金蝶EAS-CRM用户手册金蝶软件（中国）有限公司金蝶EAS-CRM3.4用户手册第页1金蝶EAS-CRM用户手册使用申明1.1著作权&约束本手册的版权归深圳金蝶公司所有，任何复制和使用都必须得到金蝶公司的授权，本手册的商标是金蝶公司的注册商标。1.2保证和约定义务金蝶公司将为合法用户负责本手册的解释权，对任何非法用户，金蝶公司将不承担任何法律任。金蝶EAS-CRM3.4用户手册第页1目录1.1著作权&约束..11.2保证和约定义务.12前言..12.1目的和范围.12.2定义，缩写词和术语.12.3如何报告问题.13系统技术概述..23.1系统技术特点.23.2金蝶EAS-CRM技术架构..23.3系统界面说明.23.3.1主列表界面.23.3.2收藏夹.33.3.3编辑界面.43.3.4关联列表界面.43.3.5选择列表界面.53.3.6系统标准控件使用说明.64系统管理..74.1系统登录.74.1.1系统登录.74.1.2系统注销.74.1.3密码修改.74.1.4忘记口令.84.1.5用户信息.84.1.6帮助.84.2基础设置.84.2.1系统基础设置.84.2.2销售模块基础设置.194.2.3高级功能设置.224.3业务对象自定义.274.3.1业务对象自定义.274.4部门.294.4.1部门的内容组成.304.4.2部门管理.304.4.3新增部门.314.4.4修改部门.324.4.5删除部门.324.5员工.324.5.1员工/团队的内容组成..324.5.2员工/团队管理..334.5.3新增员工.334.5.4新增团队.344.5.5修改员工/团队..354.5.6删除员工/团队..354.5.7员工角色.354.6角色.364.6.1角色的内容组成.364.6.2角色新增.364.6.3角色修改.364.6.4角色删除.37金蝶EAS-CRM3.4用户手册第页24.6.5角色功能授权.374.6.6角色特殊授权.374.6.7角色菜单设置.384.7权限.394.7.1权限的类型.394.7.2权限分配.394.7.3权限明细.414.7.4部门权限列表.424.7.5特殊权限.434.7.6数据授权.444.8审核.454.8.1审核设置.454.8.2审核操作.484.9数据字典.484.9.1预设字典.484.9.2自定义字典.484.9.3数据字典中的字典项维护.494.10信息查询.494.10.1检索方案.494.10.2快速检索.514.11工作日志.524.12系统日志.534.12.1登陆日志.534.12.2操作日志.544.12.3电子邮件日志.554.12.4在线用户日志.564.12.5短信日志.575基础管理..575.1客户.575.1.1客户伙伴.575.1.2客户接触信息.685.1.3客户交易信息.695.1.4客户分析.725.1.5客户价值管理.745.1.6客户生命周期.785.2联系人.795.2.1联系人管理.795.2.2联系人交易信息.815.2.3联系人分析.825.3活动.825.3.1活动概念.825.3.2活动管理.835.3.3活动审核.845.3.4活动完成.845.3.5活动特征项.855.3.6活动协作.855.3.7活动费用.865.3.8活动联系人.865.3.9活动产品.865.3.10活动附件.875.3.11活动授权.875.3.12活动图表分析.875.3.13活动业务趋势分析.875.4日历.87金蝶EAS-CRM3.4用户手册第页35.4.1日计划.875.4.2周计划.895.4.3月计划.895.5任务.905.5.1任务维护.905.5.2任务分配.915.5.3任务提交.925.5.4任务审核.925.5.5任务活动.925.5.6任务生成活动.925.5.7任务附件.935.5.8任务授权.935.6邮件&短信息..935.6.1邮件.935.6.2短信.945.7费用.955.7.1费用报告.965.7.2费用明细.965.7.3费用申请管理.975.7.4费用报销管理.985.7.5费用报批.995.7.6转入费用报销.995.7.7费用申请审批.995.7.8费用报销审批.1005.7.9导出费用资料.1005.7.10费用授权.1005.7.11费用附件.1005.8竞争对手.1005.8.1竞争对手管理.1005.8.2竞争对手的属性管理.1025.8.3竞争对手属性定义.1025.8.4竞争对手的客户.1025.8.5竞争对手联系人.1025.8.6竞争对手产品.1035.8.7竞争对手附件.1045.8.8图表分析.1045.9知识库.1055.9.1知识库的内容组成.1055.9.2知识库的管理.1055.9.3知识库类别.1055.9.4知识库类别管理.1065.9.5知识库附件.1065.10操作和说明参照附件管理。产品.1065.10.1产品的内容组成.1065.10.2产品管理.1075.10.3产品特征项.1085.10.4产品类别.1085.10.5产品辅助计量单位.1095.10.6产品组件.1105.10.7产品价格策略.1105.10.8产品折扣策略.1135.10.9价格控制.1145.10.10产品价格列表.1145.10.11产品附件.1155.11附件管理.115金蝶EAS-CRM3.4用户手册第页45.11.1附件定义.1155.11.2附件管理操作.
