金蝶K/3WISEV12.3机械行业平台系统设备运维管理用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印或改写。金蝶软件（中国）有限公司2011年9月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3WISEV12.3机械行业平台系统设备运维管理用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的机械行业平台系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在-2-应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务-3-我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务-4-应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定-5-格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计-6-信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符XORVV逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.11.1关于本系统..11.2本系统在K/3ERP中的位置.21.3与其它系统的接口..3第2章业务模式及应用.52.1设备管理规程..52.2设备点检管理..72.3设备维修管理..92.4备品备件管理..11第3章系统应用基础.133.1基础资料..133.2核算参数..133.3系统设置..143.4单据编码规则..153.5打印控制..183.6单据类型..193.7业务流程设计..213.8多级审核管理..253.9权限管理..303.10系统启用..30第4章公用功能.324.1单据操作..324.2序时簿操作..344.3报表操作..49第5章基础资料.565.1作业类型..565.2故障类型..595.3故障原因..625.4事故类型..655.5仪表类型..685.6班次..715.7附件类型..745.8计量单位..77第6章设备管理规程.816.1周期方案的建立..816.2周期方案的查询和维护..836.3设备仪表的建立..866.4设备仪表的查询和维护..886.5设备作业资格的建立..916.6设备作业资格的查询和维护..926.7设备点检管理规程的建立..956.8设备点检管理规程的查询和维护..98-2-6.9设备维修管理规程的建立..1016.10设备维修管理规程的查询和维护..104第7章设备点检管理.1087.1设备点检记录单的建立..1087.2设备点检记录单的查询和维护..1127.3设备点检计划表..1157.4设备点检记录表..117第8章设备维修管理.1198.1设备报修单的建立..1198.2设备报修单的查询和维护..1218.3设备维修工单的建立..1248.4设备维修工单的查询和维护..1278.5设备事故登记及改善单的建立..1318.6设备事故登记及改善单的查询和维护..1328.7设备运行记录单的建立..1358.8设备运行记录单的查询和维护..1378.9设备维修计划表..140第9章备品备件管理.1429.1备品备件采购计划单的建立..1429.2备品备件采购计划单的查询和维护..1439.3备品备件领用单的建立..1469.4备品备件领用单的查询和维护..147第10章设备报表分析.15210.1设备运行状况统计表..15210.2设备效率统计表..15310.3设备故障统计表..15510.4备品备件耗用报表..15610.5设备运维成本报表..15810.6设备仪表报表..159第11章查询分析.16111.1查询分析器功能..16111.2直接查询语句..16111.3交叉统计分析表..164第12章系统工具.16612.1数据交换工具..16612.2单据自定义..17012.3单据套打..179附录A术语表.181附录B参考书目.185附录C意见反馈表.187金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第1章系统概述-1-第1章系统概述机械行业是国民经济中的一个基础性的大行业，涉及领域众多、涵盖范围甚广，金蝶K/3机械行业平台系统无缝衔接K/3WISE创新管理平台的众多模块，实现机械行业的特有功能，完整覆盖各个子行业的业务诉求。按照中国机械工业联合会的定义，机械行业包括农业机械、工程机械、仪器仪表、石化通用机械、重型矿山机械、机床工具、电工电器、通用基础件、食品包装机械、汽车、其它行业（包括各类纺织机械、铸件、锻件、建筑用金属品）等共11个子行业。考虑与GB/T4754-2002《国民经济行业分类》的参照关系，可认为机械行业基本对应了其中的门类C制造业中的以下七个大类：34金属制品业、35通用设备制造业、36专用设备制造业、37交通运输设备制造业、39电气机械及器材制造业、40通信设备、计算机及其它电子设备制造业、41仪器仪表及文化、办公用机械制造业。还有一个经常与机械行业相提并论的是装备制造业。