1993-2023金蝶国际软件集团有限公司①金蝶云·星辰税务云初级顾问认证培训王亚楠金蝶中国小微业务赋能部2023.01.032①0203金蝶云·星辰税务云整体介绍1-1.国家税收政策及税务基本知识｜1-2.税务云概况｜1-3.星辰税务云标准版、专业版区别2-1.九大核心价值点｜2-2.业财税一体化两大价值点3-1.开票管理核心功能场景介绍｜3-2.纳税管理核心功能场景介绍044-1.税务云销售技巧｜4-2.税务云销售常见问题金蝶云·星辰税务云核心价值点介绍税务云核心功能场景介绍税务云销售技巧及常见问题目录01013金蝶云·星辰税务云整体介绍1-1.国家税收政策及税务基本知识｜1-2.税务云概况｜1-3.星辰税务云标准版、专业版区别4①金税四期上线2021年8月1日，金税四期上线，“非税”业务会纳入监管，打通银行等机构数据，重新定义收入确认标准，企业相关人信息纳入核查，企业更多的数据将被税局掌握，监控呈现全方位、立体化税收申报简并全电发票逐步推广税收管理更透明、更开放、更便捷，但监管更全面、更严格国家要实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变根据《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》，自2021年6月1日起使用《财产和行为税纳税申报表》，自2021年5月1日起开展申报表整合试点从2021年的12月开始，国家税务总局开始推进全电发票的试点工作，从最开始的广东、内蒙古和上海，逐渐扩围到其他省市，加速构建“以数治税”的新布局。洞察：国家财税和金融的变化数字化时代，企业财税管理发生重大变革，需要不断融入业务系统，促进业财税数据共联共通，实现一体化管理。业财税融合管理是趋势5①国家常见税种星辰仅支持增值税申报和企业所得税预申报！6①增值税计税依据进项税额：是指纳税人当期购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产，支付或者负担的增值税额。进项税额是你已经交给国家了，销货的公司帮国家向你征收了。销项税额：是指纳税人销售货物或应税劳务，按照销售额和增值税税率计算并向购买方收取的增值税税额。销项税额是要交给税务局的，你只是帮国家代征收而已。一般纳税人增值税应纳税额=当期销项税额-当期进项税额公式含义：你用你代征收的增值税税额减去你已经交的税额（应交-已交），剩下的就是你还要缴纳的税额。所以，在做账的时候，销售业务的销项税额一般记在贷方，贷方应交税费-应交增值税（销项税额）；遇到采购业务时，进项税额记在借方，借记应交税费-应交增值税（进项税额）小规模纳税人增值税应纳税额=销售额*征收率注：征收率和税率不同，税率有按照商品类型不同有多个等级；税率是法定的，也是基本的，一般拟定无法更改。征收率，国务院可以随时更改的暂定性一个率。征税率仅针对小规模纳税人，《增值税暂行条例》第十二条规定，小规模纳税人增值税征收率为3%，国务院另有规定的除外。7①常见增值税发票类型——电子普票、电子专票、纸质专票、纸质普票电子普通发票电子专用发票纸质专票发票联纸质专票抵扣联8①常见增值税发票类型——清单发票、全电发票清单发票全电发票（星辰已支持全电普票、全电专票）9①其他常见发票及票据——财政票据、收费票据财政票据（星辰税务云不支持、财务云支持入账）其他发票及票据（星辰税务云不支持、财务云支持入账）10①税务会计工作基本流程——增值税认证相符的专用发票才可以做为抵扣企业的销项税额或者退税的依据，包含海关专用缴款书。