DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.11/51金蝶K3PLM变更管理操作手册修订记录DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.12/51本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2016年11月Ver.No日期编制/修订审核批准修改的章节号V1.1201611初始版本DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1I/51前言感谢您使用《金蝶K/3PLM用户手册_变更管理》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的了解系统功能，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶PLM产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶PLM系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶PLM系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶PLM产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）或金蝶论坛（http://club.kisdee.com）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1II/51题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至4008-830-722PLM产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。PLM产品论坛：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=816PLM支持总群：89491316PLM客户总群：45598048PLM服务热线：4008-836-836PLM官方微信：KingdeePLMDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1III/51目录1.名词术语..42.变更相关配置..42.1、业务类型（ECR）.42.2、业务类型（ECN）.62.2、流程定义.83.ECR阶段.113.1.ECR业务类型.124.变更阶段..174.1.1分配显示字段.184.3添加变更对象.194.4审核变更.214.5新版审批.224.5完成变更.235.变更影响对象评估..245.1文档影响对象评估.275.2物料影响对象评估.375.3PBOM影响对象评估..436.附录A术语表.467.附录B参考书目.478.附录C意见反馈表.1DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.14/511.名词术语变更——对已经归档的对象，不能通过走一般的流程来对它进行修改，因此系统专门设计了变更流程来对已归档对象进行修改和变更。变更阶段分：ECR阶段、变更执行阶段、新版审核阶段每个阶段可以独立捆绑对应的控制流程变更可以自由组合成两种控制流程：ECR阶段+变更执行阶段+新版审核阶段变更执行阶段+新版审核阶段注：以下说明中出现的1号流程为DCN\ECN的审核流程，2号流程为变更中产生的新版对象的审核流程，3号流程为1号流程与2号流程的合并流程。2.变更相关配置2.1、业务类型（ECR）ECR设置1、也可以通过对归档的资料直接创建新版来完成一些简单的修改2、要启动变更流程必须有一定的权限DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.15/51分配规则，ECR完成条件：勾选所有关联对象都归档，当ECR中的关联对象都处于归档状态，ECR才可以完成；默认不勾选ECR启动规则：所有关联对象都归档后才能启动ECR，默认不勾选ECR自动完成规则：所有ECN完成后自动完成ECR，当所有ECN完成时，会自动完成ECR，并且发送邮件提示ECR的所有ECN已完成，ECR自动完成；不勾选规则也会发送邮件提示手动完成ECR分配显示字段ECR的显示字段可以勾选是否显示，是否只读；状态可以默认不只读，可以手动修改状态DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.16/51设置扩展字段评估影响对象：用户可以设置自定义的规则来进行变更评估2.2、业务类型（ECN）ECN设置DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.17/51ECN分配规则：变更对象互相操作【查看变更对象】执行人各自添加变更对象时，是否允许查看其它执行人已添加的变更对象【修改变更对象】执行人各自添加变更对象时，是否允许修改其它执行人已添加的变更对象【删除变更对象】执行人各自添加变更对象时，是否允许删除其它执行人已添加的变更对象变更操作【关联ECR对象】关联整个ECR对象（包含ECR单）【关联ECR单】只关联ECR单变更对象负责人操作规则【负责人修改执行人添加的变更对象】变更负责人是否允许修改（1）号流程【审核变更】节点中所有的变更对象【负责人删除执行人添加的变更对象】变更负责人是否允许删除（1）号流程【审核变更】节点中所有的变更对象相关项目【项目为必填字段】在新建变更页面【相关项目】栏位是否是必填项启动变更【ECR单归档才允许启动变更】ECR单走ECR的审核流程后的状态决定是否能启动变更启动流程【变更执行过程显示ECR单】ECR单伴随整个变更过程一直可被看到ECN新增分配显示字段：主题、编码、创建人、负责人、业务类型（只读）、变更类型（只读）、创建时间（只读）、状态、关联ECR（只读）、相关项目、原因、备注。