DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共29页金蝶K/3PLMV14.2需求管理用户手册DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第2页/共29页修订记录本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年08月Ver.No日期编制/修订审核批准修改的章节号V1.1201508初始版本DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第3页/共29页前言感谢您使用《金蝶K/3WISEPLMV14.2需求管理用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的了解系统功能，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶PLM产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶PLM系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶PLM系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶PLM产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共29页功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第5页/共29页我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至4008830722PLM产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。PLM产品论坛：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=816PLM支持总群：89491316PLM客户总群：45598048PLM服务热线：4008-836-836PLM官方微信：KingdeePLMDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共29页目录1.系统概述..21.1.关于本系统.21.2.与其它系统的接口.22.业务模式及应用..42.1.需求管理业务模式.42.1.1.业务流程.43.功能介绍..53.1.需求管理基本配置.53.1.1.业务类型配置.53.2.需求管理.73.2.1.需求管理LICENSE.73.2.2.需求管理操作.83.2.2.1.创建需求/交付文件夹..83.2.2.2.需求/交付之间的关系..103.2.2.3.需求和交付的状态及其生命周期.103.2.2.4.新建需求.123.2.2.5.提交需求.153.2.2.6.产生（创建）交付.153.2.2.7.完成需求.174.附录A术语表..195.附录B参考书目..216.附录C意见反馈表..23DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第2页/共29页1.系统概述1.1.关于本系统需求管理（Requirementmanagement）是产品生命周期管理中的一环，同其他管理环节彼此相关而成一体。需求管理是一种用于查找、记录、组织和跟踪客户需求变更的系统化方法。客户需求决定了系统设计所要解决的问题，所要带来的结果。可以说，需求管理指明了系统开发所要做和必须做的每一件事，指明了所有设计应该提供的功能和必然受到的制约。需求管理的过程，从需求获取开始贯于整个项目生命周期，力图实现最终产品同需求的最佳结合。1.2.与其它系统的接口无DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共29页2.业务模式及应用2.1.需求管理业务模式2.1.1.业务流程DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第5页/共29页3.功能介绍3.1.需求管理基本配置3.1.1.业务类型配置DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第6页/共29页进入PLM系统中【业务类型】→【客户需求】下，右键点击【新建】按钮，创建需求的业务类型。如下图：【新建】新建客户需求业务类型；【删除】删除客户业务类型；【刷新】当一些操作没有即时更新时，手动进行刷新；【复制】选择某业务类型为模版，复制其基本属性字段。如果再进行粘贴操作，系统则在原有名称和编号后加1，以区分两个业务类型；【剪切】移动该业务类型到其它业务类型下；【粘贴】粘贴之前经过复制或剪切操作的业务类型；新建完成后，点击可进入某个类型（见下图），右边的【基本信息】、【分配规则】、【分派显示字段】和【设置扩展字段】与文档、物料的业务类型设置一样，在这里不再冗述。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第7页/共29页3.2.需求管理3.2.1.需求管理LICENSE购买需求管理LICENSE后，才能使用需求管理模块，即可见如下图所示菜单项DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第8页/共29页3.2.2.需求管理操作3.2.2.1.创建需求/交付文件夹进入系统菜单栏，点击【系统】->【需求管理】->【客户需求管理】进入，如下图所示：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第9页/共29页进入【客户需求管理】页面后，右键点击根节点，右键菜单中的操作和文档库、项目库等操作类似，这里不再冗述。虽然我们在【需求文件夹】的视图下创建文件夹，但去【交付文件夹】视图查看，会发现两边是一样的，和文档库工作区和归档区类似，一处创建，两处一样。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第10页/共29页3.2.2.2.需求/交付之间的关系目前，系统设定的是：需求和交付之间是一对多的关系。也就是说，一个需求可以有多个交付。交付是针对某个需求创建产生的，因此不存在一个交付可以支持多个需求的关系。3.2.2.3.需求和交付的状态及其生命周期需求、交付功能和文档物料一样，也是有状态的。需求从新建之初的“创建”、到“接受”最后到“交付”。见下图中的【状态】按钮的下拉选择，其实类似我们文档物料库中，有权限的用户可以直接更改文档物料状态同样道理。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第11页/共29页上面已经说到，交付必须是需求在接受之后才产生，因此交付的状态会比需求少一个，只有创建和交付。需求和交付的生命周期在流程中实现过程：首先有人创建需求（创建状态），然后对需求发起流程；在流程中通过某节点执行人的同意，接受需求；接受需求后（接受状态）才可以对需求添加交付（交付可以包括多种数据对象，例如文档、物料、表单、产品甚至项目和任务）；最后在流程中某节点会有对交付的审核，执行人确认交付满足需求后，完成需求（完成状态）。在流程节点应用程序设置中设有需求生命周期转化所用到了两个应用程序：“接受客户需求”和“完成交付”，如下图所示：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第12页/共29页另外，需求的生命周期也可以不通过流程实现，就是上面需求状态中说的，有权限的用户可以直接改变需求状态。3.2.2.4.新建需求在创建好的需求管理文件夹下，点击【新建】按钮，弹出创建新需求界面，如下图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第13页/共29页界面填写说明：【编码】填写编码，如果在业务类型中有选择，那么点击按钮进行自动生成。【标题】填写此需求的主题。、【客户名称】填写此需求的客户。【提出人】填写需求提交人。【来源】选择需求来源，此处在系统【基础数据】下可进行自定义配置。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第14页/共29页【业务类型】选择此需求的类型。【要求完成时间】选择此需求关闭完成日期。以上步骤完成后，一个新需求数据生成了，此时，需求的状态是【创建】。如下图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第15页/共29页3.2.2.5.提交需求新建需求后，需要将需求进行提交，第一种方式也是最常用的方式就是对需求发起流程，如下图，选择需求，然后【启动流程】：注意：需求必须是创建状态才能发起流程。之后，就去到流程模块库进行流程选择，启动流程：3.2.2.6.产生（创建）交付当需求被接受后（通过流程应用程序实现或直接通过权限修改状态），才可以进行交付的操作，如下图所示：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第16页/共29页之后便生出了一个交付，如下图单击进交付，可以看到已经和需求关联，下面可以将系统中的多种数据链接或者导入进来，如下图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第17页/共29页回到需求，点击进入，我们又可以从另外一个角度看它们之间的关联关系，下图中可以看出，一个需求创建了多个交付，因此它下面关联了多个交付记录：3.2.2.7.完成需求当交付满足需求的要求，如上述生命周期中描述的，通过流程，并设计好应用程序，完成流程，同时也完成了这个需求（或者也可以说完成了交付）。完成交付（需求）规则：当进行完成需求或者交付时，会判断交付中的交付件是否有项目或任务，如果有，则需要判断项目或任务是否结束。只有项目或任务结束的情况才能完成需求交付。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第19页/共29页4.附录A术语表DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第21页/共29页5.附录B参考书目书名作者出版社DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第23页/共29页6.附录C意见反馈表《金蝶K/3PLMV14.2需求管理用户手册》1、请您对以下各项指标做出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、您对本系统手册的哪些内容比较满意4、其他建议5、为了我们能够及时与您联系，请您填写个人信息：姓名：职务：电话：E-mail：单位：地址：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第24页/共29页