装备制造业是为国民经济和国家安全提供装备的产业的总称，相当于欧洲国家所指的“资本货物制造业”，也即我们惯常所说的“生产生产资料的行业”，国家对此予以极高的重视，2006年提出了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号），又于2009年5月编制发布了《装备制造业调整和振兴规划》，明确提出要提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具与特种原材料等四大配套产品的制造水平。一系列国家政策规划的出台，有力推动了重大技术装备自主化水平的提高、国际竞争力的进一步提升。因此，机械行业产品生产过程复杂多样、生产品类极其丰富，金蝶K/3机械行业平台系统将逐步发展各项行业功能以满足机械行业信息化的需求。1.1关于本系统金蝶K/3机械行业平台系统设备运维管理子模块，在K/3固定资产管理、设备基础管理等其它各子系统的基础上，采用设备管理领域的各项管理思想与实践，为工业或其它类别的企业提供设备规程管理、设备点检管理、设备维修管理（含润滑、保养以及维修等）与备品备件管理，协助企业有效掌握各项设备技术与运行信息，更好服务生产。 设备管理规程进行周期方案、设备仪表、设备作业资格、设备点检管理规程、设备维修管理规程等各项基础作业与控制的定义，可批量生成设备点检与维修计划、设置设备仪表以按指定条件触发维修工单的生成，并设定作业人员的对各设备的各项作业资格； 设备点检管理将执行已经制定的设备点检计划并加以记录； 设备维修管理处理设备报修、设备事故登记与改善、设备运行记录等业务；第1章系统概述金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-2- 备品备件涵盖备品备件的采购计划、领用等业务处理。1.2本系统在K/3ERP中的位置详细内容见图1-1：图1-1金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第1章系统概述-3-1.3与其它系统的接口详细内容见图1-2：生产数据管理生产任务管理固定资产管理机械行业平台设备运维管理车间作业管理成本管理仓存管理设备基础管理图1-21.3.1与生产数据管理系统的接口设备运维管理系统需要从生产数据管理系统调用资源、工厂日历等生产数据资料。1.3.2与固定资产管理系统的接口备品备件领用将与固定资产管理系统进行关联。1.3.3与设备基础管理系统的接口设备基础管理系统中的设备档案等是设备运维管理进行各项技术管理的基础平台。1.3.4与仓存管理系统的接口备品备件领用单可以下推其它出库单并更新仓存系统中的备品备件类库存数据。第1章系统概述金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-4-1.3.5与车间作业管理系统的接口设备运维管理模块将更新资源例外信息，生产汇报中设备也将引用设备档案中的代码。金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第2章业务模式及应用-5-第2章业务模式及应用设备运维管理是企业（制造业与非制造业）中“人”、“机”、“料”管理中的重要一环，是专业性、技术性极强的活动，发展出人机工程、设备综合管理、TPM等一系列相关管理理论。在金蝶K/3设备运维管理模块中，针对机械行业用户需求，提供设备基础管理的功能。 管理规程 设备点检 设备维修 备品备件2.1设备管理规程2.1.1业务流程详细内容见图2-1：第2章业务模式及应用金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-6-图2-12.1.2业务流程说明相关内容见表2-1：目标完成作业计划（点检与维修）的批量制定。业务背景1、设备作业内容与时间周期已标准化，须批量对多台设备制定作业计划。适用范围1、设备的作业计划有着一定的时间周期和既定的作业内容。2、按设备技术状态而触发的维修作业，其技术状态的检测纳入设备点检项目中。序号处理说明责任部门责任人1在K/3机械行业平台的周期方案维护中，录入或维护周期方案。设备管理部设备管理员金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第2章业务模式及应用-7-2在设备点检或维修管理规程中维护作业项目的步骤与内容，再选定该作业项目适用的设备与周期方案，生成相应设备的点检与维修规程。设备管理部设备管理员3投放生成相应设备的点检与维修计划。设备管理部设备管理员表2-12.2设备点检管理2.2.1业务流程详细内容见图2-2：第2章业务模式及应用金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-8-周期方案设定设备管理员手工录入确认周期方案确认点检规程周期方案点检项目适用设备VV设备管理员V设定仪表生成点检计划点检计划执行与记录点检计划执行流程设备管理员设备档案仪表类型图2-22.2.2业务流程说明相关内容见表2-2：目标完成设备点检作业计划的批量制定与计划执行、设备仪表的设定与日常记录。业务背景1、设备点检作业内容与时间周期已标准化，须批量对多台设备制定点检作业计划。适用范围1、设备的点检作业计划有着一定的时间周期和既定的作业内容。金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第2章业务模式及应用-9-2、设备点检项目中关联设备仪表，按设备仪表记录来实现按设备技术状态而触发维修作业。序号处理说明责任部门责任人1在K/3机械行业平台的周期方案维护中，录入或维护周期方案。设备管理部设备管理员2在设备点检管理规程中维护作业项目的步骤与内容，再选定该作业项目适用的设备与周期方案，生成相应设备的点检规程。设备管理部设备管理员3投放生成相应设备的点检计划。