在创建变更新增关联ECR，ECR创建了一个ECN，关联ECR会显示ECR单号DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.18/51变更扩展字段变更评估影响对象2.2、流程定义ECR审核流程图DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.19/51 <审核ECR>节点1号流程ECN流程图 <开始执行变更>节点： <添加变更对象>节点，为投票节点： <审核变更>节点： <完成变更>节点，为投票节点：2号流程新版审批流程DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.110/51由修改人对新版对象启动流程后自行选择流程模板中的相关流程，也可在ECN的业务类型下【变更对象绑定流程】栏中对新版审批捆绑一个流程 ECN的业务类型下绑定流程注：PDM新版对象审批流程选择优先级：a、如果ECN业务类型中【变更对象绑定流程】栏中对新版审批捆绑了流程模板，则优先选择这里捆绑的流程；b、如果ECN业务类型中【变更对象绑定流程】栏没有捆绑流程，则次选PDM对象业务类型中绑定的流程；c、如果没有绑定的流程，则对PDM启动流程时需要手动选择流程模板；3号流程ECN流程与新版审批合并流程 <开始执行变更>节点、<添加变更对象>节点、<审核变更>节点、<完成变更>节点同1号流程ECN流程图 <提取PDM对象>节点：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.111/51注：PDM新版对象审批流程优先级：a、如果ECN业务类型中【变更对象绑定流程】栏中对新版审批捆绑了流程模板，则在本节点执行后新版PDM对象直接启动2号流程；b、如果ECN业务类型中【变更对象绑定流程】栏没有捆绑流程，在下个节点<开始执行变更>中，会把新版PDM对象提取到3号流程中，如下图： <新版PDM审核归档>节点：3.ECR阶段ECR的状态：创建、审核中、验证中、执行中、完成、已取消。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.112/513.1.ECR业务类型分配规则【ECR完成条件】ECR能够完成的条件：必备条件---所有ECN已完成；可选---所有关联对象都归档（判断归档时注意问题没有归档状态）【ECR启动规则】所有关联对象都归档后才能启动ECR【ECR自动结束】所有ECN完成后自动完成ECR（一满足条件发消息通知申请人）分配显示字段设置扩展字段与其他类型都一致评估影响对象抽象插件算法接口，内置标准算法，基类。即用户可以设置自定义的规则来进行变更评估，如果用户不用定义规则，则使用系统默认规则。ECR中如果用的是自定义规则，可以自由勾选评估出来的对象DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.113/513.2.ECR基本信息关联对象中的文档和表单会带到ECR审核流程中，作为审核对象；并且流程如果绑定了表单模板，表单会在流程中显示出来，ECR的修改权限有流程控制3.3ECR影响分析DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.114/51影响对象支持手工添加，前提是必须勾选一个或者多个变更对象；并且可以添加表单，即表单可以变更视图切换：显示全部会把添加进来的变更对象和影响对象未影响对象都显示出来；根据变更对象筛选是勾选左侧的变更对象就会联动显示出该变更对象的所有影响对象和未影响对象相关对象的筛选功能：可以勾选显示影响对象和未影响对象，查询内容可更加状态、名称、编码等查询条件创建ECN：勾选变更对象，任选影响对象和未影响对象，创建ECN，被勾选的对象都可以带到ECN中，且ECR的状态必须为执行中才可以创建ECN注意事项：关于客户旧数据的处理，由于修改了程序代码，旧数据中未完成或者进行中的ECN中的影响对象的变更来源会变为空，可以通过重新添加变更对象，再次评估影响对象就可以加上变更来源；已完成的ECN也受影响。3.4ECR相关过程、相关ECNDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.115/51相关过程：显示ECR相关的流程，如ECR自身的审批流程，ECN的流程相关ECN显示ECR关联的ECN3.5.ECR启动流程审批a)编辑完ECR其它内容后，点击右下角的【应用】，然后点旁边的【启动流程】，系统会自动启动ECR业务类型下绑定的流程，即ECR审核流程。b)在流程信息页，向下拖动右边的滚动条，找到右下角的点击【提交】，流程正式启动派发出去d)ECR审核流程的“审核ECR”节点执行人在【个人桌面】-【待处理流程】中接到ECR申请流程后，单击进入该流程审批界面，在【审核对象】栏点击下图标注位置，查看ECR的详细内容d)ECR审核流程的“审核ECR”节点执行人在【个人桌面】-【待处理流程】中接到ECR申请流程后，单击进入该流程审批界面，在【审核对象】栏点击下图标注位置，查看ECR的详细内容DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.116/51e)ECR审批流程新增ECR设置为验证中、ECR设置为执行中、ECR设置为完成、ECR设置为取消应用程序DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.117/51注意事项：创建人可以手工设定ECR的状态（分配显示字段是否勾选了只读），ECR不走审核流程（申请人才能改）。