认证进项发票调整项目抄税报税账务处理认证付款报关员提交进出口报关单，将报关单录入免抵退税申报系统，计算进项转出，计算应交税费免抵退税申报完成后，取得银行扣款通知流水单进得记账借：应交税金-应交增值税-已交税金贷：银行存款付款①将进项稽核结果、销项发票抄税结果录入增值税电子申报系统。②录入进项转出税额与出口应缴税额。③录入会计报表④生成电子申报盘⑤根据申报系的报表清单，打印纳税申报表及纸质资料加盖企业公章，企业法人代表印章。⑥携上述资料到国税办税大厅进得申报报税每月报税前必须对本企业已开具的增值税专用发票拿到税局进行抄税，以核实企业的销项税额情况检查销项发票①每月在报税期(一般为月初15日前，遇国家法定节假日税局另行通知)对所需申报的税种进行申报。②扣缴税款的银行帐号必须有足够的余额以备扣缴。有签税银企三方协议的账户余额充足会自动扣款，没有签的需要手工付款入账11①税务会计工作基本流程——企业所得税季度末总账会计根据公司经营的盈利情况计提企业所得税计提预缴账务处理年末汇算清缴季末在互联网上的办税大厅进行申报，进行预缴取得银行扣款流水单，作如下凭证：借：应交税金—应交所得税贷：银行存款年终5个月内汇算清缴，多退少补12①星辰税务云概况纳税管理开票管理金蝶云·星辰税务云13①税务云专业版和标准版区别模块标准报价（以总部最新发文为准）包含功能税务云开票管理1500/税盘开票管理包含销售出库开票、手工开票、开票统计等应用。纳税管理包含发票管理、认证方案、税负测算、进销项对比、税务风险报告、增值税预申报表等应用。税务云依赖进销存云或财务云，每个税号仅能绑定一个账套，同一账套同时购买开票管理和税务管理时，绑定的税号必须是同一个纳税管理1000/税号备注：金蝶云·星辰标准版和专业版收费标准、产品功能无差别0214金蝶云·星辰税务云核心价值点介绍2-1.九大核心价值点｜2-2.业财税一体化两大价值点15①税务智能化：亮点1：极速开票，提高效率（销售开票、手工开票、零售开票、生态开票）亮点2：发票全流程处理：作废、红冲、打印、交付、下载亮点3：智能取票：一键同步进销项、其他可抵扣发票及海关缴款书亮点4：发票认证，一键认证亮点5：税负测算，合理纳税亮点6：税务体检，把控风险亮点7：增值税纳税预申报表亮点8：所得税预缴申报亮点9：一键报税业财税一体化：亮点1：发票智能记账亮点2：发票流与业务流协同核心亮点功能—税务智能化、业财税一体化16①亮点1：极速开票，提高效率①智能赋码，根据商品名称自动匹配税收分类编码②支持销售出库和销售退货合并开票；支持选销售订单开票③支持同一客户合并开票；支持按开票限制拆分开票；支持批量开票④支持购方关键字匹配开票抬头⑤支持引入批量开票亮点一键开票手工开票/选单开票根据销售出库单直接开票无销售单的情况下，直接开票⑥支持Excel模板快速粘贴开票⑦支持开折扣发票⑧支持全票种开具：电子专票、电票普票、纸质专票、纸质普票，支持清单发票、全电专票、全电普票（全电票仅支持上海、内蒙古、厦门、广东、四川）⑨发票开具后自动同步至税务局17①亮点1：极速开票，提高效率①扫描零售小票二维码直接开具电子发票（小程序不支持开票，仅门店支持）②邮箱、手机短信线上交付③自动同步至账套后端以进行账务处理零售开票亮点扫描零售小票开票生态开票外部单据开票①为生态伙伴提供标准API接口②接口兼容性处理，可复用销售开票逻辑③数据自动同步外部系统18①亮点2：发票全流程处理：作废、红冲、打印、交付、下载①作废、红冲、打印、交付、下载发票全流程处理②专用发票支持直接申请红字信息表③统计每月发票开具情况亮点19①亮点3：智能取票：一键同步进销项发票、海