设备管理部设备管理员4在设备点检记录单执行点检计划与记录相应的检查项目与数据。设备管理部设备管理员2.3设备维修管理2.3.1业务流程详细内容见图2-3：第2章业务模式及应用金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-10-周期方案设定设备管理员手工录入确认周期方案确认维修规程周期方案维修项目适用设备VV设备管理员生成维修工单工单执行与运行状况记录相关报表设备管理员V设备仪表触发设备报修手工录入确认报修单并下推生成设备维修工单设备操作员图2-32.3.2业务流程说明相关内容见表2-3：目标完成设备维修作业计划的批量制定与计划执行、设备仪表触发生成维修工单、设备报修单下推生成维修工单。业务背景1、设备维修作业内容与时间周期已标准化，须批量对多台设备制定维修作业计划；2、根据设定的设备状态数据来自动触发生成维修工单；3、在设备突发故障时，手工新增设备报修单并下推生成设备维修工单。金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第2章业务模式及应用-11-适用范围1、设备的维修作业计划有着一定的时间周期和既定的作业内容。2、设定设备技术状态指标自动触发或者手工生成设备报修单来启动维修作业。序号处理说明责任部门责任人1在K/3机械行业平台的周期方案维护中，录入或维护周期方案。设备管理部设备管理员2在设备维修管理规程中维护作业项目的步骤与内容，再选定该作业项目适用的设备与周期方案，生成相应设备的维修规程。设备管理部设备管理员3投放生成相应设备的维修计划。设备管理部设备管理员4在设备运行记录单记录相应的项目与数据。设备管理部设备管理员5车间操作人员在设备突发故障时报告故障设备、故障现象等。生产车间设备操作员6设备管理或技术人员根据设备报修单信息进行相应的维修作业。设备管理部设备管理员表2-32.4备品备件管理2.4.1业务流程详细内容见图2-4：第2章业务模式及应用金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-12-图2-42.4.2业务流程说明相关内容见表2-4：目标备品备件采购计划单与领用单的相关操作。业务背景1、根据年度设备作业计划与备品备件耗用记录来制定采购计划单；2、根据维修工单或者汇总领用备品备件；适用范围1、维修计划中较准确地维护了备品备件的计划耗用信息。2、备品备件的历史耗用信息有较准确的记录可供参考。序号处理说明责任部门责任人1在K/3机械行业平台的备品备件领用单中，录入相关信息。设备管理部设备管理员2在相应的仓库领用备品备件实物。设备管理部设备管理员3在维修工单单据中维护该单据的备品备件耗用信息。设备管理部设备管理员4根据企业相关管理制度维护其它出库单、资产领用单等单据。设备管理部设备管理员表2-4金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第3章系统应用基础-13-第3章系统应用基础设备运维管理系统的应用前提是K/3系统固定资产管理、设备基础管理、仓存体系已建立，设备类别、生产资源、功能位置、工厂日历等基础数据完整。3.1基础资料在K/3主控台中，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[明细功能]顺序可以进入各项“基础资料维护”界面。与设备管理密切相关的基础资料选择[系统设置]→[基础资料]→[机械行业平台]。基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、银行账号及各种核算项目和辅助资料等。在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见金蝶K/3基础资料管理系统用户手册。3.2核算参数核算参数设置使用向导方式指导用户逐步设置所有的参数。只有设置了核算参数，才可进行启用系统、初始化等其他操作。核算参数设置完成后，系统自动弹出工作日历设置界面，用户可以直接设置工作日历，也可以退出，通过初始化的工厂日历进行设置。见表3-1:数据项说明必填项（是/否）启用年度和启用期间系统默认为系统年度和日期，用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。是核算方式有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如选择了“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。是库存更新控制主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。是表3-1第3章系统应用基础金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-14-设置完毕后，可在核算参数查询中查看。进入K/3系统，单击[系统设置]→[系统设置]→[生产管理]→[核算参数查询]顺序进入“核算参数维护”界面。库存更新控制方式单据审核后更新：在出入库单据审核成功后更新库存数据。注意：为了保证库存数据的严谨准确，一般情况下建议选择此项。除非特别声明，本系统手册后述章节的说明以该设置为准。单据保存时更新：在出入库单据保存成功时更新库存数据。注意：如果选择该设置，则必须保证单据的所有必录项必须输入正确完整以保证库存数据能被正确更新，否则无法处理库存事务。对出入库单据的作废与反作废、修改、删除等操作都会导致库存数据的更新。此时，出入库单据的审核成为形式审核，对库存数据不会产.