点开则为单选页面，可选值为“未启动、审核中、验证中、执行中”，这四个状态才能相互改。执行中如果有ECN则不允许改状态，ECR在流程中也不允许改。4.变更阶段4.1ECN业务类型DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.118/514.1.1分配显示字段4.1.2评估影响对象抽象插件算法接口，内置标准算法，基类。即用户可以设置自定义的规则来进行变更评估，如果用户不用定义规则，则使用系统默认规则。ECR中如果用的是自定义规则，是否可以自由勾选评估出来的对象由变更业务类型中的“变更影响对象勾选规则”中设置的开启、屏蔽来控制4.1.3设置扩展字段给ECR设置扩展字段，与其他类型都一致4.2开始执行变更a)上面设置的ECN负责人在【用户名】-【我的变更】-【DCN\ECN管理】中就可以看到刚才自动创建好的ECNb)点击“”进入ECN编辑界面，变更负责人可以在此添加参与此次变更的具体执行人。如果负责人在【变更对象】栏中也有添加变更的对象，那么系统也会默认负责人也是此次变更的执行人DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.119/51c)向下拖动最右边的滚动条，点击【应用】或者直接点【启动流程】d)按照已经设置好的1号或3号流程，启动ECN的审批流程4.3添加变更对象a)ECN中设置的变更执行人以及该流程节点的执行人在【个人桌面】-【待处理流程中】或者【我的流程】-【待处理流程】中打开刚才ECN所启动的流程，点击上图中红色的标注位置，进入ECN界面DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.120/51b)在【变更对象】栏中将需要变更的对象添加进来（添加文档、添加物料、添加产品）注意事项：1）必须对相关对象有“修改”以上的权限才可以添加2）该节点执行人以及变更执行人可以各自添加自己的变更对象3）变更对象能否相互操作受ECN业务类型下的【分配规则】中控制DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.121/51c)添加完变更对象后点【应用】保存后【退出】ECN编辑界面d)返回到【流程编辑】界面，点击【提交】，即可完成当前节点操作（必须所有的执行人全部【提交】后才能进入下一节点）4.4审核变更该流程节点执行人对前一节点各执行人添加的所有变更对象进行审核确认a)流程节点的执行人在【个人桌面】-【待处理流程中】或者【我的流程】-【待处理流程】中打开刚才ECN所启动的流程，点击上图中红色的标注位置，进入ECN界面b)在【变更对象】栏中确认是否所有的变更对应都已经添加进来，节点执行人可以【删除】DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.122/51或继续【添加】相关变更对象c)所有变更对象确认添加完毕后，点击【应用】保存后【退出】ECN编辑界面d)返回到【流程编辑】界面，点击【提交】，完成当前节点操作注意事项：1）该节点通过后，系统会根据变更对象自动创建一个新的工作版本4.5新版审批a)变更执行人在【个人桌面】-【待处理流程】中打开刚才ECN所启动的流程，点击上图中红色的标注位置，进入ECN新版对象修改界面DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.123/51b)勾选自己添加的变更对象，点击【检出】进行修改，保存后再【检入】c)针对修改后的新版对象【启动流程】，选择2号流程进行新版对象的审核d)新版对象走完流程归档后，点击【完成】，保存后【关闭】退出新版审批界面4.5完成变更a)变更执行人返回流程编辑页面，点击【提交】完成当前节点审批DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.124/51注意事项：1）必须所有变更执行人都【提交】同意后才能通过此节点2）不同的变更执行人可分别对自己的新版对象启动2号审批流程5.变更影响对象评估1.a)在ECN页面，添加变更对象时，选中变更对象，会弹出当前变更对象的影响对象评估页DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.125/51b)【变更对象】下拉菜单切换变更对象，下方页面对应显示当前变更对象的影响对象DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.126/51c)影响对象评估页确定后，当前页面显示的勾选项会进入【影响对象】，未勾选项进入【未影响对象】DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.127/515.1文档影响对象评估a)【关联文档】评估DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.128/51（1）【关联文档】-【文档反查】，这里显示当前文档所有的上级文档，如果这些文档中也有上下级结构，以上下级结构显示，如图中【】为结构收缩图标；上层文档是否默认勾选：由【业务类型】-【文档】根目录的【文档/文档升版规则】控制，如果选择了下层文档升版，上层不升版，则如果所示，上层文档