关缴款书①支持取销项发票（增值税专用发票、普通发票）②支持取进项发票（增值税专用发票，普通发票）③支持取海关缴款书④支持发票状态更新⑤开票软件导出的EXCEL文件，支持直接导入亮点ÖÇÄÜȡƱ£¬²é¿´»ñÈ¡µÄ功能录屏暂不支持取全电发票，可以通过Excel引入20①亮点4：发票认证：一键认证①发票认证、认证转出、补充辅助核算②按行业平均税负率，提供认证发票建议③认证结果可直接导入“增值税发票综合服务平台”亮点21①亮点5：税负测算，合理纳税①测算当月应交增值税、附加税②合理把控企业纳税额亮点支持申报项调整支持附加税测算风险项提示22①亮点6：税务体检，把控风险①自动出具税务风险报告，对风险项给予改进指引和改善建议②业财税融合，集成分析业务、财务、税务数据③风险报告根据业务动态实时更新亮点23①亮点7：增值税预申报表①根据企业发票数据自动生成增值税申报表②已支持最新简并征收附表亮点24①亮点8：所得税预缴申报①数据自动采集②自动勾稽检查③税收优惠自动测算，支持自定义修改配置④申报表自动编制亮点25①亮点9：一键报税①目前支持广东（非深圳）地区、河北、北京、天津、湖南一般纳税人及小规模纳税人申报增值税②数据直接从税局更新，申报准确性高③数据直接对接，申报效率高亮点26①智能账务中心通过智能账务中心，打破数据孤岛，实现业财税融合购、销收、付款报销经营费用财务处理智能核算利润分析•收入确认•成本结转•账务调整成本核算•自动取票•进项统计税收分类码进项发票销项发票预警分析•一键开票•进销比对•税负测算•预警（多开少开）•纳税建议财务报表•发票比对经营账税务账会计账收/付费用资产资金记账单异构系统单据API基于进销存业务，建立经营账本建立记账规则，实现智能核算对外部系统业务数据进行业务归类基于发票系统与业务比对，合理纳税27①亮点1：发票智能记账①补充发票辅助核算②发票自动生成凭证③发票生成凭证自动新增客户、供应商④进项发票底账库自动转为凭证附件亮点28①亮点2：发票流与业务流协同①销售出库单匹配销项发票②采购入库单匹配进项发票③自动匹配、手工匹配④未使用发票管理的用户，支持手工录入发票信息⑤进销项对比表：基于发票维度，分析商品的购销情况亮点½«·¢Æ±ÓëÈë¿â功能录屏0329税务云核心功能场景介绍3-1.开票管理核心功能场景介绍｜3-2.纳税管理核心功能场景介绍30①3-1.开票管理核心功能场景介绍31①开票管理——待开发票列表适用场景：（1）四海贸易正常销售业务或有委托代销业务，需要给客户开票；（2）正常销售业务过程中会发生退货，委托代销业务中会发生委托结算退货，客户要求开票时如有退货发生，自动抵消退货金额；（3）要求开票时可以维护客户发票抬头，且支持同一客户的单据合并开票，且同一客户的不同单据里的相同商品合并开票；（4）客户要求开票时系统自动匹配商品税收分类编码，且发票上的商品名称和系统商品名称保持一致，且商品分录超过8行自动开成清单发票（5）客户一张单据商品很多，且金额很大，收款分批到账，需要按照实际到账的金额开发票（6）客户要求能看到本月已开票额度，及剩余额度（7）客户没有税盘，需要开全电票（仅支持全电专票、全电普票）32①开票管理——外部单据开票列表适用场景：（1）客户使用第三方业务系统，想通过星辰开票功能介绍：1）为生态伙伴提供标准API接口2）接口兼容性处理，可复用销售开票逻辑3）数据自动同步外部系统33①开票管理——手工开票适用场景：（1）没有销售单，直接手工开票；销售未出库，先开票；（2）客户只买了财税模块和税务模块，手工开票时商品太多，一个个选太麻烦，希望有快速录商品的方法（3）客户希望商品分录超过8行自动开成清单发票34①开票管理——已开发票列表适用场景：（1）客户要求可以作废、红冲、打印、交付、下载发票全流程处理，且专用发票可以直接申请红字信息表（2）客户要求纸质发票可以实现连续打印35①3-2.