中yonyouup information technology Co.,Ltd13. 仓库档案增加省市区县位置•参照行政区划档案录入；•显示相应的行政区划的简称；•在电商订中心中，物流配送时系统会根据收货人地址（省、市等）匹配对应的仓库，并根据仓库所在地与配送目的地计算运费yonyouup information technology Co.,Ltd14. 银行账号支持自定义项可以在此处选择银行账号，进行银行账号自定义项的设置，以备后续银行再增加字段时适应网银产品应用。在参照界面选择需要显示的自定义项银行接口变更的时候需要使用自定义项记录并且传递可以在网银单据格式设置中显示本单位银行账号对应自定义项值yonyouup information technology Co.,Ltd15. 项目目录拆分项目目录拆分为项目大类、项目分类、项目目录仅维护核算科目以及项目结构增加项目大类用显示已经保存的项目大类录入新增的项目分类信息yonyouup information technology Co.,Ltd16. 自定义项之间可设置父子约束关系•可指定受限的上级自定义项 ( 父 )•必须是“手工输入”的自定义项才可指定其父级•子自定义项中每个档案值可指定受限的上级自定义项值 ( 父 ) ，也可以不指定父项值支持范围：单据表头表体自定义项、客户自定义项、客户联系人自定义项，包括固定自定义项和扩展自定义项yonyouup information technology Co.,Ltd二、基础档案一、系统管理• 角色详情界面调整并可隐藏已注销用户• 用户列表及详情界面支持搜索• 功能权限设置易用性改进• 人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联• 客户档案• 客户联系人档案• 客商档案支持附件• 客商银行信息表• 支持按模板存货设置存货默认属性• 销售业务流程增加退货申请相关参数• 仓库档案增加省市区县位置• 银行账号支持自定义项• 项目目录拆分• 自定义项之间可设置父子约束关系目录 /content四、控件五、数据权限• 自定义栏目支持按“默认名称 / 显示名称”显示 • 条码打印支持设置放大倍数• 表体项目支持设置行转列• 单据、列表支持联查相关单据（档案）• 智能输入支持刷新• 单据表体行字段支持转为列项显示• 列表和档案栏目设置支持控制字段是否必输• 新打印控件支持折行打印• 多表体的单据支持以单页输出• 权限分配支持隐藏已注销用户并调整按钮名称• 权限分组分配档案时支持搜索• 记录级默认权限调整• 业务组组长对组员默认有权• 维度控制方式支持批量设置三、单据格式设置yonyouup information technology Co.,Ltd单据格式设置新增功能体介绍1 、自定义项栏目名称显示调整 修改显示名称后可以在左侧列表显示 自定义设置显示名称，易于辨识一、应用场景二、关键特性自定义项栏目名称显示：进行单据格式设置时，对于自定义项栏目都有一个系统默认的名称，默认名称无法体现出业务实际含义，当用户修改了显示名称后，需要能够比较直观的体现出来。条码打印放大倍数设置：打印出来的条码如果太小将不利于扫描设备的有效识别，因扫描设备的不同，对打印的条码宽度要求也会不同，通过该功能就可以让用户进行自定义设置。表体项目可设置行转列：当表体列太多的情况下，用户需要通过拖动横向滚动条来查看所有内容；当用户关心的只有其中几列时，这样操作就显得比较麻烦。而通过在表体列属性设置中哪些列可转为列项显示，在单据显示状态下，将相关列转为列项显示能够比较清晰的查看所关心的数据。2 、设置条码打印放大倍数 模板属性中增加条码打印放大倍数设置 设置项仅用于 code128 类型条码 设置项适用于模板内的所有条码项目3 、表体项目设置行转列 表体栏目属性中增加设置项 按需设置，灵活方便yonyouup information technology Co.,Ltd1. 自定义栏目支持按“默认名称 / 显示名称”显示 •编辑显字段显示名称•左侧列表中的字段名称按“默认名称（显示名称）”方式显示未修改过的显示名称（为空或者与默认名称相同）在左侧列表中不显示。yonyouup information technology Co.,Ltd3. 表体项目支持设置行转列•所有表体项目均支持设置，无论是否设置为显示。•表头栏目的该项置灰。•默认不设置为列项显示。yonyouup information technology Co.,Ltd二、基础档案一、系统管理• 角色详情界面调整并可隐藏已注销用户• 用户列表及详情界面支持搜索• 功能权限设置易用性改进• 人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联• 客户档案• 客户联系人档案• 客商档案支持附件• 客商银行信息表• 支持按模板存货设置存货默认属性• 销售业务流程增加退货申请相关参数• 仓库档案增加省市区县位置• 银行账号支持自定义项• 项目目录拆分• 自定义项之间可设置父子约束关系目录 /content四、控件五、数据权限• 自定义栏目支持按“默认名称 / 显示名称”显示 • 条码打印支持设置放大倍数• 表体项目支持设置行转列• 单据、列表支持联查相关单据（档案）• 智能输入支持刷新• 单据表体行字段支持转为列项显示• 列表和档案栏目设置支持控制字段是否必输• 新打印控件支持折行打印• 多表体的单据支持以单页输出• 权限分配支持隐藏已注销用户并调整按钮名称• 权限分组分配档案时支持搜索• 记录级默认权限调整• 业务组组长对组员默认有权• 维度控制方式支持批量设置三、单据格式设置yonyouup information technology Co.,Ltd控件新增功能总体介绍一、应用场景单据 / 档案联查：在处理单据、单据列表时，可能会需要查看与当前单据 / 列表相关的上下游单据或相关档案，这就要求单据 / 列表中的相关字段能够支持联查。单据智能输入刷新：启用智能输入的情况下对单据进行编辑时，如存货字段，需要看到的档案数据都应该是最新的，提供手动刷新按钮即可支持用户按需刷新。单据表体字段可行转列显示：当表体字段太多时，用户需要通过拖动滚动条来查看自己关心的数据，操作起来不够方便，而将相关字段设置为列项显示后，就可以清晰得查看到需要的信息。列表、档案栏目设置必输字段：因用户业务不同，在系统预置的列表、档案必输字段基础之上还可以按各自需要控制哪些字段必输。按字段折行打印：使用新打印控件的情况下， HR 工资条按人员打印时，对于一行打印不下的信息，需要能够按字段自动折行打印。多表体的单据以单页输出：对于有多表体的单据，如合同单，如果在输出时将每个表体均各自输出至新页，在查看输出数据时缺乏关联性，易读性不高；而将同一个单据的多个表体输出至同一个 excel 页签，查看起来就会方便很多。yonyouup information technology Co.,Ltd控件新增功能总体介绍1 、单据 / 档案联查 单据支持联查相关单据 单据列表支持联查相关单据和档案 可联查字段标识清晰、明了二、关键特性2 、智能输入支持刷新 输入提示框增加“刷新”按钮 用户按需获取最新档案3 、单据表体字段可转为列显示 针对格式设置中设为可“列项显示”的 表体字段 单据运行时提供列项显示模式设置功能 列项显示浮层支持切换上一条、下一条数据4 、列表、档案栏目设置必输字段 栏目设置界面增加“必填”列 系统默认必输字段不可编辑5 、新打印控件支持按字段折行打印 自动识别打印纸的宽度，打印不下的字段折行打印 折行打印情况下可设置横向压缩至一页6 、多表体单据支持输出至一页 多个表体数据依次输出，在同一个 e...