默认不勾选DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.129/51勾选框灰显：图中的勾选框默认为灰色，如果需要去掉勾选，需要【屏蔽】：【业务类型】-【变更】-【变更业务类型项】-【分配规则】中的【变更影响对象勾选规则】：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.130/51DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.131/51（2）【关联文档】-【相关对象】，这里显示变更文档及它的上级文档的相关对象中的文档，归档文档默认勾选，允许去掉勾；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.132/51b)关联物料评估DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.133/51（1）【关联物料】-【物料】，显示当前文档及上层文档相对应的物料；物料是否勾选，在【物料库】-【物料业务类型】-【文档/物料升版规则】中控制，如果勾选了文档升版，物料版本不随着变化，则【物料】中的物料默认不勾选DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.134/51勾选框灰显，图中的勾选框默认为灰色，如果需要去掉勾选，需要【屏蔽】：【业务类型】-【变DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.135/51更】-【变更业务类型项】-【分配规则】中的【变更影响对象勾选规则】(2)【关联物料】-【相关对象】,这里显示【物料】中物料的相关对象中对应的数据，默认勾选，允许去掉勾；（3）【关联物料】-【物料反查】，显示变更对象对应的物料对象的所有上级对象；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.136/51类似物料反查，存在上下级结构的以结构显示，是否勾选由【物料业务类型】根目录【物料/物料升版规则】规则控制；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.137/51勾选框是否允许修改由【业务类型】-【变更】-【变更业务类型项】-【分配规则】中的【变更影响对象勾选规则】控制：5.2物料影响对象评估a)关联物料评估DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.138/51（1）【关联物料】-【物料反查】，显示当前变更对象的所有上级物料，显示上下级结构；是否默认勾选由【物料业务类型】根目录【物料/物料升版规则】规则控制；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.139/51勾选框是否允许修改由【业务类型】-【变更】-【变更业务类型项】-【分配规则】中的【变更影响对象勾选规则】控制：（2）【关联物料】-【相关对象】，显示当前物料的相关对象，允许修改勾选DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.140/51b)关联PBOM评估DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.141/51该页面显示变更对象对应的PBOM，及对应PBOM的所有上级PBOM，如果对象中存在上下级结构，则以上下级结构显示；是否默认勾选，由【业务类型】-【PBOM】-【BOM/PBOM升版规则】控制，如果选择BOM升版，PBOM不跟随升版，则归档的PBOM对象默认不勾选；不论默认是否勾选，都允许修改；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.142/51DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.143/515.3PBOM影响对象评估a)关联物料评估【关联物料】-【相关物料】，显示PBOM对应的物料及物料的所有上级物料，默认不勾选，允许修改；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.144/51a)关联PBOM评估【关联物料】-【PBOM反查】，显示PBOM对应的所有上级PBOM，默认勾选，允许修改DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.145/51DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.146/516.附录A术语表DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.147/517.附录B参考书目书名作者出版社DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.11/518.附录C意见反馈表《金蝶K/3PLM变更管理集成用户手册》1、请您对以下各项指标做出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、您对本系统手册的哪些内容比较满意4、其他建议DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.12/515、为了我们能够及时与您联系，请您填写个人信息：姓名：职务：电话：E-mail：单位：地址：