纳税管理核心功能场景介绍36①纳税管理——发票管理适用场景：（1）开票管理只能获取销项发票，但客户要求进项发票也要纳入管理；未使用销售开票的用户，可以通过智能取票实现进、销项发票一键收入系统管理（2）客户要求可以认证手工新增的进项票及手工引入的进项票的合理及合法性（3）客户部分进项票的可抵扣税额的部分用于了集体福利等其他用途，不能用于本期抵扣，需要做进项转出，以后期间再用（4）客户要求从税局取的发票需要入账，且入账的时候系统里没有的客户及供应商信息可以自动新增到系统里，并且生成凭证时可以看到该笔业务是哪个部门发生的（5）客户要求取出来的票可以和单据关联起来，可以看到哪张单据开没开票及开票金额是多少（6）客户要求取海关专用缴款书（7）客户要求可以取到全电票（功能开发中）0437税务云销售技巧及常见问题4-1.税务云销售技巧｜4-2.税务云销售常见问题38①税务云销售技巧（两大基础要记牢，略加一点小技巧）01税务基础•税务会计工作基本内容•税务上核心的时间节点•顾问式销售5大步骤诊、编、导、演、访•8大沟通技巧•税务云9大价值点•业财税一体化2大核心价值点02核心价值点03销售步骤04沟通技巧39①税务云销售常见问题一个公司主体只有1个税号，1个税号可以有多个税盘，同一个税号下的开票主体都是一样的；一个账套只能绑定1个税盘，升级星辰后，只需要有1个税盘绑定发票云，其他用户登录星辰账套就可以实现多端同时开票；如果同一个公司购买多个账套，只能选择一个账套绑定该公司税号；取票支持1账套1税号，多税盘；如果一个客户有3个公司，就需要购买3个账套，并且每个账套绑定1个税号。税盘、税号、账套、用户之间是什么关系？答：可以。1、赠品在销售出库时没有录入单价，无法直接开具。如果要开具赠品，必须要在出库单上把赠品做100%折扣（即：出库单上，赠品的单价按开票单价填写，并设置100%折扣，实际出库金额为0）。2、开票参数去掉【以销售单据折扣后金额开票】，就可以给赠品开票了客户业务中有赠品，能否实现赠品开票？答：可以。不勾选【以销售单据折扣后金额开票】，折扣可以单独一行开票；勾选【以销售单据折扣后金额开票】，以折扣后发金额开票，发票上不体现折扣不勾选【以销售单据折扣后金额开票】，折扣可以单独一行开票客户销售开票时，希望折扣可以单独一行开票，能否实现？40①税务云销售常见问题支持。手工开票时开启免税。维护商品基础资料免税设置，开票时自动开启免税。星辰支不支持开免税票？答：仅电子普票、电子专票可以下载。纸质普票、纸质专票支持打印。发票能否下载？答：1.认证发票前在金蝶系统中可模拟认证，随时计算税负率，减少选票过程的计算。2.金蝶系统推荐多种选票方案，可以快速选票认证。3.认证结果可以直接导入“增值税发票综合服务平台”（模板一致），完成批量的勾选工作，仅需在平台最后确认即可。操作：发票管理-进项发票-导出；“增值税发票综合服务平台”-发票批量勾选抵扣-“上传”金蝶系统里认证完还要到税局平台去认证，并没节省工作，有什么价值？支持。同一个商品，不同客户要求的开票名称不一样，星辰支持吗？可以。星辰中能否根据已开发票的单据进行对账？答：可以。系统推荐的税收分类编码不准，可以调整吗？1993-2023金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传
